保險公司銷售支持工作總結範文
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料,它是增長才乾的一種好辦法,快快來寫一份總結吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢?以下是小編整理的保險公司銷售支持工作總結範文,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
保險公司銷售支持工作總結範文1我於20xx年x月x日加入xxxx,至今在廣分銀保擔負販賣支持有兩個月光陰。回首這兩個月的工作,光陰雖短但完成的工作不少,必要改良的地方也還有許多。現將這兩個月的工作環境總結如下:
一、回訪問題件處置懲罰
每天跟進問題件處置懲罰的環境,提醒業務人員與客户溝通好,預約重新回訪的.光陰。新契約回訪是客户投保後最短光陰內辦理可能存在的保單品詰責題的優越時機,有利於警備可能發生的風險,因此這是一項必要看重的工作。
二、手續費
每月中下旬收到省行看護後,需在規準光陰內完成手續費盤算、提交財務部劃賬等一系列手續,劃賬後製作發票函,在次月收到省行手續費發票落後行報銷。此項工作難度固然不大,但必要異常細心反省。6月手續費由於系統問題,多付了一筆手續費給銀行,固然已經申請了數據維護,次月可扣減,但也提醒了我必要加倍細心反省,避免此類問題的再次發生。
三、新單、保全業務
每天會收到區拓寄過來的手工單及保全材料,反省無誤後提交業服解決。
四、新產品准入
公司會不按期上新產品,必要實時製作銀行所需資料,與省行對接,做好新產品上線工作。此項工作涉及新產品開賣,分外是主打產品,為不影響公司業務拓展,必要注意時效性。
五、單證核銷
業服部每月會發放銀保通首頁單證核銷環境,我必要依據清單看護相關業務人員,實時收受吸收過時單證,目前業服部門要求發放半年以上的單證必要回銷。20xx-20xx年的單證由於其時沒有實時回銷,現大部分處於遺失狀態,稍後需上OA申請登報作廢。
六、合規申報
合規部不按期會要求提交各種合規申報。
七、其他販賣支持工作
如保單材料查詢、網點調劑、新增網點、單證徵訂、單證寄發、上傳下達等工作。
總的來説,這兩個月的工作光陰都對照充足,對付我是很好的提高歷程。由於之前是在其他保險公司的廣州機構,許多省公司層面的工作都沒打仗,專業材料有待增強。往後服務情還必要保持一顆積極向上的心,多聽、多學、多問、多想。販賣支持的工作大部分屬於非日常制式化工作,面對很多臨時性工作,我覺得必須對每天的工作做好記錄、有層次的進行。
保險公司銷售支持工作總結範文2我於20xx年x月x日加入xxxx,至今在廣分銀保擔任銷售支持有兩個月時間。回顧這兩個月的工作,時間雖短但完成的工作不少,需要改善的地方也還有很多。現將這兩個月的工作情況總結如下:
一、回訪問題件處理
每天跟進問題件處理的情況,提醒業務人員與客户溝通好,預約重新回訪的時間。新契約回訪是客户投保後最短時間內解決可能存在的保單品質問題的良好時機,有利於防範可能發生的風險,因此這是一項需要重視的工作。
二、手續費
每月中下旬收到省行通知後,需在規定時間內完成手續費計算、提交財務部劃賬等一系列手續,劃賬後製作發票函,在次月收到省行手續費發票後進行報銷。此項工作難度雖然不大,但需要非常細心檢查。6月手續費由於系統問題,多付了一筆手續費給銀行,雖然已經申請了數據維護,次月可扣減,但也提醒了我需要更加細心檢查,避免此類問題的再次發生。
三、新單、保全業務
每天會收到區拓寄過來的手工單及保全資料,檢查無誤後提交業服辦理。
四、新產品准入
公司會不定期上新產品,需要及時製作銀行所需材料,與省行對接,做好新產品上線工作。此項工作涉及新產品開賣,特別是主打產品,為不影響公司業務拓展,需要注意時效性。
五、單證核銷
業服部每月會發放銀保通首頁單證核銷情況,我需要根據清單通知相關業務人員,及時回收過期單證,目前業服部門要求發放半年以上的單證需要回銷。20xx-20xx年的單證由於當時沒有及時回銷,現大部分處於遺失狀態,稍後需上OA申請登報作廢。
六、合規報告
合規部不定期會要求提交各類合規報告。
七、其他銷售支持工作
如保單資料查詢、網點調整、新增網點、單證徵訂、單證寄發、上傳下達等工作。
總的來説,這兩個月的工作時間都比較充實,對於我是很好的進步過程。由於之前是在其他保險公司的廣州機構,很多省公司層面的工作都沒接觸,專業資料有待加強。今後做事情還需要保持一顆積極向上的心,多聽、多學、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬於非日常制式化工作,面對許多臨時性工作,我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進行。
-
政治期末教學總結 合集11篇
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來,為此我們要做好回顧,寫好總結。但是卻發現不知道該寫些什麼,以下是小編收集整理的政治期末教學總結...
-
幼兒園個人上半年工作總結(合集15篇)
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用,因此好好準備一份總結吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢?下面是小編收集整理的幼兒園個人上半年工作總結,僅供參考,歡迎大家閲讀。幼兒園個人...
-
酒店倉庫年終工作總結10篇
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料,通過它可以全面地、系統地瞭解以往的學習和工作情況,為此要我們寫一份總結。總結怎麼寫才能發揮它的作用呢?下面是小編精心整理的酒店倉庫年終工作總結,希望對大家有所幫助。酒店倉庫年終...
-
宣傳部個人工作總結(集錦15篇)
總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以促使我們思考,不妨讓我們認真地完成總結吧。那麼我們該怎麼去寫總結呢?下面是小編收集整理的宣傳部個人工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。宣傳部個人工作總結1站在第一...