助理理财规划师考试
报考条件
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
等级分类
助理理财规划师(国家职业资格三级);
理财规划师(国家职业资格二级);
高级理财规划师(国家职业资格一级)。
考试时间
在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。
理财规划师二级:5月中旬、11月中旬
理财规划师三级:5月中旬、11月中旬
鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的'证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
报考范围
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
(2)证券公司的投资顾问和客户经理;
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;
(6)各行各业的高级管理人员 ;
(7)有志于从事理财规划的人员;
(8)信托投资、房地产、、等相关人员;
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
-
经验分享:2016年理财规划师考试技巧分享
随着国家经济的发展,理财规划师一职也成为职业新宠,报考人数逐年攀升,如何能在众多的考生当中脱颖而出,顺利通过考试,获得资格证书呢?毫无疑问的是要认真听老师讲解,自己多下功夫,多做练习题。除此之外,在考试当中还有一些技巧需要考试注意。为此应届毕业生网整理了一...
-
2016理财规划师经验分享:四类家庭的理财新思路
新的一年,在理财规划上应该结合自身的投资偏好及风险承受能力而秉承不同的思路,针对单身贵族、幸福两口、三口之家以及空巢老人这四类家庭给出了新年的财富规划思路。小编在此希望社会各界人士尽早实现人生各阶段的目标和梦想!单身贵族——定投以小养...
-
2015年理财规划师行业分析的意义复习
行业分析的意义1、任务(1)发展阶段、地位(2)影响因素、力度(3)未来发展趋势、投资价值(4)风险为政府部门、投资者、其他机构提供决策依据、投资依据2、行业经济与宏观经济行业经济活动的总和构成宏观经济行业:中观层面,介于宏观微观之间宏观经济:社会经济的总体状...
-
如何走出理财规划师学习的“疲劳期”
一、要树立打大仗,打持久战的心态,切不可有闪电战的想法。要记的知识多,一定要有打持久战的心态。一年不行,用二年。二、与其树立远大目标,不如先树立几个小目标分步实现。三、学习时间如同做牛股。学习疲劳期是任何人都有的。不要认为学的好的同学只会天天埋头苦读...