理財服務協議書
在現在的社會生活中,協議使用的頻率越來越高,簽訂協議後則有法可依,有據可尋。一般協議是怎麼起草的呢?以下是小編為大家整理的理財服務協議書,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
理財服務協議書1
甲方:_________乙方:_________
公司地址:_________
公司電話:_________
傳真:_________經甲方雙方平等協商,現就家庭理財諮詢服務的有關事宜達成以下協議:
一、甲乙雙方根據平等互利的原則,由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財諮詢服務。
二、甲方的權利和義務
1.甲方有權要求乙方為其設計製作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。並根據甲方和市場的變化,指導甲方及時調整投資理財規劃。
2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。
3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4.可登錄公司網站www._________(網絡實名:_________網),享受家庭理財有關問題的諮詢與服務(請輸入密碼進入)。
5.可通過提前預約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元,會員費按年度一次性收取。從入會第2年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套,包括:_________。
8.甲乙雙方簽訂本協議,甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權享有本合同規定的.各項權利。
三、乙方的權利和義務
1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料後10個工作日內,為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見後5個工作日內,乙方將修正稿再次發給甲方,直至甲方認可。
2.乙方根據甲方約定,定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式,為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3.甲方登錄_________網進行家庭理財諮詢,乙方應在2個工作日內(節假日順延),通過_________網予以回覆。
4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6.乙方有義務為甲方保守機密。
7.乙方有根據本合同規定,收取會員費(即家庭理財諮詢費)的權利。一個年度終結,若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的後續服務。
四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決,若協商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字後生效,具有法律效力。甲方(簽字):_________
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
理財服務協議書2
甲方:_________
身份證號:_________
聯繫電話:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
代理人:_________
身份證號:_________
甲、乙雙方通過友好協商,就甲方自願需要乙方幫助指導其進行股票買賣事項達成以下條款,共同遵守:
一、甲方需要乙方指導理財服務的股票帳户,乙方要求甲方最少要存入_________元以上的資金,現甲方投入_________元;
二、乙方指導甲方購買的股票數量每次將不超過_________只。乙方收取服務費在甲方每次買賣完成後的_________個交易日內按次進行結算,甲方將服務費存入乙方指定銀行帳號。如果出現投資虧損,甲方可以抵扣應付乙方的理財服務費。如果甲方不按時付費,乙方將停止向甲方提供理財指導服務至收到服務費。 股票是波動的,乙方指導甲方在每次波峯賣出股票而在波谷買入股票。乙方通過手機短信、傳真或電話方式通知甲方買入或賣出股票。乙方按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數收取_________%的服務費。如果甲方在乙方指定的證券營業部開户,乙則按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數收取_________%的服務費。
三、為保證各方的利益,乙方要求甲方出具書面的承諾書,保證甲方需向乙方付費。或者甲方按投資額_________%先行預付;
四、本協議雙方簽字後生效,有效期暫定一年。本協議一式三份,甲方、乙方及甲方開户的營業部各執一份。如需修改補充,雙方共同協商處理。
甲方(簽字):_________
乙方(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
理財服務協議書3
甲方:_________
乙方:_________
公司地址:_________
公司電話:_________
傳真:_________
經甲方雙方平等協商,現就家庭理財諮詢服務的有關事宜達成以下協議:
一、甲乙雙方根據平等互利的原則,由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財諮詢服務。
二、甲方的權利和義務
1.甲方有權要求乙方為其設計製作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。並根據甲方和市場的變化,指導甲方及時調整投資理財規劃。
2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。
3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4.可登錄公司網站http://www。_________(網絡實名:_________網),享受家庭理財有關問題的諮詢與服務(請輸入密碼進入)。
5.可通過提前預約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元,會員費按年度一次性收取。從入會第2年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套,包括:_________。
8.甲乙雙方簽訂本協議,甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料後10個工作日內,為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見後5個工作日內,乙方將修正稿再次發給甲方,直至甲方認可。
2.乙方根據甲方約定,定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式,為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3.甲方登錄_________網進行家庭理財諮詢,乙方應在2個工作日內(節假日順延),通過_________網予以回覆。
4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6.乙方有義務為甲方保守機密。
7.乙方有根據本合同規定,收取會員費(即家庭理財諮詢費)的權利。一個年度終結,若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的後續服務。
四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決,若協商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字後生效,具有法律效力。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
理財服務協議書4
編號:_________甲方:_________ 身份證號:_________ 聯繫電話:_________
乙方:_________ 地址:_________ 電話:_________ 代理人:_________ 身份證號:_________
甲、乙雙方通過友好協商,就甲方自願需要乙方幫助指導其進行股票買賣事項達成以下條款,共同遵守:
一、甲方需要乙方指導理財服務的股票帳户,乙方要求甲方最少要存入_________元以上的資金,現甲方投入_________元;
二、乙方指導甲方購買的股票數量每次將不超過_________只。乙方收取服務費在甲方每次買賣完成後的_________個交易日內按次進行結算,甲方將服務費存入乙方指定銀行帳號。如果出現投資虧損,甲方可以抵扣應付乙方的理財服務費。如果甲方不按時付費,乙方將停止向甲方提供理財指導服務至收到服務費。 股票是波動的,乙方指導甲方在每次波峯賣出股票而在波谷買入股票。乙方通過手機短信、傳真或電話方式通知甲方買入或賣出股票。乙方按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數收取_________%的服務費。如果甲方在乙方指定的證券營業部開户,乙則按每次指導甲方買賣證券所獲得的收益數收取_________%的服務費。
三、為保證各方的利益,乙方要求甲方出具書面的承諾書,保證甲方需向乙方付費。或者甲方按投資額_________%先行預付;四、本協議雙方簽字後生效,有效期暫定一年。本協議一式三份,甲方、乙方及甲方開户的營業部各執一份。如需修改補充,雙方共同協商處理。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
理財服務協議書5
甲方:_________
乙方:_________
公司地址:_________
公司電話:_________
傳真:_________
經甲方雙方平等協商,現就家庭理財諮詢服務的有關事宜達成以下協議:
一、甲乙雙方根據平等互利的原則,由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財諮詢服務。
二、甲方的權利和義務
1.甲方有權要求乙方為其設計製作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。並根據甲方____市場的變化,指導甲方及時調整投資理財規劃。
2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的價格等)。
3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4.可登錄公司網站:。_________(網絡實名:_________網),享受家庭理財有關問題的諮詢與服務(請輸入密碼進入)。
5.可通過提前預約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元,會員費按年度一次性收取。從入會第________年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7.贈送價值_________元的私人理財圖書一套,包括:_________。
8.甲乙雙方簽訂本協議,甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料後10個工作日內,為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見後5個工作日內,乙方將修正稿再次發給甲方,直至甲方認可。
2.乙方根據甲方約定,定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式,為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3.甲方登錄_________網進行家庭理財諮詢,乙方應在2個工作日內(節假日順延),通過_________網予以回覆。
4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6.乙方有義務為甲方保守機密。
7.乙方有根據本合同規定,收取會員費(即家庭理財諮詢費)的權利。一個年度終結,若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的後續服務。
四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決,若協商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字後生效,具有法律效力。
甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________代表(簽字):
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
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