戰略研討會的會議紀要

對象：深圳燃氣15位高層管理人員

時間：2015-1-29

記錄人：徐麗瓊、楊豔萍

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行研－－機會與風險分析部分觀點總結

包總：

凱捷的診斷對我個人來説，是有一些觸動的，作為中介，獨立的第三方，凱捷的評價很客觀，對集團內部一些問題看的比較清楚，提的也很好。我們應該學習凱捷在做規劃這方面的方法，學會怎麼做戰略：

應該改變過去老國企的計劃體制下那種做法。

學會怎麼正確認識大的環境和內部的問題。認真對待診斷的結果，不能倉促/草率，今天暫時不討論，下去大家都認真看，想一想，下次用半天的時間，半天不夠就一天，一定要充分討論，達成共識。

作為大的城市運營商，目前還不具備往上游走的能力。但內涵可以擴張，從戰略架構上看，深燃3家戰略合作伙伴資質都不錯，今後要把3家的資源整合，眼光不要太短淺，在全國市場上佔到20－30％的份額LNG、LPG不能太偏廢，可能有個此消彼長的過程，不要主觀上偏廢，不能認為LPG市場在縮小。原先我們估計LPG將來的市場份額大概是40-50%，但從研究看來，LPG未來份額還要大一些。一定不能主觀上否定它。

作為深圳燃氣，定位還是區域燃氣集團公司，主要以燃氣主業經營上賺取利潤，選擇目標市場要有目的/有挑選，主要在長江中下游的一帶——經濟，人民生活水平。對外擴張，應是多種形式的組合，目前跑馬圈地的公司很可能因資金跟不上或管理人才跟不上，第二輪整合有機會。

你們中肯的評價，很值得我們深思。目標再清楚，關鍵還在於落實。所以下來要認真總結一下。

問題一：對未來擴張城市的選擇：有幾種不同的意見

1、 向深圳西部市場發展，例如廣西（桂林）、粵東等地：因為這些市場現有大的運營商比較少。

2、 在深圳附近的地區擴張：可以充分利用華安的資源，在華安批發業務有效的送達半徑內發展。

3、 珠江三角洲附近發展有一定難度：一是因為這些城市的競爭已經比較激烈，二是因為這些城市對深圳沒有認同感。

4、 擴張主要是在長江以南（贛州、景德鎮、上海外圍郊縣等）：內地企業引進外資主要是因為沒有資金。進入的城市不一定非要有特定的區域範圍，從城市人口、經濟和城市大小等考慮。城市規模以小城市為主（進入門檻低，政府工作好做）。

5、 採用船運的方式，通過二級碼頭在南海代售、代銷。

6、 深圳燃氣不出去可惜；出去，企業的機制還不完全合適，風險和收益的匹配性不夠。

7、 考慮和中華煤氣、新希望等合作伙伴共同投資（資本＋經驗）

深圳燃氣“十一五”規劃－訪談紀要

8、 擴張過程中需要考慮到人才、資金和氣源保障等因素

9、 異地擴張要把握幾點：

1）打牢基礎，主業在深圳壯大實力之後再擴張，應先考慮怎麼吧深圳市紮紮實實做好，如老區改造、LNG置換等，此外，特區外的市場也很大；

2）穩步擴張，做一個是一個，攤子不宜鋪得太大，戰線不能拉太長；

3）瓶裝氣擴張有一定空間

10、 深圳燃氣注重的不是控股而是經營，也不在於圈錢，投資不一定限於現金，還有其他

方式。專營權是在深圳燃氣之後，全國其他地方才出現得。有自然的壟斷性。未來幾年，其他城市也會有專營權投資，但不會是一個城市兩個管道燃氣公司。專營權立法給外資很大的機會，但我們的擴張目的與之不同

問題二：關於接駁費未來是否會被取消的看法：大部分認為在未來5年內，甚至更短的時間內被取消，特別是在廣東發達地區。

1. 政府：國家有關部門（人大、建設部）對接駁費非常關注

2. 企業：對“跑馬圈地”的燃氣運營企業，盈利時間長，現金流和經營會出現很大問題。

3. 通過企業發展和投融資體制的完善，燃氣企業的融資沒有問題。“LNG項目＋全成本定價”的發展模式，使深圳燃氣融資能力較強。

4. 接駁費在燃氣企業收入中的比重很小，對績效肯定有影響，但不用看得太重。公司本來就不是靠接駁費盈利的。真正影響整合的因素是經營業績和資金實力。

5. 接駁費取消是肯定的，但時間不能確定。

問題三：贛州項目的經驗：政府關係和天津大同自身後續資金的不足是深圳燃氣成功獲得項目的主要原因

1. 贛州的專營權是政府下了文，但是沒有法律政府保證。

2. 政府關係非常重要，各地的政策都不相同。

3. 贛州的項目是完全獨立運作的，原煤氣管網無條件轉讓，（管網6.8折？）原有員工關係也不進入，條件非常優惠。燃氣價格雖然走聽證，但是科目不是很細，價格利潤空間較大。

4. 現在還處於探索階段，談不上什麼經驗。

問題四：LNG：對LPG的衝擊總體影響不大，對石油、成品油（華安公司）的衝擊較大；LNG和LPG在未來較長時間內將兩氣共同發展

1. LNG的置換過程需要一個很長的時間

2. 深圳城中村的發展特點使深圳有一些管網很難到達的地方（管網置換的限制很多）

3. 與地方經濟的發展有很大關係

4. 城市燃氣置換對LPG有一定影響，但衝擊不是特別大。LNG70%的用户是電廠用户，而電廠從目前看並非LPG客户，此外，管線建設置換需要很長時間，長時間內，兩氣並存，應同時發展，兩個市場都要抓好

5. LNG主要對重油和成品有衝擊，對華安業務有一定影響，珠海BP、汕頭嘉德士、惠州煉

深圳燃氣“十一五”規劃－訪談紀要

其它問題1：華安公司的發展

1. 華安公司今年佔全國LPG進口市場的21.7％

2. 把瓶裝氣業務裝入華安，增強了華安公司的競爭力

3. 華安公司LPG需要進一步增容，終端擴張後，一級氣庫也需要擴大，擴大的重點是三級氣站，如梅縣、河源等。擴大的方法主不是自建氣站，以考慮收購、產權多元化的方式為主 其它問題2：投資可能考慮的'角度和因素

1. 可以考慮按項目投資回報率或者財務模型來分析（管道氣一般是12%），決策項目，而不僅僅是按照區域。只要有好的回報，資金不是問題。例如除了向電廠供氣以外，可以考慮投資參股電廠。

2. 燃氣集團能否定位成能源解決方案的提供商：為一些大的工業、電廠提供供氣、節能的方案。

3. 國資委對深圳燃氣的投資審批比較嚴格（3000萬以上報批），可以考慮和中華煤氣、新希望等合作伙伴共同合作，在這個數字範圍內投資，不一定要獲得控股權。利用集團的管理團隊、經驗等，甚至可以考慮以財務顧問的角色提供資本運作的中介服務。

戰略研討會的會議紀要 [篇2]

2015戰略管理案例研討會組委會

經過近一年的籌備工作，由四川大學、中國企業管理研究會共同主辦，四川大學工商管理學院、四川大學戰略與發展研究中心承辦，四川大學校友會工商管理學院分會、《戰略管理》雜誌社、經濟管理出版社共同協辦的“2015年戰略管理案例研討會”於2015年6月5日在四川大學工商管理學院順利召開。

出席本次會議的有中國人民大學研究生院副院長徐二明教授、首都經濟貿易大學校長助理高闖教授、加拿大約克大學譚勁鬆教授、香港中文大學呂源教授、安徽財經大學副校長陳忠衞教授、四川大學工商管理學院副院長徐玖平教授、四川大學校友會工商管理學院分會會長洪清鵬先生等，還有來自中國人民大學、清華大學、武漢大學、首都經濟貿易大學、華中科技大學、南京理工大學、電子科技大學、西南財經大學、西南交通大學、四川大學以及其他大學的知名專家及學者，四川大學校友會工商管理學院分會的各位會長、祕書長和校友也參加了本次會議。

6月5日上午的開幕式在歡快的音樂聲中開始，四川大學工商管理學院揭筱紋教授作為本次會議的組委會主席主持了開幕式。四川大學工商管理學院副院長徐玖平教授代表主辦方致辭，對參會代表表示了熱烈歡迎。中國人民大學徐二明教授作為本次大會的學術委員會主席，高度肯定了2015年與2015年兩屆在四川大學工商管理學院舉行的戰略管理國際會議的成績，並對本次戰略管理案例研討會寄予厚望。首都經濟貿易大學校長助理高闖教授、四川大學校友會工商管理學院分會會長洪清鵬先生作為本次會議的嘉賓代表，都在開幕式上致辭。

在開幕式後的主題報告上，加拿大約克大學的譚勁鬆教授、香港中文大學的呂源教授、中國人民大學的徐二明教授、安徽財經大學的陳忠衞教授分別從戰略管理案例研究方法、戰略管理前沿研究問題、戰略管理案例創新等方面對戰略管理領域的案例研究作了全新的闡釋。他們獨到而深刻的見解獲得了與會代表的一致認同。

在6月5日下午的分會場上，參會代表們圍繞“戰略與管理工程：企業、環境與危機”的主題，在兩個分會場對企業戰略案例、企業策略案例及企業實例剖析等方面進行了細緻、廣泛、深入的研討。

來自首都經貿大學的張映紅、中國人民大學的奚豔燕、武漢大學的夏清華、重慶交通大學的鄒朝菊等專家和學者分別從“老字號企業創新的內部影響因素：基於王致和有限公司”、“可持續發展導向的企業創新戰略研究”、“大學衍生企業的戰略形成與特徵”、“園區開發型企業的會計核算特殊性及審計思路”等主題對企業戰略案例做了精彩的報告，並與參會人員進行了深入的研討。

來自四川大學工商管理學院的陳維政、浙江工商大學的吳義爽、廣東外語外貿大學張餘華、四川大學工商管理學院張黎明、電子科技大學劉樑、電子科技大學柏帥蛟等專家及學者分別從“獨立董事的津貼激勵與上市公司違規行為的關係研究”、“社會網絡分析與戰略管理”、“海爾集團大規模定製策略的實踐”、“紅牛實業有限公司的‘借船出海’品牌戰略”、“非常規應急事件處理”、“組織異向變革的宏觀模型：動力、行動者和變革結果”等主題對企業策略案例進行了精彩發言和

熱烈討論。

來自成都華邁通信技術有限公司、榮新集團、四川萬安石斛產業開發有限公司的企業代表也分別就各自企業發展過程中的戰略管理問題進行了廣泛交流，並與參會代表一起深入剖析了企業戰略管理的實例。

各分會場的討論積極而熱烈，展示和共享了各位專家、學者的最新研究成果和實踐經驗，為企業的戰略管理案例研究提供了有價值的參考建議。這是一次成功的學術交流會議。