貴金屬銷售工作總結4篇

總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，讓我們一起認真地寫一份總結吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢？下面是小編收集整理的貴金屬銷售工作總結，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

貴金屬銷售工作總結1

當你還不能對説今天學到了什麼東西時，你就不要去睡覺。——利希頓堡

在網銷研討會上，我充分的瞭解了我的不足，如切白銀太急切，感情培養不到位，轉接質量不過關等。這相信要是這些我不能改正，這將會導致我的工作變得越來越難以開展。今天是週一了，對於週六週末所學的東西，我並未完全消化完，正如經理所説，要是隻存在腦子裏，你永遠學不會運用，現在我要學習的就是如何去運用。在研討會上，我學人地四計：美人計，連環計，欲擒故縱，苦肉計等。美人計：即是運用我們的投資人所有的美貌也氣質外表。連環計：即拋磚引玉先拋出話題，讓感興趣，從而來詢問我們，引起興趣，再培養感情。

欲擒故縱：即在客户對銀市感興趣的時候，我們不能馬上回答他這個問題，需要的是繞開話題，等待下一次的切入，吊足客户胃口。苦肉計：適用於客户虧錢後，告訴客户我們虧的更多，引起客户的共鳴，讓客户覺得他比我們好，不會對銀市產生反感。而且在身份定們上要做到：細、符、準培養感情，樹立形象要做到：真、順、誠。如要增加客户的信任感，多聊聊家裏的事，身邊發生的事，不要一味的只講些表面的事。

讓客户產生反感，如聊聊家庭、兒子、事業、婆媳關係等。永遠不要反駁客户的話，可以先順從，然後提出自己的意見，可讓客户更加的容易接受。在最後的分享時刻，提出了很多的問題，有好多問題都是我們會遇到的，甚至是遇到了又解決不了的，能過這次的'培訓，讓我知道了很多問題的最好回答。如碰到嗯、哦、恭喜你多賺錢、不用做主業單做白銀就好啦。這類回答的下句回話，如客户説“嗯、哦”，我們可以繞開話題；客户説“恭喜你多賺錢”我們可回，你也可以啊，畢竟這些投資每個人都行做啊；客户説“不用做主業單做白銀就好啦”我們可以用：實業為主，投資為副的理念來反駁客户，説出主業的重要性，從側面突出投資能到錢，而且不用荒廢主業來做單一的一件事。

在2天的研討會上，我認識到了很多的不足，也學會了很多的補救方法，更學到了讓客户加金、引進新客户等的知識。相信在未來我能做得更好。學如逆水行舟，不進則退。將是我們所有的最好的寫照，讓我們共同輝煌吧！

貴金屬銷售工作總結2

回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低櫃銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客户提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低櫃調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是度個人工作總結報告：

一、具體工作總結：

客户維繫、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客户羣；通過前台櫃枱輸送，運用銀掌櫃crm系統，重點發展vip客户，新增vip貴賓客户；

2.進一步收集完善客户基礎資料，運用銀掌櫃crm系統將客户關係管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在瞭解客户基本信息對客户進行分類維繫的同時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

4.結合市場客户投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣週末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客户經理經過選拔和內部考核後，脱產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，並於10月取得資格證書；通過afp系統規範培訓，經過本階段的`學習後，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客户做投資理財方案時，根據不同的客户，適當地配置各種金融產品，把為客户創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服

務客户的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

二、存在的不足：

不足處：

1.基礎理財客户羣（中、高端客户）較少，對客户信息資料瞭解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客户的維護；

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；

3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前台向理財室輸送客户信息；

三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎上，瞭解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客户量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好個人工作計劃。

貴金屬銷售工作總結3

20xx-8-10日入職，至今已參加工作一月。參加工作以來，努力工作學習，在與領導、同事的接觸中，不斷完善補充行業專業知識，個人綜合素養、涵養、能力都得到較快提升。同時也暴露出自己的侷限性與不足之處，在今後的工作中，將繼續努力，在工作、學習中不斷鞭策自己，不斷取得進步。

一、工作彙報：

在近期工作中主要參與以下工作：

1、學習：參與公司的規章制度培訓、專業知識技能培訓、綜合素養技能培訓。

參與公司培訓，讓我迅速瞭解公司工作環境與流程，促使我快速進入工作狀態，提高工作效率。專業知識的技能培訓，讓我儘快熟悉貴金屬的工作內容：天通金、現貨白銀，掌握它們的特點及優勢，提升我對金融行業的深度瞭解，並以貴金屬為參照物，對比了解整個金融市場的大致狀況。綜合素養的培訓，加深我對一般辦公軟件的使用印象，做符合要求的工作文件，強化我的商務禮儀、提高我的展業技能，在培訓中熟練掌握展業技巧。

同時也發現，我的專業技能還很膚淺，綜合素養還需不斷學習進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。

解決建議：不斷學習充實自己的專業知識，督促自己的日常行為，培養良好的綜合素養，對自己的工作提出自我要求，以求盡力打到工作目標。每天根據部門任務規劃自己的工作時間，自我警醒，確保工作高質量按時完成。

2、工作：小區推廣、電話營銷、客户資料蒐集、客户約訪、證券營業點駐點、市場拜訪。

對公司周邊小區、蜀山區大部分小區進行駐點和推廣，推廣效果良好，加強公司影響力，順利推進小區，部門內已有部分客户來函諮詢，但部分小區物業管理嚴格，禁止進行小區推廣，而小區駐點因合肥創建活動期間禁止進行而進展緩慢。運用身邊資源搜尋客户資料，已順利搜尋部分良好客户資源，加以整理，進行電話銷售，銷售中有部分客户對公司有一定興趣，並索要公司簡介，同時發現電話營銷中，話術過於生硬，且經常遇到各種古怪的疑問。在證券營業點駐點，加深對股票金融的`瞭解，提升綜合素質，但不易打入中户室、大户室接近目標客户。私人客户約訪，與以前業務上的客户聯繫，優勢是有一定聯繫，易取得信任，但對於貴金屬投資仍抱有一定顧慮。市場拜訪中前往鋼材市場、建材市場拜訪，但大部分客户不願交流。

解決建議：在小區推廣工作中，儘量不與物業產生矛盾，在進行小區駐點前，儘量最好該小區的市場調研工作。電話營銷中，集思廣益每日整理各種問題大家一同討論，總結成話術，豐富話術，轉化成自己語言，多打多練。證券營業點駐點，每週不定時前往，先行融入不同交際圈，再徐圖進入大中户室。私人客户要不定時跟蹤，保持聯繫。市場拜訪中，從協會、行會入手，接近目標客户。

二、工作計劃：

近期工作計劃以開業慶典、居間商的信息蒐集、投資報告會的籌備為主要工作任務。每星期中抽出一天作為小區推廣、一天作為小區駐點、其它時間用於電話營銷、資料蒐集、約訪客户為主。

居間商信息蒐集：可採用網絡、電話、報紙、個人關係、身邊關係，聯繫時，重點聲明公司的居間商政策、以及居間商收益情況。投資報告會：

1、邀約客户：選定客户羣，白領、中產階級，新富羣體；邀約方法，當面邀約，先行拜訪客户初步建立個人關係，保持聯繫跟蹤，灌輸金融理財常識，未曾對貴金屬表示明顯拒絕，初步建立信任後，用最大誠意邀請，並把請帖送到客户手上，讓客户重視起來。

2、進程：小型投資報告會（20人以下），選取公司小會議室為主辦會場，以金融黃金投資分析培訓為主，招待茶水，並以幻燈片，講師為主力，禮品為輔。

中型投資報告會（20-50人），選取酒店會場為主辦會場，舉辦酒會、聯誼會，講師解讀講解幻燈片，配合客户活動，討論，輔以禮品。

大型投資報告會（50人以上），露天，選擇風景良好，距離適中位置，舉辦公司慶祝活動，邀請部分已開户操作客户，現身説法，輔以講師解讀講解。

小區推廣、駐點：議定星期五為最佳小區推廣時間，推廣後，星期日駐點，乘勢引起小區住户注意。

電話營銷：每天堅持30分鐘-60分鐘電話營銷時間，每日最少營銷15位客户。

貴金屬銷售工作總結4

時間飛逝，轉眼間20xx年已經過去了一半。在這半年裏，君泰貴金屬在金融辦和各級政府的關心指引下、在公司和相關領導正確指導下，以及在全體員工的辛勤努力下，初步完成了公司年初所定下的各項工作任務，保證了企業的快速發展和運營，取得了一定的成績，為建設無錫電子商務城市及實現企業最終願景做出了貢獻。現將20xx上半年年度主要工作做一個總結匯報，具體情況如下：

一、上半年公司運營財務數據

（1） 營業收入：

同比增長：

（2） 淨利潤：

同比增長：

（3） 上繳税收：

同比增長：_____。

二、上半年公司運營各項介紹：

（1） 公司架構

進入20xx年，大智慧股份正式入股君泰，後又遇到市場的清理整頓，為適應企業及行業的發展升級，公司也進行了相應的部門建設和架構調整。

具體如下：

股東構成：

公司架構：

（2） 人力資源

君泰貴金屬20xx年上半年度新增員工11名，離崗2名，招聘途徑為網絡自主招聘；新員工大多為本科學歷，人均崗位培訓36課時，並開展了消防安全、企業安全、客户服務等專項培訓。對於員工素質和團隊精神培養公司也十分重視，先後組織了團隊旅遊、拓展訓練等活動。在公司內更是設置了休息區，提供咖啡茶水、水果點心以供員工放鬆及交流，加強員工福利水平，提高了工作質量。

（3） 品牌、廣宣自君泰向品牌型企業轉型之後，君泰在建設品牌形象、擴大品牌影響的方面就一直在努力。

1月：君泰在遼寧衞視、青海衞視投入了廣告宣傳並製作了財經類欄目；3月：君泰在

浙江電視台民生頻道連續2個月冠名播出人文經濟類節目；6月：因接待各級政府的調研參觀，無錫當地電視、平面及網絡媒體對君泰進行了大的報道；

（4） 社會活動

1） 隨着品牌的不斷加強、模式的不斷完善，君泰在上半年接待了多個省市級調研組，體現了政府對行業的關心。除此之外，君泰的影響力在立足無錫的同時也走向了全國，山東、甘肅等地區當地政府部門也組織了訪問團前來訪問交流，這是對君泰的肯定，也是君泰的驕傲。

2） 在快速發展的同時，企業也時刻不忘自己所擔負的社會責任，在6月份，君泰與無錫雪浪山生態園管理委員會、無錫歡樂義工組織就達成了共識；君泰作為愛心公益企業，將支持成立一支愛心公益小組，為來長期、定期的積極參與當地的公益事業，為無錫創建文明城市做出積極貢獻。

（5） 現貨白銀業務

在發展過程中，君泰充分的認識到單一業務的侷限性，在聽取了政府領導的建議和市場考察後，重拾現貨白銀業務也就成為君泰業務發展的突破口。以網絡為交易平台，帶動現貨交易；又以現貨交易為輔，補充交易平台現貨流通空白。

（6） 客户服務及投訴處理客户服務及投訴是君泰在日常運營過程中最重視的`一個環節，315對行業的影響也使得我們必須加強自查自糾，以保證君泰的健康持續發展。為此，君泰針對性的成立了合規稽查部，其主要職責為：監督君泰各會員及居間商在宣傳、營銷、運營過程中，有無虛假宣傳、誇大宣傳、代客理財、違規操作、期滿客户等不良事項。除此之外，君泰也開通了客户投訴專線，出台了嚴格的處罰措施，並在客户開户、進倉前進行2次提醒，最大程度的保障客户的合法權益。

三、上半年經營主要面臨的問題及應對

1.管理問題：20xx年上半年，君泰遇到了第一次機遇——上海大智慧入股君泰，這是君泰發展史上的一個重大事件；入股君泰之後，君泰實現了跨越式的發展，但也導致了一些問題，比較突出的就是管理更不上。應對措施：設置總經理信箱，集思廣益、發動全體員工，提出的合理化建議、投訴並進行迴應和處理，以最快速度、最大限度解決直接面臨的問題。同時，研究出台各項管理模式，填補管理空白。

2.市場危機：央視315晚會之後，行業受到衝擊，市場對於貴金屬交易中心提出更高的要求。應對措施：加強客户投訴處理、完善君泰模式、做好自查自糾，變危機為契機，利用君泰的優勢擴大品牌影響力，面向全國拓展市場。

3.發展瓶頸：產品單一，市場相對狹小，業務部門空間比較窄。應對措施：挖掘白銀現貨市場，形成上下游產業鏈，成為白銀市場的三維立體橋樑。

四、下半年運營計劃

1.計劃時間：20xx年7月-12月（6個月）

2.交易量：

3.盈利：

4.運營計劃：

市場部門進行深入整合調整，成立現貨白銀部門，負責現貨白銀業務；

客服部繼續加強專業和禮儀培訓，完善客户操作指導和風險提示服務；

拍攝公司宣傳片及其他基礎物料設計製作豐富現有白銀產品，帶動產品銷售，製作君泰品牌展示區以更好的對來賓進行展示；

針對性進行品牌宣傳及落實反饋?進行2次市級以上公益慈善活動。