國際著名理財規劃師認證有哪些大綱
ChFC——特許理財顧問師
美國ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美國學院創立,以其考試難度較高,後續培訓比較完善,側重實務操作而獲得廣泛認可,已有45000人取得該證書。要取得ChFC證照,需有3年相關工作經驗,並通過八門核心課程。ChFC與其它理財職業資格相互承認學分。
CLU——特許人壽理財師
CLU(Chartered Life Underwriter)是特許人壽理財師的簡稱,美國三大理財認證之一。作為公認的壽險專業領域最高級別的資格認證,CLU始於1927年,已有超過94000人取得該證書,是目前持有人數最多的理財認證證書。隨著CLU的發展,它的.範疇早已不侷限於壽險領域,而是最為一個綜合理財規劃認證證書而存在。要獲得CLU證書需通過八門核心課程,以取得有關收入支出規劃、不動產規劃、財產傳承規劃、財產管理等方面的能力。
CFP——註冊理財規劃師
CFP(Certified Financial Planner)是註冊理財規劃師的簡稱,由CFP標準委員會(CFP Board of Standards)考試認證,在美國廣受認可。1972年美國首批CFP誕生,截至2004年底全美共有5萬人獲得該項認證資格。CFP考試涉及七大類共102個子課題,涵蓋了保險、投資、財務、會計等基本原理、政策法規及市場投資品種等方方面面的知識,內容廣,難度大。
IFA——獨立財務顧問師
IFA(獨立財務顧問師)是英國的理財規劃職業資格,主要指從事理財諮詢行業的執業人員。我們通常將通過理財規劃師考試並取得從業資格的從業人員叫做理財規劃師,而英國對此的稱謂是IFA,即獨立財務顧問師。英國獨立財務顧問師並非是一項資格考試,而是一個從業資格,它的授予標準主要在於你是否已經獲得相關職業資格,而不是需要通過考試才能獲得。
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2016年理財規劃師考試考試學習計劃
每天一小時,輕鬆備考理財規劃師考試,考試你準備好了嗎?1、為什麼要保溫?學習要有一定連貫性,如果斷開一段時間,之前學習的效果會大打折扣,過後需要用更多的時間來彌補,所以放假期間用少量時間鞏固是比較划算。現在一個小時可以換回以後付出的五個小時,一個頂五個,過理財...
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理財小知識商業養老險應該什麼時候買
在一個商業養老保險業發達的社會,商業保險往往作為個人養老賬戶的一個重要組成部分,與企業年金、個人退休賬戶共同組成三條腿來支撐國民的老年生活。下面小編準備了關於理財小知識商業養老險應該什麼時候買,僅供參考!社保只提供基本保障商業保險是有益補充養老保...
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2016理財規劃師考試經驗:不要亂做練習題
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新兩孩家庭的理財規劃
新兩孩家庭的理財規劃隨著二胎政策的全面放開,四口之家越來越多。兩孩家庭經濟壓力無疑也更大,你真的做好準備了嗎?應該如何規劃家庭財富呢?一個合理的家庭資產配置,理財規劃和保險組合缺一不可,這涉及一個家庭的穩定和幸福。下面是yjbys小編為大家帶來的新兩孩家...