助理理財規劃師考試
報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
等級分類
助理理財規劃師(國家職業資格三級);
理財規劃師(國家職業資格二級);
高階理財規劃師(國家職業資格一級)。
考試時間
在全國範圍內試行國家職業資格統一鑑定日,一年兩次,上半年為5月份,下半年為11月份。
理財規劃師二級:5月中旬、11月中旬
理財規劃師三級:5月中旬、11月中旬
鑑定方式
分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式,均實行百分制,成績達到60分及以上者為合格,可獲得理財規劃師國家職業資格三級的'證書。理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格,可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。
報考範圍
(1)銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員;
(2)證券公司的投資顧問和客戶經理;
(3)保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高階業務員;
(4)基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員;
(5)提供理財諮詢的其他專業人員,如財務會計人員等;
(6)各行各業的高階管理人員 ;
(7)有志於從事理財規劃的人員;
(8)信託投資、房地產、、等相關人員;
(9)高校金融、財會、經濟、管理類專業學生,希望進入金融行業的學生。
-
2017年理財規劃師考試介紹
理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。下面是yjbys小編為大家帶來的理財規劃師考試介紹的知識,歡迎閱讀。考試介紹:...
-
三級理財規劃《實操知識》考點
報名條分析保險合同的終止(一)保險合同因期限屆滿而終止(二)保險合同因雙方解除而導致終止1、法定解除2、約定解除3、任意解除(三)保險合同因違約失效而終止(四)保險合同因履行而終止(五)保險合同因保險標的的滅失或被保險人的`死亡而終止保險合同的形式1、投...
-
理財規劃師備考過程如何克服厭學情緒?
你是否怎麼都看不進書,無法集中注意力讀書,克服厭學情緒顯得尤為重要,你會如何調節呢?下面貢獻個人屢試不爽的克服厭學情緒的方法供大家參考。通常就按照下面的順序來做,如果第一條無效,進行第二條,以此類推。無論前面效果如何,一定要堅持到最後哦,這樣就可以克服厭學...
-
如何正確理財-正確理財的方法
隨著網際網路的普及和發展,網際網路金融理財風雲突起,如何理財成為人們日常生活的一部分。那麼要如何正確理財呢?下面是yjbys小編為大家帶來的正確理財的知識,歡迎閱讀。第一,樹立正確的理財觀理財的.最終目的是保障家人生活質量,且資產實現保值增值。並不是一些人認為...