註冊財務策劃師（RFP）報考指南

　　考試介紹

註冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為註冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早於70年代在美國產生，註冊財務策劃師協會於1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個國家和地區擁有其協會機構。其會員組織遍佈全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區，在亞太已分佈21個國家和地區。

現在的財務策劃師，普遍就職於歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各佔1/3 。因此，取得專業理財策劃的資格，是日後在激烈競爭環境下的`一種提升競爭力的工具;並且由於財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業之一。

根據國際理財策劃師職業標準要求以及各類公司財務人員的工作需求，通過系統學習理財工具和理財規劃實務以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客户量身定製理財規劃報告、開展理財服務的專業資質，成為理財行業的專業人士。同時，也着力提高各類公司財務人員的財務管理水平，經過培訓，學員可以統一參加由國際註冊財務策劃師協會組織的考試(地點在北京)，考試合格後，由註冊財務策劃師協會直接頒發RFP中英文證書。

　　報名條件

凡符合以下任意條件者，均可報名：

1、大專以上學歷

2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士

3、對理財行業有興趣，有志於成為理財師的人士

　　考試時間

RFP(個人理財)資格認證考試每季舉行一次，分別為三月、六月、九月、十二月的倒數第二個週末。《金融理財原理》考試時間為150分鐘，一般安排在上午。《個人理財實務》考試時間為150分鐘，一般安排在下午。

　　考試科目

《金融理財原理》、《個人理財實務》，已獲得ARFP資格者不需要再參加《金融理財原理》科目考試。

　　考試題型

RFP(個人理財)考題類型是客觀單項選擇題，《金融理財原理》為150道單選題，《個人理財實務》為150道單選題。

　　免試政策

根據RFPI國際標準委員會的相關規定，在中國地區若符合下列條件的人士可以申請豁免部份甚至全部科目的考試：

1.具有國際性專業資格認證者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。

2.具有會計師、律師、評估師、經濟師等全國性註冊資格或高級職稱者。

3.從事金融、法律等教學工作並具有大專院校的高級職稱者。

4.具有金融、保險、證券、投資、會計、法律、房地產等行業多年經驗並持有相關執照或中級職稱者。

5.其它特殊經歷或對業界有突出貢獻者

注：請直接向學會中國發展中心查詢及申請豁免事宜。