理保崗位職責15篇

在當下社會，崗位職責對人們來説越來越重要，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編整理的理保崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理保崗位職責1

保理業務總經理 北京千佳圓投資基金管理有限公司 北京千佳圓投資基金管理有限公司,千佳圓基金,千佳圓投資基金,千佳圓 崗位職責:

負債保理公司的整體運營

負責開拓保理業務渠道

完成保理公司各項業務指標,並有效地控制風險

制定保理公司的.業務戰略目標

崗位能力素質要求:

1)具8年以上的銀行,保理公司或金融機構等的工作經驗

2)具備良好公司管理能力

3)具備良好的風險控制知識和經驗

理保崗位職責2

職責描述:

1-熟悉車險和非車險【責任險,保證保險,承租人責任險,意外傷害險等各種險種】

2-熟知保險產品設計流程,保險產品銷售實施和理賠流程,並能獨立設計流程並實施

3-熟知保險行業狀況,瞭解保險行業的`政策方向和變化,實時把握行業機會

4-負責對接保險公司,業務合作,流程設計,系統對接等全流程落地業務

任職要求:

1-本科以上學歷,碩士尤佳

2-5年以上工作經歷,從事行業在保險,金融及相關行業

3-熟練使用各種辦公軟件,能獨立高質量撰寫資料和文檔

4-能夠適應出差

5-溝通和理解能力強,一定的抗壓能力

理保崗位職責3

崗位職責:

1、 制定公司中長期戰略規劃,組織和實施公司年度經營計劃;

2、 熟悉銀行和商業保理公司的保理產品和操作流程,尤其熟悉貿易融資產品和操作流程,供應鏈融資操作模式,保理融資的操作模式;

3、 建立健全組織架構,完善公司各項管理制度和流程體系,規範內部管理,檢查、落實和監管各項制度的執行,不斷提升公司經營管理水平;

4、 率領團隊在控制項目風險的前提下完成既定績效目標;

5、 對公司的各項經營目標負責,包括利潤指標,收入指標,風控指標,管理指標等;

6、 負責保理公司經營管理工作,協調各部門之間的.關係,執行相關的紀律和規定;

7、 負責與金融機構及政府相關部門的關係建立和維護,通過多方渠道積極拓展業務來源;

8、 充分整合金融資源和社會資源,進行商業保理業務的創新和風險管理。

任職要求:

1、 學歷:本科以上

2、 有10年以上銀行信貸、保理業務、應收賬款融資、供應鏈融資、貿易融資經驗,5年以上團隊管理經驗;

3、 有獨立建立團隊,建立制度流程,設計金融產品,對外合作,市場活動等能力;

4、 具有紮實的金融基礎,精通財務管理,熟悉投資市場及各類理財產品,瞭解金融行業管理的法律法規及相關政策;

5、 具有較強的信息採集能力和數據分析能力,較強的管理,決策能力,在項目投融資,風險管理領域有豐富的經驗以及成功案例;

6、 透徹領會並認真執行公司理念,具有戰略前瞻性思路,懂得貿易融資方式,具有敏鋭的市場感知能力,商業嗅覺和洞察力,準確的風險判斷能力,決策能力。

理保崗位職責4

加入我們，你需要做：

1、通過內外部各種可用資源拓展企業型大客户，並完成業績指標；

2、負責開拓國內商業保理業務，為企業提供流動資金融資服務；

3、積極發掘客户需求，牽頭實施客户的開發，設計交易結構、風控措施和融資方案；

4、負責新項目的資料收集、立項和調查，對客户進行初步評估；

5、負責項目合同的洽談，包括與法務、風控和合作方的溝通；

6、跟進項目評審和審批流程，以及辦理審批項目相關手續；

7、對簽約項目進行全程跟進、催收賬款等；

8、按照風控要求對放款項目進行定期的貸後管理；

9、積極配合和協助公司進行業務創新，拓展市場。

崗位職責：

1、依託大客户人脈資源，瞭解客户上下游供應鏈貿易情況；

2、負責打通中大型企業財務及公司領導層的.關係，建立合作渠道；

3、深挖大客户上游供應商資源，為供應商企業提供流動資金融資服務；

4、參與項目分析及項目策略制定、負責項目實施落地；

5、負責項目執行過程中的內外部協調，保障項目完成簽約、放款；

6、按上級工作指導，按進度完成銷售任務；

7、負責拓展企業銀行承兑匯票、上市公司電子商票等業務

任職資格：

1、本科以上學歷；

2、具備2年以上企業大客户銷售經驗；

3、或具備供應鏈金融或反向保理銷售經驗；

4、具備豐富的客户資源及人脈及出色的公關能力；

5、有優秀的公關能力，善於傾聽，善於情緒管理和時間管理；

6、有較強的學習能力和接受能力，目標感強；

7、對銷售工作有極強的興趣，有激情；

8、有上市公司、國企、央企財務總監及以上人脈資源優先。

理保崗位職責5

崗位職責：

1、對金融行業有深入研究，收集相關客户、市場的需求，跟蹤新的技術和資源，參與制定金融產品的市場戰略及發展目標；依據公司經營發展戰略規劃保理計劃，不斷開拓國內商業保理業務；完成公司市場拓展目標；

2、對項目進行盡職調查，蒐集資料核實企業情況，撰寫項目投資報告；負責客户的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關係維護；實施保理業務的產品方案設計及定價，

3、負責項目商務談判、交易結構設計、內部協調、項目評審，跟進合同簽訂、資金交付及貸後管理，項目合同執行、監督等事宜；

4、根據借款企業的實際需求及資產情況，為企業設計融資方案；

5、完成團隊公司分配的既定業務指標；

6、積極拓展保理或融資租賃業務合作機構，做好項目後續儲備；

任職資格：

1、5年左右商業保理從業經驗或有金融機構同崗位工作經驗，同時具有保理、銀行信託、融資租賃或供應鏈行業工作經驗者優先；

2、大學本科以上學歷，掌握保理等豐富金融知識相關法律知識；

3、精通與商業保理運營相關的.業務流程，熟悉商業保理市場及各類金融產品；

4、具有敏鋭的市場感知能力、商業嗅覺和洞察力；準確的風險判斷能力、決策能力；善於溝通和資源整合；

5、具備較強的風險管控意識和較好的合規審查能力、制度管理與內控評價能力以及對外合作、市場把控等能力。

6、有良好的金融及行業資源者優先

理保崗位職責6

崗位要求:

1、獨立進行供應鏈金融、保理、應收賬款項目業務研究、篩選、評估、分析和開發，組織實施項目方案；

2、對項目活動提供建議和決策支持，參與風險評估、跟蹤和控制；

3、對項目進行成本收益預測、撰寫項目建議書、推動立項並跟進實施；

4、協助保理業務相關管理制度和風控模型擬定和完善。

任職要求：

1、本科及以上學歷，法律、財務、税務、金融、經濟、管理專業背景優先；

2、兩年以上國內外大型保理行業、銀行或其他金融機構從業經驗，熟悉融資業務各操作環節；；

3、熟悉保理項目運作流程，具備市場拓展能力和項目開發以及實施能力；具有風控相關經驗優先；

4、性格開朗，具有團隊協作精神，較好的.溝通能力、邏輯思維能力、學習能力，有良好的談判能力。

理保崗位職責7

崗位職責: 1、開拓國內市場客户和項目,按要求建立客户檔案; 2、收集市場動態與競爭對手信息; 3、推廣保理業務,挖掘潛在客户、發展優質客户,建立良好的客户關係; 4、制定保理項目方案,負責方案的具體實施; 5、完成上級領導交辦的其他任務。 任職要求: 1、全日制本科及以上學歷,經濟類、金融類、貿易類、管理類、市場營銷等相關專業; 2、1年以上金融保理、融資租賃或相關金融營運經驗; 3、有信貸、風險管理、財務分析基礎、保理業務、應收賬款融資、貿易融資經驗; 4、能準確把握客户的需求,並爭取有利條件;清晰瞭解競爭對手的產品、策略,併為客户分析比較,實現業務突破; 5、職業道德正派、敬業愛崗、工作嚴謹、勇於創新; 6、具備獨立制定金融方案的'能力及能在壓力下工作並完成設定的工作指標; 7、具有較強的工作責任心、良好的團隊合作精神和組織協調能力; 8、具有良好的英語聽説讀寫能力者為佳。

理保崗位職責8

職位描述：

1、負責開拓國內商業保理業務；

2、對項目進行盡職調查，蒐集資料核實企業情況，撰寫項目投資報告；負責客户的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關係維護；

3、負責項目商務談判、交易結構設計、內部協調、項目評審，跟進合同簽訂、資金交付及貸後管理，項目合同執行、監督等事宜；

4、根據借款企業的實際需求及資產情況，為企業設計融資方案；

5、完成公司分配的既定業務指標；

6、積極拓展保理或融資租賃業務合作機構，做好項目後續儲備；

7、在項目實際操作中不斷優化部門及公司的相關流程，提出合理性及可行性優化方案。

任職要求：

1、金融、財務、經濟等本科及以上學歷；

2、具有2年以上商業保理、銀行保理或融資租賃公司項目負責人的相關工作經驗；

3、良好的'財務分析、風險預測能力，出色的策劃和執行能力；

4、熟悉金融保理或融資租賃業務，有較豐富的金融知識，較強的信息分析能力；

5、溝通表達能力強，親和力強，有良好的談判技巧。

理保崗位職責9

保理業務專員 江蘇建偉控股集團有限公司 江蘇建偉控股集團有限公司,建偉,建偉 職責描述:

1、負責物流行業客户的開拓及維護,完成業務前期洽談、項目評估、材料收集等;

2、配合公司風控部門,瞭解客户的財務和經營情況,核實資金用途、風險情況;

3、根據客户需求和市場變化,協同產品部門制定客製化合作形式,解決問題並快速推動合同執行;

4、和客户保持有效溝通,與客户建立長期穩定的合作關係;

5、完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融類、財務管理類相關專業優先;

2、有2年以上相關經驗,供應鏈銷售、銀行、信託等金融機構優先考慮;

3、熟悉知名製造業、零售業企業體系,並與其公司採購、渠道、招投標等部門熟悉優先考慮;

4、具備良好的金融基礎,掌握國家保理行業相關法律法規和監管政策;

5、具有良好的.溝通能力和開拓市場能力;

6、具有一定的親和力,有團隊合作精神。

理保崗位職責10

職責描述:

1.統籌、規劃公司風險防範控制體系並監督執行，制定項目准入標準和風險評審標準，設計並逐步完善評審流程，指導下屬員工開展風險審核工作；

2.負責日常申報項目的審查和前期介入；

3.負責做好向公司業務審批委員會的風險提示彙報，並負責審議問題的落實工作；

4.定期對宏觀經濟、區域經濟以及公司業務方向涉及的行業提出分析建議，為公司業務發展提供信息支持；

5.負責監控項目執行過程中的風險，及時識別可能產生的新風險，組織出資後風險檢查；

6.負責項目事後風險事件的調查、追蹤和處理；

7.完成上級領導交辦的其他工作事項。

任職要求:

1.本科及以上學歷 ，金融、財務、審計、税務、風險管理等相關專業；年齡40歲以下；

2.具有6年以上銀行信貸、保理業務、供應鏈融資、貿易融資等相關領域經驗，其中3年以上團隊管理經驗；

3.熟悉國家相關法律法規政策，熟練掌握及運用各種風險評估及風險控制工具；

4.具有很強的`風險意識，優秀的風險化解、項目操作能力，能有效經營、整合、處置風險資產，利用各種有效、合法的手段，保全公司資產，維護公司權益；

5.具有較強的國家政策、行業政策對信貸項目影響的研判能力；

6.具有較強的邏輯分析、項目判斷能力和解決問題能力，能獨立完成項目評估、項目管理；

7.具有較強的溝通能力，具有良好的職業道德和敬業精神，客觀公正、堅持原則；

8.具備團隊合作精神，文字表達能力強。

理保崗位職責11

【工作職責】

1、按照公司下達的工作指標和任務，推進保理及供應鏈業務，完成業績指標；

2、拓展客户，完成項目前期洽談、項目評估與考察、項目跟蹤管理等事宜，在風險可控的前提下推動項目迅速落地；

3、捕獲項目要迅速進行項目談判、盡職調查、方案設計、項目流程操作及貸後管理日常工作。根據公司發展戰略，參與制定並實施公司業務發展規劃，以及商業保理業務、供應鏈業務流程、規範；

【任職要求】

1、金融、財務、經濟等相關專業，大專及以上學歷；

2、具有商業保理、供應鏈金融或融資租賃、信託等3年以上相關工作經驗；

3、參與過醫療、物流、能源、農業、道路橋樑等行業項目，有穩定客户源者優先

4、良好的財務分析、風險預測能力，出色的'策劃和執行能力。

理保崗位職責12

工作內容：

1、負責開發客户資源，參加展會等方式拓展客户資源；

2、全面掌握市場開拓業務知識及流程，分析客户需求併為其定製個性化服務方案；

3、維護激活客户資源，挖掘客户深層次需求，給客户滿意度溝通；

4、組建行業營銷團隊，獨立開展市場推廣活動；

任職要求：

1、年齡要求25歲以上，薪資8000元-15000元（海外留學生優先）；

2、銀行、基金、保理、融資租賃、信託、企業會計等實務性崗位從業經驗；

3、有保理業務、融資租賃、應收賬款融資、貿易融資、供應鏈管理等相關工作經驗者優先；

4、具有敏鋭的市場洞察力和準確的業務分析能力，能夠對客户資源進行定位並開展有效地業務推進；有相關客户資源者優先；

5、對項目有較強的財務營運分析、成本控制及成本核算能力；有較強的.風險意識及把控能力；獨立操作融資租賃、保理業務能力者優先；

6、具備良好的溝通協調能力、能夠承受工作壓力，樂觀向上；

理保崗位職責13

1.在負責人的領導下,負責代理保險業務的工作。

2.參與制定代理保險業務管理辦法,完善代理保險業務流程。

3.監督瞭解全市代理保險業務的進展情況,收集系統中存在的異常情況,監督管理網點代理保險業務處理情況。

4.負責代理保險業務市場的分析,積極開拓市場。

5.負責各網點代理保險與中間業務會計進行核對的工作。

6.負責郵保通系統的`管理員權限,在主管授權下負責郵保通系統的人員管理、業務管理和參數維護。

7.完成上級領導交辦的其他工作。

理保崗位職責14

職責描述:

1、負責建立健全財務bp服務流程:組織好保險事業部財務工作,提供規範化、標準化的財務核算和管理;

2、負責為事業部提供多種財務解決方案,協助處理事業部涉及財税相關工作;

3、負責梳理及處理業務部門涉及的財務相關流程問題,為業務部門流程優化提供財務支持;

4、負責組織年度預算的編制、控制、分析,及時反饋預算執行情況,提示風險;

5、對業務部門各項目進行事前、事中、事後跟蹤管理,業務盈虧測算、活動測算;

6、組織編寫會計報表、管理報表,定期向上級領導報送,保證真實性和及時性;

7、嚴格執行收支兩條線,負責各項資產、負債實施有效管理和監督;

8、接受和配合內部、外部的.審計、檢查工作,及時糾正違規事項並作彙報;

9、加強與銀行、税務、財政、審計等部門的溝通和協調,並保持良好關係;

10、擬定本事業部財務崗位職責,並做好崗位績效,做好本事業部財務人員的培訓工作;

11、按月編制工作計劃並組織實施,根據月度計劃分解到每週,並監督工作計劃的達成情況;

12、完成上級領導的交辦的其他事項,協調好財務部與其他各部門之間的工作關係。

任職要求:

1.本科以上學歷;

2.財務相關經驗10年以上,有保險同行業工作經驗,具備中級職稱者優先考慮。

理保崗位職責15

崗位職責:

1、 完善公司財務制度、加強財務部內部員工管理，保障工作流程順暢;

2、 建立、優化、完善財務體系，團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核;

3、 全面開展財務部門日常管理工作;

4、 編制公司年度預算，並對預算的.執行情況進行跟蹤、分析;

5、嚴格按照資金預算管理、監管、合理使用資金;

6、研究各項税務政策，進行税收籌劃工作。

任職要求:

1、 本科及以上學歷，主修會計、財務管理或税務相關專業;

2、 至少5年以上財務管理工作經驗;

3、 熟悉保險行業會計制度及税務法規;

4、 熟悉操作主流財務軟件，如用友、金蝶等，熟練使用office系列辦公軟件。

5、 中級職稱以上職稱;

6、 品行端正，誠信正直，責任心強，態度積極，抗壓能力強。