銷售業務工作流程

銷售人員管理從上世紀70年代以來一直備受社會各界的持續關注，銷售人員控制是銷售人員管理中頗顯重要的概念之一。本站小編整理了銷售業務的工作流程，希望大家有所收穫!

　　銷售業務的工作流程

(一)部門日常費用審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核並更正原始憑證按規範粘貼和摺疊→審核審批手續是否完備→審核部門費用支出進度(如超計劃額度，可拒絕報銷)→編制記賬憑證借：銷售費用相關明細科目(部門專項)貸：庫存現金/銀行存款/其他應收款 →涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複核注：①非工資性費用支出原則上須取得税務局監製的發票或收據，填寫規範，大小寫一致，無塗改痕跡，增值税票須嚴格遵守填寫規範。

②保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬摺疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

③費用審核要點有：計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;固定資產須經行政事務部登記;差旅費須附審批後的行程安排表，招待費須附經審批的招待費用明細表。

④準確使用明細科目，正確選取專項。

⑤報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款，在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據。

⑥支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。

(二)辦事處費用1.日常費用審核原始憑證完整、合法、金額正確→審核原始憑證粘貼規範→審核審批手續是否完備→編制記賬憑證借：銷售費用相關明細科目(部門專項)貸：庫存現金/銀行存款/其他應收款 →涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複核2.購置固定資產審核是否附申請報告→審核發票合法→審核是否有行政事務部開具的固定資產調撥單→審核審批手續是否完備→編制記賬憑證借：固定資產相關明細科目貸：庫存現金 →傳出納崗注：①辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價值在1000元以上，須到行政事務部辦理固定資產登記手續。

②記賬憑證摘要欄須註明固定資產名稱、辦事處。

3.房租、倉租審核是否附租賃合同→審核是否附合法收據→審核簽字手續是否完備→編制記賬憑證借：銷售費用房租倉租區域房租(部門專項)貸：庫存現金 →傳出納崗4.運費審核運輸發票合法，金額正確→審核無抵扣聯、且運費金額超出100元以上運輸發票附在同一張支出證明單上(以別針或迴形夾住，無需粘貼和複印)→審核審批手續是否完備→編制記賬憑證借：銷售費用運費市外運費市內運費 (部門專項)應交税費應交增值税進項税貸：庫存現金→傳出納崗注：①計算抵扣金額以運費金額作為基數，不包括包裝費、裝卸費、保險費、力資費等附加費。

②抵扣聯或准予抵扣進項税的運輸發票上須標註憑證號和抵扣金額。

5.途損審核途損合法依據、途損報告→審核簽字手續完整→編制記賬憑證借：銷售費用途損(專項)貸：應收賬款注：①途損須取得客户單位或運輸單位出具的有效證明。

②途損報告須經辦事處主任、銷售部長、分管領導簽字，財務部長審批。

③途損金額直接開具收據衝減對應客户應收賬款，不允許提取現金，賬務處理上可以“庫存現金”科目過渡。

6.高開衝紅審核是否附高開衝紅表→審核是否附合法收據→審核是否有銷售會計審核簽名→審核審批手續是否完備→編制記賬付款憑證借：銷售費用高開衝紅貸：銀行存款庫存現金 →傳出納崗注：①衝紅、返利原則上須以銀行存款支付給客户單位，或抵減客户單位應收賬款，確需以現金支付，須經分管領導批准，並在支出證明單上注有“現金”字樣。

②以衝紅、返利抵減客户單位應收賬款，須由銷售核算崗開具收據，由於業務系統核算需要，應收賬款與衝紅、返利分開核算，以現金科目相聯繫。

7.返利審核是否附協議→審核是否附合法收據→審核是否有銷售會計審核簽名→審核審批手續是否完備→編制記賬憑證借：銷售費用宣傳費現款返利品種返利年終返利(部門專項)貸：銀行存款庫存現金→傳出納崗8.贊助費審核是否附申請報告→審核是否附合法收據→審核審批手續是否完備→編制記賬憑證借：銷售費用宣傳費贊助費(部門專項)貸：銀行存款庫存現金→傳出納崗注：①辦事處費用報銷，原始憑證須分類規範粘貼。

②各項非工資性費用支出原則上須取得合法原始憑證，如不能取得合法原始憑證一律按20%代扣個人所得税。

③ 以貨款衝抵返利款時，以銷售會計審核金額記費用，以對方開具收據金額記應收賬款，差額由經辦人補足。

④報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款，由管理費用崗開具還款收據。

(三)廣告費用1.審核月度資金計劃每月28日根據預付賬款等情況→ 審核策劃部下月資金使用計劃→彙總資金計劃→報財務負責人審批2.審核付款(1)根據月度資金計劃核查付款項目→審核廣告合同、發票、照片等→審核“付款審批單”審批手續是否完備→登記資金計劃→出納崗付款(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證等→編制記賬憑證借：預付賬款貸：銀行存款 →傳主管崗複核注：①首次付款時，需留存一份合同複印件。

②付款金額計劃內10萬元以下的，直接傳出納崗付款，計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務負責人或財務總監批准。

③支付廣告款時須憑發票，並審核第④項下列附件後方右辦理，即編制憑證，除發票開出有困難的預付款除外。

④媒體廣告須審核發票、報樣及監播單等;户外廣告(車體、牆體、廣告牌等)須審核發票照片等;宣傳品、禮品須審核發票、入庫單等。

3.費用報賬(1)媒體及宣傳品。

審核策劃部相關崗位傳來的發票(媒體廣告)審核策劃部相關崗位傳來的發票附收料單(宣傳品)→審核審批手續是否完備→對照合同進行編制記賬憑證借：銷售費用媒體宣傳品(部門專項)貸：預付賬款 →在合同上登記發票金額、收受日期及憑證編號→分品種登記手工賬→傳主管崗審核注：①根據預付賬款餘額及合同執行情況及時督促策劃部報賬，每月與策劃部相關崗位核對各客户賬簿餘額。

②媒體廣告包括電台、報紙、車體、牆體、廣告牌、條幅等;宣傳品包括宣傳品、禮品的設計、製作、發送等費用。

③收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬辦事處，不能明確分配到辦事處及企業形象宣傳廣告歸入策劃部，以便於投入產出分析。

④收到發票時與策劃部相關崗位一同確認廣告費用歸屬何產品品種，不能明確分配到具體品種及企業形象宣傳廣告單列，並登記手工賬，以便於投入產出分析。

⑤宣傳品入庫時費用全額計入策劃部，部門或辦事處領用時衝減策劃部費用。

(2)宣傳品發出。

審核宣傳品倉庫明細賬→審核倉庫傳來的當月宣傳品領用匯總表和領料單→編制記賬憑證借：銷售費用廣告費用宣傳品(部門專項)招待費(部門專項)管理費用招待(部門專項)貸：銷售費用宣傳品(策劃部)〈紅字金額〉→傳主管崗複核(3)推廣會。

審核推廣會申請報告及照片等相關材料→審核原始憑證完整、合法性→審核審批手續是否完備→編制記賬憑證借：銷售費用推廣會(部門專項)貸：庫存現金/其他應收款 →分品種登記手工賬→涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證→傳主管崗複核注：審核推廣會費用時，應查詢是否為辦事處借款支出，若為借款，則通知管理費用崗開具還款收據，衝抵欠款。

(四)管理性工作1.每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報，並提請超支或有超支跡象的部門注意。

2.每季度結束後15天出具費用分析報告，能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3.每季度結束後15天出具產品投入產出分析報告。

4.每季度提供需監測的廣告明細5.積極參與公司廣告招標和對廣告價格檢查。

6.加強對預付賬款的管理，勤於督促報賬，及時清理廣告掛賬。

7.參與制定和完善公司費用控制辦法。

8.參與年度費用控制計劃的制定。

(五)工作要求

1.熟悉公司各類財務管理制度。

2.瞭解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3.工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

　　銷售業務工作總結篇1

一、認真學習，努力提高

因為所學專業與工作不對口，工作初期遇到一些困難，但這不是理由，我必須要大量學習行業的相關知識，及銷售人員的相關知識，才能在時代的不斷髮展變化中，不被淘汰，而我們所做的'工作也在隨時代的不斷變化而變化，要適應工作需要，唯一的方式就是加強學習。

二、腳踏實地，努力工作

我深知網絡銷售是一個工作非常繁雜、任務比較重的工作。作為電子商務員，不論在工作安排還是在處理問題時，都得慎重考慮，做到能獨擋一面，所有這些都是電子商務不可推卸的職責。要做一名合格的網絡營銷員，首先要熟悉業務知識，進入角色。有一定的承受壓力能力，勤奮努力，一步一個腳印，注意細節問題。其次是認真對待本職工作和領導交辦的每一件事。認真對待，及時辦理，不拖延、不誤事、不敷衍。

三、存在問題

通過一段時間的工作，我也清醒地看到自己還存在許多不足，主要是：一、針對意向客户沒有做到及時跟蹤與回訪，所以在以後的工作中要將客户的意向度分門別類，做好標記，定期回訪，以防遺忘客户資料。二、由於能力有限，對一些事情的處理還不太妥當。要加強認真學習銷售員的規範。

總之，在工作中，我通過努力學習和不斷摸索，收穫非常大，我堅信工作只要用心努力去做，就一定能夠做好。

回首2010,展望2010!祝xx在新的一年裏生意興隆，財源滾滾!也祝我自己在新的一年裏業績飈升!

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