理財顧問工作職責精選15篇
理財顧問工作職責1
1、做好日常客户服務及維護工作,負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作;
2、協助區域總監做好以下工作:策劃客户服務活動及營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的實施,對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,並不斷進行完善和改進;
3、熟練掌握公司的理財產品,學習客户服務技巧,不斷提升專業知識及服務能力;
4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態,提出客户服務工作的`改進意見;
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責2
1、負責拓展銷售渠道,開發新的城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;
2、負責維護銷售渠道,維護老客户;
3、負責收集市場信息和客户建議,向客户傳遞公司產品與服務信息;
4、負責向客户提供與業務相關的服務工作;
5、負責組織並策劃高級營銷活動,開發高端客户
6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務;
7、負責完成銷售任務目標;
8、遵循公司政策,程序和運行機制,確保公司政策包括誠信合規政策的'貫徹;
理財顧問工作職責3
1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客户和拓展新的業務;
2、通過審慎的.財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求,銷售已獲得監管主體許可的理財產品;
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議,並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户;
4、與現有客户保持定期聯絡,以加強關係,減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客户基礎和業務網絡;
5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責4
1.宣傳本公司的企業文化,宣傳保險知識
2.為客户量身製作壽險和家庭財務規劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃,每日填寫拜訪記錄,進行活動量管理
6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的.其他工作
理財顧問工作職責5
1、負責高淨值客户的開發工作;
2、以客户需求為導向,依託公司平台,整合資源開展客户服務工作;
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係,並組織各種營銷活動;
4、掌握所在區域同業及競爭對手的'動態;
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責6
(1)通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户,並做好專業的.客户服務工作;
(2)深入瞭解併發掘客户需求,為客户提供個性化的投資諮詢服務;
(3)全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息;
(4)充分運用公司的產品和服務,為客户提供相關金融產品的諮詢服務;
理財顧問工作職責7
1. 根據崗位銷售目標,有計劃的`完成銷售任務;
2. 用專業的金融知識對客户進行影響,並促成簽單;
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動;
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户,找到客户理財需求,將潛在客户轉變為意向客户,並最終成交;
5. 負責維護客户關係,回訪新老客户,為客户提供專業的財富管理諮詢服務;
6. 進行客户分級管理,針對不同級別客户,能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護客户信息檔案。
理財顧問工作職責8
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣;
2、應用公司良好的`資源和平台為客户提供專業的金融理財服務,維護客户關係;
3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議,制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責9
1、主動回訪公司老客户,維護客户關係;
2、與客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,並對客户進行講解和活動邀約;
3、具備一定的.溝通協調能力,針對公司現有的客户進行營銷,讓客户瞭解到最新的產品,做好銷售工作和售後公司;
理財顧問工作職責10
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户,瞭解客户的財務狀況,研究分析客户財富管理需求,幫助客户確定理財目標;
2、瞭解客户的.財務理財目標及和可承受的風險水平後,策劃出對應的投資組合;
3、根據全面的客户需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據,與客户充分溝通,達成一致;
5、處理客户諮詢、建議及投訴,維護好客户關係,管理客户資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
理財顧問工作職責11
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求,對新老客户進行開發和維護;
2.根據客户的理財需求,合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客户的反饋意見,為客户解決問題、提供更為優質的.金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責12
1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户,並與客户建立長期良好的關係;
2.瞭解客户需求,為客户提供專業的'綜合投資理財金融服務;
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責13
1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的'銷售策略,並確保有效地在城市範圍內執行;
2.完成公司制定的銷售計劃,達成業績;
3.開發維護機構及個人高端客户;
4.為客户提供專業的理財諮詢與服務,負責客户關係維護;
5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責14
1.根據客户的理財需求,提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客户渠道,達成個人業績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客户
4.定期回訪客户,挖掘客户進一步的.資產配置需求,創造客户轉介機會
5.完成工作報告及相關的業務彙報工作
理財顧問工作職責15
1.服務公司分配和自主開發的客户,向客户提供合適的.產品和服務,提高客户滿意度;
2.依託公司的各類產品維護公司核心客户,降低客户流失;
3.協同推進公司創新業務的開展,為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導;
4.公司交辦的其他相關工作。
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