理財規劃考試2017介紹

引導語：理財規劃的目的在於能夠使客户不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入鋭減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。以下是本站小編分享給大家的理財規劃考試2017介紹，歡迎閲讀!

　考試介紹：

理財規劃師(FinancialPlanner)是為客户提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。

理財規劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客户制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、税收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在於能夠使客户不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入鋭減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客户理財目標，分析客户的生活、財務現狀，從而幫助客户制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　職業概況：

職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客户提供理財規劃服務的專業人員。

職業能力特徵：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的'能力。

基本文化程度：大專畢業。

培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、諮詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客户經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如註冊會計師、律師等。

　職業等級：

理財規劃師職業等級分類:

1、助理理財規劃師(國家職業資格三級)。

2、理財規劃師(國家職業資格二級)。

3、高級理財規劃師(國家職業資格一級)。

目前只開考助理理財規劃師(國家職業資格三級)，理財規劃師(國家職業資格二級)全國統考。

　　認證機構：

國家人力資源與社會保障部職業技能鑑定中心頒發，官方檔案備案，全國通用，統一編號，網上查詢(國家職業資格工作網)。

　考試科目：

3級：

職業道德：題型為選擇題，題量125，上機考試，分值25，權重10%。

理論知識：分值100，權重90%。

專業能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權重100%。

2級：

職業道德：題型為選擇題，題量125，上機考試，分值25，權重10%。

理論知識：分值100，權重90%。

專業能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權重100%。

綜合評審：題型為案例分析選擇題，題量50，分值100，權重100%。

1級：

職業道德：題型為選擇題，題量125，題卡作答，分值25，權重10%。

理論知識：分值100，權重90%。

專業能力：題型為案例或圖表分析等，紙筆作答，分值100，權重100%。

綜合評審：題型為理財方案評估與專題論文，紙筆作答，分值100，權重100%。

考試時間(全國統考)：

預計2017年理財規劃師考試將於2017年5月20—21日和11月18、19日舉行。

報名時間：

2017年理財規劃師考試報名工作預計將於2017年3月開始。

報名的入口：

上海：上海市人力資源和社會保障局。

江蘇：江蘇省職業技能鑑定服務網。

浙江：浙江省職業資格工作網。