理財規劃師報考條件
考試內容:
共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)
基礎知識:理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、税收基礎、理財計算基礎
專業技能:現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、税收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
提高課程:證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
職業等級:
助理理財規劃師(國家職業資格三級)
理財規劃師(國家職業資格二級)
高級理財規劃師(國家職業資格一級)
注:目前開考等級:三級、二級,理財規劃師考試科目及所需具備的條件,職業生涯規劃《理財規劃師考試科目及所需具備的條件》。
報名條件:
助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)
(1)具有大學專科及以上學歷人員(在讀)。
(2)連續從事本職業工作6年以上人員。
理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業三級職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後。
(4)取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。
-
2017年理財規劃師三級知識點:住房投資
導語:在理財規劃師的考試中,關於住房投資的考試內容你知道多少?下面是本站小編整理的相關內容,需要了解的小夥伴們一起來看看吧。一、印花税印花税是對經濟活動和經濟交往中設立、領受具有法律效力的憑證的行為所徵收的一種税。因採用在應税憑證上粘貼印花税票作...
-
2017年助理理財規劃師基礎鞏固試題及答案
助理理財規劃師即為三級理財規劃師,通常將專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師。下面是小編為大家搜索整理的2017年助理理財規劃師基礎鞏固試題及答案,希望對大家考試有所幫助。1、2004年10月29日,中國人民銀行決定放開人民幣存款利率的(D),允許金融機構...
-
基金投資正在進入人工智能時代
導語:近期中國投資界關於人工智能在投資領域應用的焦點,非“廣發百發策略價值基金”莫屬,智能投資在國內公募基金投資領域首次多元化應用。近年來,人工智能(AI)在投資領域的應用,正在深刻改變着投資江湖。高盛尋找員工建立自動化投顧平台為100萬美元以下資產的大眾...
-
投資者選擇理財產品可看五點規律
導語:近幾年,隨着互聯網金融的快速發展,許多的居民開始加入到P2P網貸投資的行列中。作為一名普通投資人,不一定有太多時間去深究行業的.種種特點;也不一定有這個耐心去花精力選擇平台。當前投資者選擇P2P需要注意哪些地方?有什麼技巧嗎?看安全性規律:正由弱到強演變...