報考助理理財規劃師的專業條件
助理理財師報考需要的專業條件需要本專業專科學歷和1-6年工作經驗。現將國家對於理財規劃師的管理概況介紹如下:
為了規範理財規劃行業,建立統一、權威的理財認證證書,國家人力資源和社會保障部推出了理財規劃師職業資格認證考試(即國家理財規劃師),並制定了《理財規劃師國家職業標準》,力圖建立統一、規範的行業標準。
按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的`《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客户提供量身訂製的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客户長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃師的職業概況
職業定義:
運用理財的原理、方法和工具,為客户提供理財規劃服務的專業人員。
職業能力特徵:
身體健康,具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。
基本文化程度:
大專畢業。
理財規劃師職業等級
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級,即助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格一級)報考助理理財規劃師需要的專業條件報考助理理財規劃師需要的專業條件。目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作,但尚未開展高級理財規劃師認證工作。
理財規劃師申報條件
(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上!。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
(二)理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
4、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書7、取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。
(三)高級理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業工作19年以上。
2、取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
3、取得本職業理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
﹡本標準中相關專業是指:經濟學、管理學、法學。
-
2017二級理財規劃師《理論知識》知識:意外傷害保險
導語:意外傷害保險是指保險人對被保險人由意外傷害事故所致死亡或殘疾,或者支付醫療費用,按照合同約定給付全部或部分保險金的保險。意外傷害保險的保險責任是被保險人由意外傷害所致的死亡或殘疾,或者支付醫療費用,不負責疾病所致的死亡或殘疾。其主要由三個條件構...
-
2017瀋陽工資扣税標準
導語:2017年工資是如何扣税的?有什麼標準?下面是本站小編整理的2017年工作扣税標準,僅供參考!更多內容請上應屆畢業生考試網查詢。一、2017員工的工資扣税標準工資扣除標準3500元/月(2011年9月1日起正式執行)(工資、薪金所得適用)應納個人所得税税額=應納税所得...
-
2017理財規劃師考試常見問題解答
引導語:理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式,均實行百分制,成績達到60分及以上者為合格,可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。以下是本站小編分享給大家的2017理財規劃師考試常見問題解答,歡迎閲讀!Q:什麼是...
-
理財規劃師考試須注意的細節問題
廣大的考生開始了緊張的備考工作,準備在戰場上一展自己的身手,每個考生都有自己多年形成的答題方式和應試技巧,人無完人肯定有想不到和疏忽的地方,在此,小編總結了一下,發表一下自己的觀點:要想通過考試,細節問題不容忽視。下面我們就從考場答題來説我們説一下考場上不...