理財規劃報考指南:國際著名理財規劃師認證有哪些
ChFC——特許理財顧問師
美國ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美國學院創立,以其考試難度較高,後續培訓比較完善,側重實務操作而獲得廣泛認可,已有45000人取得該證書。要取得ChFC證照,需有3年相關工作經驗,並通過八門核心課程。ChFC與其它理財職業資格相互承認學分。
CLU——特許人壽理財師
CLU(Chartered Life Underwriter)是特許人壽理財師的簡稱,美國三大理財認證之一。作為公認的壽險專業領域最高級別的資格認證,CLU始於1927年,已有超過94000人取得該證書,是目前持有人數最多的理財認證證書。隨着CLU的發展,它的範疇早已不侷限於壽險領域,而是最為一個綜合理財規劃認證證書而存在。要獲得CLU證書需通過八門核心課程,以取得有關收入支出規劃、不動產規劃、財產傳承規劃、財產管理等方面的能力。
CFP——註冊理財規劃師
CFP(Certified Financial Planner)是註冊理財規劃師的簡稱,由CFP標準委員會(CFP Board of Standards)考試認證,在美國廣受認可。1972年美國首批CFP誕生,截至2004年底全美共有5萬人獲得該項認證資格。CFP考試涉及七大類共102個子課題,涵蓋了保險、投資、財務、會計等基本原理、政策法規及市場投資品種等方方面面的知識,內容廣,難度大。
IFA——獨立財務顧問師
IFA(獨立財務顧問師)是英國的'理財規劃職業資格,主要指從事理財諮詢行業的執業人員。我們通常將通過理財規劃師考試並取得從業資格的從業人員叫做理財規劃師,而英國對此的稱謂是IFA,即獨立財務顧問師。英國獨立財務顧問師並非是一項資格考試,而是一個從業資格,它的授予標準主要在於你是否已經獲得相關職業資格,而不是需要通過考試才能獲得。
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關於國家理財規劃師考試常見問題解答
引導語:經常看到好多童鞋對於理財規劃師國家職業資格認證考試有很多疑問,現小編針對國家理財規劃師考試常見問題進行了整理解答,希望對你有所幫助!1.Q:國際著名理財規劃師認證有哪些?A:ChFC——特許理財顧問師美國ChFC(CharteredFinancialConsultant)198...
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2015年理財規劃師考試高效備考8大技巧
1.找出學習效率最高的時間儘可能將複習時間與考試時間保持一致2.學習計劃要合理根據考試大綱、自己的薄弱環節安排複習時間,重點突出3.基礎知識快重複及時複習,重複記憶,如果時間太緊來不及第二天看書,那就做幾套題,也可以幫助記憶。4.複習看書要分層第一遍:快速掃書...
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理財規劃八要素
人們經常提到的理財通常是指家庭財務計劃和安排,還有很多人認為理財就是投資,讓資產升值。其實,真正的理財規劃包括現金規劃、投資規劃、風險管理和保險規劃、子女教育規劃、房產規劃、遺產傳承規劃等八大內容。下面是yjbys小編為大家帶來的理財規劃八要素的知識,...
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2017理財規劃師就業前景
什麼是理財規劃師?理財規劃可不是大家想象中的買點國債、基金、股票啥的。科學的説就是通過了解投資回報和風險規避的需求,合理運用各種金融理財產品,實現理想的現金流控制和投資回報。其中投資領域主要涉及:養老金、股票基金投資平台、familytrust、SMSF、税務、...