保險業務員崗位職責
在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責對人們來説越來越重要,崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢?以下是小編為大家收集的保險業務員崗位職責,歡迎閲讀與收藏。
保險業務員崗位職責11、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;
2、信託業務及產品,如財產信託計劃、資金信託計劃等;
3、企業年金;
4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的`投資組合,為客户設計合理的税務規劃,以滿足客户長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客户享受平安內部折扣,推薦還有高佣金。
保險業務員崗位職責21、服務於公司VIP客户高價值個人客户,為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;
2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客户聯繫,報告理財產品的收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
保險業務員崗位職責31、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;
3.從事客户諮詢,市場調查,新產品銷售及客户售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;
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