理財顧問工作職責集錦15篇

理財顧問工作職責1

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的服務溝通;

3、負責客户的接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判；

4、負責客户的回訪，及時掌握客户的.需要，瞭解客户的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責2

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的'推廣；

2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的金融理財服務，維護客户關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議，制定並實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責3

1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的.高淨值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票

理財顧問工作職責4

1、分析客户的.理財需求，為客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸並篩選有效客户，進行產品銷售；

3、參與策劃各種高端客户活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑑、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑑賞等），提升客户轉化率；

4、持續跟進與服務，不斷為客户提供專業服務。

理財顧問工作職責5

1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；

2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的`客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責6

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的'相關信息動向和客户需求。

理財顧問工作職責7

1、根據公司發放的銀行中高端淨值名單，開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的家庭理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係；

3、負責分析客户的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；

4、負責組織客户進行理財知識的`系統培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問工作職責8

1.根據客户的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客户渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的`市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客户

4.定期回訪客户，挖掘客户進一步的資產配置需求，創造客户轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務彙報工作

理財顧問工作職責9

1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户，瞭解客户的財務狀況，研究分析客户財富管理需求，幫助客户確定理財目標；

2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；

3、根據全面的'客户需求報告，量身定製投資理財方案；

4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責10

1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求，對新老客户進行開發和維護；

2.根據客户的'理財需求，合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；

3.收集並及時處理客户的反饋意見，為客户解決問題、提供更為優質的金融服務；

4.關注金融市場的動態，主動地為新老客户提供理財服務。

理財顧問工作職責11

1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業的金融知識對客户進行影響，並促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；

5. 負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的`財富管理諮詢服務；

6. 進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客户信息檔案。

理財顧問工作職責12

1、負責高淨值客户的.開發工作；

2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責13

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的`銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責14

1、開發中高端客户，與客户建立長期良好的.關係；

2、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案；

3、向客户推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢；

5、及時瞭解客户反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責15

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客户信息；與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的.社會形象與信譽；

3、負責根據客户的要求，給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；

4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。