理財顧問工作職責(集錦15篇)
理財顧問工作職責1
1、做好日常客户服務及維護工作,負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作;
2、協助區域總監做好以下工作:策劃客户服務活動及營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的.實施,對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,並不斷進行完善和改進;
3、熟練掌握公司的理財產品,學習客户服務技巧,不斷提升專業知識及服務能力;
4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態,提出客户服務工作的改進意見;
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責2
1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;
2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的服務溝通;
3、負責客户的接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判;
4、負責客户的回訪,及時掌握客户的'需要,瞭解客户的狀態;
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責3
(1)瞭解客户需求,為客户提供合適的金融產品;
(2)耐心解答客户諮詢,為客户提供專業的.諮詢服務,提升公司品牌形象;
(3)根據市場營銷計劃,積極開拓市場,完成銷售指標;
(4)做好客户維護工作。
理財顧問工作職責4
1、依託公司提供資源,開發新客户,建立和維護客户檔案,維護老客户的業務,挖掘客户的.高淨值潛力;
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好,完成公司理財相關服務;
3、可外出拜訪客户,維護關係,定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、能夠滿足客户多元需求的產品,如:私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票
理財顧問工作職責5
1、負責開拓目標市場,根據並分析客户的需求制定合理的理財產品,提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求,幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係
4、收集並整理客户信息,根據客户需求,提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率;
8、分析高端私人客户的的`綜合理財需求,幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責6
1、主動回訪公司老客户,維護客户關係;
2、與客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,並對客户進行講解和活動邀約;
3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的'客户進行營銷,讓客户瞭解到最新的產品,做好銷售工作和售後公司;
理財顧問工作職責7
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求,對新老客户進行開發和維護;
2.根據客户的理財需求,合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客户的反饋意見,為客户解決問題、提供更為優質的'金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責8
1.負責開發高淨值客户,並能為客户提供專業的投資理財服務;
2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品,並有能力根據客户的資產狀況做出合理的`資產分析報告,為客户提供合理的投資組合方案;
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責9
1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢
3、負責根據客户的委託,幫助客户實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客户需求提供理財諮詢,制定合理的.財務計劃
6、負責維持重要客户關係,通過與客户溝通,及時調整客户的財務安排
理財顧問工作職責10
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客户信息;與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的'社會形象與信譽;
3、負責根據客户的要求,給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責11
1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,並確保有效地在城市範圍內執行;
2.完成公司制定的.銷售計劃,達成業績;
3.開發維護機構及個人高端客户;
4.為客户提供專業的理財諮詢與服務,負責客户關係維護;
5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責12
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户,瞭解客户的財務狀況,研究分析客户財富管理需求,幫助客户確定理財目標;
2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的'風險水平後,策劃出對應的投資組合;
3、根據全面的客户需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據,與客户充分溝通,達成一致;
5、處理客户諮詢、建議及投訴,維護好客户關係,管理客户資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
理財顧問工作職責13
1、依法合規開發及維護客户,開拓、維護營銷渠道,及時有效地迴應渠道、客户的.諮詢及反饋
2、加強客户、新資產營銷拓展工作,持續提升營銷業績;
3、瞭解客户風險偏好,向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品,積極完成公司各類金融產品銷售任務;
4、根據營業部安排,有效落實各項客户服務工作,提升客户營業部服務質量。
理財顧問工作職責14
1.服務公司分配和自主開發的客户,向客户提供合適的產品和服務,提高客户滿意度;
2.依託公司的`各類產品維護公司核心客户,降低客户流失;
3.協同推進公司創新業務的開展,為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導;
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責15
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係;
3、定期拜訪客户,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,並定期向區域經理彙報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的`相關信息動向和客户需求。
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