理財顧問工作職責(合集15篇)
理財顧問工作職責1
1、主動回訪公司老客户,維護客户關係;
2、與客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,並對客户進行講解和活動邀約;
3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的`客户進行營銷,讓客户瞭解到最新的產品,做好銷售工作和售後公司;
理財顧問工作職責2
(1)瞭解客户需求,為客户提供合適的'金融產品;
(2)耐心解答客户諮詢,為客户提供專業的諮詢服務,提升公司品牌形象;
(3)根據市場營銷計劃,積極開拓市場,完成銷售指標;
(4)做好客户維護工作。
理財顧問工作職責3
1、負責客户的開發,營銷渠道的維護;
2、組織並參與各種營銷活動;
3、收集、整理市場信息並及時反饋;
4、銀行駐點,開發銀行網點的存量客户及協助銀行開發新的客户;
5、負責維護銷售渠道,維護老客户,
6、負責完成銷售任務目標,銷售基金等金融產品;
7、維護銀行等渠道關係,推進銀證合作業務;
8、為客户提供投資建議和基礎服務;
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的.重要性,並有網絡銷售的能力。
理財顧問工作職責4
1、負責開拓目標市場,根據並分析客户的需求制定合理的'理財產品,提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求,幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係
4、收集並整理客户信息,根據客户需求,提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率;
8、分析高端私人客户的的綜合理財需求,幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責5
1.通過自己專業的'金融理財知識開拓及維護中高淨值客户,並與客户建立長期良好的關係;
2.瞭解客户需求,為客户提供專業的綜合投資理財金融服務;
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責6
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户,瞭解客户的財務狀況,研究分析客户財富管理需求,幫助客户確定理財目標;
2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的風險水平後,策劃出對應的`投資組合;
3、根據全面的客户需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據,與客户充分溝通,達成一致;
5、處理客户諮詢、建議及投訴,維護好客户關係,管理客户資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
理財顧問工作職責7
1、負責高淨值客户的開發工作;
2、以客户需求為導向,依託公司平台,整合資源開展客户服務工作;
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係,並組織各種營銷活動;
4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態;
5、完成上級領導安排的'其他工作。
理財顧問工作職責8
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣;
2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的`金融理財服務,維護客户關係;
3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議,制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責9
1.服務公司分配和自主開發的客户,向客户提供合適的產品和服務,提高客户滿意度;
2.依託公司的.各類產品維護公司核心客户,降低客户流失;
3.協同推進公司創新業務的開展,為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導;
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責10
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客户信息;與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的.社會形象與信譽;
3、負責根據客户的要求,給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責11
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求,對新老客户進行開發和維護;
2.根據客户的'理財需求,合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客户的反饋意見,為客户解決問題、提供更為優質的金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責12
1、做好日常客户服務及維護工作,負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作;
2、協助區域總監做好以下工作:策劃客户服務活動及營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的.實施,對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,並不斷進行完善和改進;
3、熟練掌握公司的理財產品,學習客户服務技巧,不斷提升專業知識及服務能力;
4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態,提出客户服務工作的改進意見;
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責13
1、開發高淨值客户,根據客户需求為其配置高端理財產品;
2、根據個人情況選擇合適的'客户開發渠道:電話、轉介紹、參加會展活動,人脈資源;
3、持續跟進與服務,與客户建立長期良好關係,為客户不斷提供專業的財富管理諮詢服務;
4、定期向客户報告理財產品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責14
1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客户和拓展新的業務;
2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的'財務需求,銷售已獲得監管主體許可的理財產品;
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議,並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户;
4、與現有客户保持定期聯絡,以加強關係,減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客户基礎和業務網絡;
5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責15
1、開拓及維護高淨值客户、機構客户(金融機構、上市公司等),並與客户建立長期良好的關係;
2、通過與客户溝通,瞭解客户在家庭、機構在投資方面的需求;
3、根據客户的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業優質資源為客户提供專業的資產配置服務;
4、定期與客户聯繫,告知理財產品的.收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係;
5、按公司制度完成業績考核指標。
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