保險業務員的崗位職責（精選24篇）

隨着社會不斷地進步，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的保險業務員的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險業務員崗位職責 篇1

崗位職責：

1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客户的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客户體驗；

3、解答客户關於產品的售前售後諮詢等；

4、絕對的客户源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室裏輕鬆賺錢，白領的工作環境，金領的'收入水平；

5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

任職要求：

1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

2、熟悉並使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

3、中專或以上學歷；

4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡諮詢回覆工作。

5、有銷售經驗者優先考慮。

保險業務員崗位職責 篇2

1、負責客户保險資料的`整理和歸納；

2、熟悉公司運營的產品、給意向客户進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務；

3、維護客户關係、管理客户檔案；服從領導安排；

4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險業務員崗位職責 篇3

崗位職責：

1、負責整理收集崑山目前所售樓盤信息；

2、依據公司制定年度營銷戰略，制定並執行月度營銷計劃；

3、定期走訪市場，瞭解客户需求以及市場趨勢；

4、依據公司階段任務，定期增加客户池基數；

5、維護客情關係；

6、促成客户店面到訪

任職要求：

1、18—40週歲，男女不限，國中以上學歷要求

2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

3、對銷售工作有較高的熱情；

4、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

保險業務員崗位職責9

（1）在參加公司提供的規範培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

（2）根據總公司階段性的.戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

（3）在參加專業化的客户服務培訓後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

（4）積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

（5）根據市場變化和客户需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務員崗位職責 篇4

1、在參加公司提供的標準後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客户服務後，由我們提供現有的.客户，在結合您自己的方式來服務客户。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客户需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責 篇5

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、開拓新市場發展新客户增加產品銷售範圍；

3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；

4、管理維護客户關係以及客户間的.長期戰略合作計劃；

5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃；

6、有良好的客户服務意識、交際技巧、親和力；

7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；

8、具備敬業、團隊協作精神，樂於挑戰能承受較大的工作壓力；

9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員崗位職責 篇6

1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

3.從事客户諮詢，市場調查，新產品銷售及客户售後服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客户財務獨立和金融安全;

保險業務員崗位職責 篇7

一、崗位標識信息

崗位名稱：保險推銷員

銷售主管隸屬部門：業務部

崗位職級：——

直接上級：業務部部長

直接下級：無

二、崗位工作概述

保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客户溝通的橋樑，公司形象的代表者，客户利益的創造者，公司發展的推動者。

三、工作職責與任務

（一）實戰銷售

1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；

2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

5．定期訪問客户，聽取客户意見，做好客户維護與服務，及時跟蹤客户需求變化；

6．嚴格按照規定收取貨款；

7．負責客户接待，銷售簽單，談單及解答客户諮詢；

8．深入理解公司相應的銷售政策，並且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的執行、新品的推廣等；

11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1．每天下班前對於每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出後續的跟進計劃；

2．每天下班前向部長彙報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

3．為自己的客户建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；

4．就工作中客户所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，並及時將結果反饋給客户；

（三）執行計劃

1．無條件服從上級領導的任務分派並迅速執行；

2．與其他員工團結協作努力完成任務；

3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；

4．努力完成每月銷售目標。

（四）解決銷售過程中的問題

1．掌握公司產品的.所有信息，回答客户關於產品的所有疑問；

2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

3．認真聽取客户投訴或建議，並認真作出記錄，回公司後報與銷售內勤備案並反饋處理建議;能夠當場處理的，儘量及時處理，並把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客户再次追訴。

（五）回收貨款

1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

2．根據客户的具體情況制定合適的收款方案；

3．客户因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司説明情況並得出解決方案。

（六）維護公司利益與形象

1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯幹；

2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規範開展工作，樹立良好的公司形象；

3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

四、工作績效標準

（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；

（二）客户（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；

（三）客户反饋在2小時內傳遞到售後服務部，並對問題處理全過程有監控，沒有

客户再次投訴；

（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客户丟失，並有新的客户被開發；

（五）沒有呆賬或死賬發生；

五、崗位工作關係

（一）內部關係

1．監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；

2．所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；

3．合作關係：在處理客户問題方面，與售後服務部發生協作關係。

（二）外部關係

1．在公司貨款回收方面，與客户財務部發生聯繫；

六、崗位工作權限

（一）對客户以下訂單、重複訂單的確認權；

（二）對客户消費能力評價的建議權。

七、崗位工作時間

在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。

八、崗位工作環境

根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客户。

九、知識及教育水平要求

（一）市場營銷知識；

（二）產品動態及行業知識；

（三）；經濟合同知識；

（四）心理學知識；

（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；

十、崗位技能要求

（一）熟悉公司產品各方面的信息；

（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

（三）較強的領導能力；

（四）對市場有敏鋭的觀察力；

（五）具備強大的客户分析能力。

十一、工作經驗要求

大學專科以上文化程度，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。

十二、其他素質要求

任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠於公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業務員崗位職責 篇8

崗位職責：

1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

3、開拓新市場，增加新客户，增加國內市場銷售範圍。

4、負責市場信息的收集

5、完成銷售區域內銷售活動的.策劃和執行，完成銷售任務。

6、管理維護客户關係。

崗位要求：

1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。

2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

3、反應敏捷，溝通能力強。

4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客户意識。

5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，

保險業務員崗位職責 篇9

1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;

2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客户成交台次;

3、按時間節點向客户推送續保短信，並致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客户辦理續保手續及後期的服務;

5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的`各類問題,以便於制定應對政策;

6、及時續保資料錄入系統並確保數據的準確性;

7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責 篇10

崗位職責：

1、利用公司提供的產品、客户資源以及平台，開發並維護客户關係；

2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；

3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息蒐集及數據分析能力；

4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的'推廣、實施。

5、維護客户關係，為客户提供優質的售前、售中及售後服務

任職要求：

1、性別不限，20—50週歲，良好的素養；

2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；

3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；

4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；

5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功慾望，有信心，勇於挑戰高薪；

保險業務員崗位職責 篇11

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

3、協助客户分析財務狀況，並制定全套保險/理財方案；

4、為客户提供優質的'保險售後服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外税費合理規避）；

5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責 篇12

1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

2、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的`管理制度；

3、根據市場變化和客户需求，設定方案來提升發展；

4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責 篇13

1、負責客户保險相關的投保、續保工作及向客户解釋保險條款和理賠服務；

2、負責客户保險資料的整理和歸檔；

3、維護好客户與保險公司的.良好合作關係；

4、投保客户的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

5、負責新保與續保的出單與報價；

6、熟悉公司產品，能熟練的製作計劃書；

7、協助並完成主管下發的任務。

保險業務員崗位職責 篇14

職責：

1、負責客户售後服務，根據客户需求，給客户提供專業的保險知識諮詢和服務。、

2、負責參保客户的後續跟蹤和理賠

3、根據客户需求、制定相應的家庭保障計劃

任職資格：

1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

3、希望通過自己努力證明自身價值的`人士並且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員崗位職責 篇15

1、完成銷售目標，建立維護客户關係，管理客户資料；

2、拜訪或通過電話等了解客户需求，並給意向客户提供保險方案、報價、解決異議處理等；

3、積極開發新客户（客户資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

4、熟悉公司的保險產品、為客户提供專業的`服務；

5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；

6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、僱主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業務員崗位職責 篇16

（1）按照國家關於各項保險徵收手冊及公司有關手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

（2）建立健全各項保險個人賬户登記，完善收繳手續，做到季結年清。

（3）搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

（4）對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，避免過期失效。

（5）出險時要及時到現場，並報案。同時深入瞭解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核後辦理索賠事宜。

保險業務員崗位職責 篇17

1、維繫現有客户，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；

2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；

4、廣告表現及媒介投放分析；

5、監控工作質量，與目前所服務部分客户對接，溝通日常工作內容，及時根據客户要求和情況變化，提供專業化的解決方案；

6、協調各部門關係，協調上級完成團隊的`管理、培訓及新業務的拓展。

保險業務員崗位職責 篇18

1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

2、負責綜合部日常事務性工作;

3、負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領取;

4、負責辦公室的`日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

6、負責人事、倉庫管理等工作;

7、完成領導交辦的其它工作。

8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員崗位職責 篇19

1、通過對外聯繫，拓展開發個人及公司業務；

2、完成公司下達年度保費任務，35萬—100萬；

3、對外宣傳公司品牌形象；

4、熟悉公司業務，加強與客服溝通，為客户做好承保理賠等相關諮詢服務工作。

保險業務員崗位職責 篇20

1、負責蒐集新客户的資料並進行溝通，開發新客户；

2、通過電話與客户進行有效溝通了解客户需求，尋找銷售機會並完成銷售業績；

3、維護老客户的業務，挖掘客户的.最大潛力；

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

保險業務員崗位職責 篇21

（1）為客户提供車輛保險續保；

（2）為客户提供車輛保險諮詢服務；

（3）定期提交保險市場業務動態彙報和市場策略方案；

（4）積極維護老客户、開發保險新客户；

（5）配合主管完成客户車輛保險的各項服務；

（6）定期完成出單客户的資料整理；

保險業務員崗位職責 篇22

1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

2、為客户提供關於保險業務的諮詢服務以及客户信息的及時變更、理賠服務等；

3、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

4、建立和拓展客户網絡，以探索新的'業務機率；

5、願意從基層做起，以管理幹部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；

6、跟隨公司安排，藉助公司強大良好的發展平台進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責 篇23

1.對分站銷售部門每月的業績負責;

2.對公司的業務知識熟練掌握,敏鋭捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;

4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;

5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰鬥力的`銷售隊伍;

6.制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;

7.負責部門的`日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

9.完成領導交辦的其他工作。

保險業務員崗位職責 篇24

一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真複核無誤後，才能辦理收付款的結算。

二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；

2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

3、簽發支票時，須先經主管人員同意後方可簽發；

4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，並由領用支票人員在專設登記簿上籤章；

5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

6、現金支票必須由出納員本人簽發；

7、發生支票丟失，要立即採取補救措施，並向主管部門彙報；

8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記註銷後，應與存根一併保存。

三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

要按照《會計法》的`規定，在辦理收付款過程中，對於不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對於違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面餘額要與實際庫存核對相符。

2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出餘額。帳面餘額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額餘額調節”對未達帳項要及時查詢。

五、保管好現金和有價證券：

1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

2、要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的`使用情況。

十、完成學校交辦的其他任務。

1、忠於職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

4、登帳書寫整潔、規範、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規範操作。

6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

7、學期結束前兩週，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好餘額退款工作，並附清單一份。

8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。