理財顧問工作職責【熱門】

理財顧問工作職責1

1.根據公司的`戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責2

1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的高淨值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、能夠滿足客户多元需求的.產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票

理財顧問工作職責3

1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的.產品和服務，提高客户滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責4

1、通過對高端客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議；

2、熟悉各類高淨值客户的開發方式，有相對成熟的客户來源渠道，通過高端渠道積累客户資源；

3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客户；

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的`理財諮詢與服務，提高客户忠誠度。

理財顧問工作職責5

1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的`資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；

4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；

5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。

理財顧問工作職責6

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣；

2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的`金融理財服務，維護客户關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議，制定並實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責7

1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；

2.瞭解客户需求，為客户提供專業的綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的`開發和維護工作。

理財顧問工作職責8

1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；

2、與客户建立良好的'，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責9

1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户，瞭解客户的財務狀況，研究分析客户財富管理需求，幫助客户確定理財目標；

2、瞭解客户的.財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；

3、根據全面的客户需求報告，量身定製投資理財方案；

4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責10

1、做好日常客户服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作；

2、協助區域總監做好以下工作：策劃客户服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；

3、熟練掌握公司的'理財產品，學習客户服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態，提出客户服務工作的改進意見；

5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責11

1.根據客户的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客户渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客户

4.定期回訪客户，挖掘客户進一步的.資產配置需求，創造客户轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務彙報工作

理財顧問工作職責12

1、負責高淨值客户的開發工作；

2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的'動態；

5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責13

1、開發高淨值客户，根據客户需求為其配置高端理財產品；

2、根據個人情況選擇合適的客户開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

3、持續跟進與服務，與客户建立長期良好關係，為客户不斷提供專業的'財富管理諮詢服務；

4、定期向客户報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責14

（1）瞭解客户需求，為客户提供合適的金融產品；

（2）耐心解答客户諮詢，為客户提供專業的諮詢服務，提升公司品牌形象；

（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

（4）做好客户維護工作。

理財顧問工作職責15

1、負責為客户提供專業的投資管理服務；

2、根據客户需求提供金融投資的合理化建議，為客户實現資產保值增值；

3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

4、完成公司和直接領導交辦的'各項工作任務；