理財顧問工作職責合集15篇

理財顧問工作職責1

1、做好日常客户服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作；

2、協助區域總監做好以下工作：策劃客户服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；

3、熟練掌握公司的.理財產品，學習客户服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態，提出客户服務工作的改進意見；

5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責2

1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋

2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的`適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。

理財顧問工作職責3

1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；

2.瞭解客户需求，為客户提供專業的綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的`開發和維護工作。

理財顧問工作職責4

1.負責開發高淨值客户，並能為客户提供專業的`投資理財服務；

2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客户的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客户提供合理的投資組合方案；

3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責5

1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的高淨值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的'長期合作關係；

4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票

理財顧問工作職責6

1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識

2.為客户量身製作壽險和家庭財務規劃服務

3.完成簽約

4.認真參加公會議

5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的.其他工作

理財顧問工作職責7

1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；

2、與客户建立良好的`，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責8

1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢

3、負責根據客户的委託，幫助客户實施理財計劃

4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

5、負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的`財務計劃

6、負責維持重要客户關係，通過與客户溝通，及時調整客户的財務安排

理財顧問工作職責9

1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的產品和服務，提高客户滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；

3.協同推進公司創新業務的.開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責10

1.根據客户的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客户渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客户

4.定期回訪客户，挖掘客户進一步的.資產配置需求，創造客户轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務彙報工作

理財顧問工作職責11

1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。

2、分析客户的'理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案

5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。

6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；

8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

理財顧問工作職責12

1、開發中高端客户，與客户建立長期良好的關係；

2、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案；

3、向客户推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的`財富管理諮詢；

5、及時瞭解客户反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

理財顧問工作職責13

1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

2、負責維護銷售渠道，維護老客户；

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

4、負責向客户提供與業務相關的`服務工作；

5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客户

6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務；

7、負責完成銷售任務目標；

8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問工作職責14

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣；

2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的`金融理財服務，維護客户關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議，制定並實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責15

1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求，對新老客户進行開發和維護；

2.根據客户的理財需求，合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；

3.收集並及時處理客户的反饋意見，為客户解決問題、提供更為優質的'金融服務；

4.關注金融市場的動態，主動地為新老客户提供理財服務。