證券客户經理崗位職責合集15篇
在日新月異的現代社會中,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。那麼制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編收集整理的證券客户經理崗位職責,希望對大家有所幫助。
證券客户經理崗位職責1
1、日常的.行情分析,及時瞭解金融市場的信息,收集客户建議,向客户傳遞公司產品與服務信息。
2、客户開發和客户關係維護、客户證券投資指導及金融產品推介。
3、幫助客户使用公司產品,將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化,向客户提供專業的諮詢服務。
4、收集並整理客户信息,根據客户需求,提供具體解決方案,為客户提供全方位專業化的金融理財服務,幫助客户實現資產保值增值。
5、處理客户諮詢與投訴,達成客户滿意,以提高公司形象。
證券客户經理崗位職責2
崗位職責:
1、拓展銷售渠道,開發高淨值客户,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、開發、維護銀行等渠道關係,推進銀證合作業務;
3、收集、整理、歸納市場行情等信息,接待高淨值客户並負責客户相關問題的解答;
4、拜訪高淨值客户,為每位大客户建立個性化的`需求檔案;
5、為高淨值客户提供金融理財的合理化建議,實現客户資產保值增值。
任職要求:
1、大專以上學歷,男女不限;
2、具有較強的溝通能力和客户開發能力;
3、具有良好的職業道德和個人信譽;
4、工作積極上進,有較強的再學習能力;
5、能吃苦,愛崗敬業,具有團隊合作精神;
6、有金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先;
7、通過證券從業資格考試者優先
8、有一定社會資源者優先
證券客户經理崗位職責3
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45週歲,1年及以上鄭州工作經驗;
2、大專及以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先;
二、崗位要求:
1、大專以上學歷,行政或人力資源管理相關專業優先;
2、具有良好的溝通、協調能力,及較強的保密意識;
3、勤於學習,積極進取,有較強的`團隊合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備,工作積極主動,會藉助互聯網查找資料;
5、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
證券客户經理崗位職責4
1、維護所在渠道的銀證協作關係,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發當地市場,為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的`措施,使之真正地成為經紀業務的營銷平台;
3、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客户經理崗位職責5
1、利用公司提供的渠道、資源發展新客户,向客户介紹公司和證券市場的.基本情況;
2、向客户介紹證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程;
3、向客户介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定;
4、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
5、向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。
證券客户經理崗位職責6
1、從事客户開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識,能做到有效溝通;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客户,分析客户的理財需求,幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議;
4、定期做客户回訪,做好老客户維護和再開發;
5、完成銷售經理制定的'銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券客户經理崗位職責7
崗位職責:
1、負責證券客户的開發,基金,個股期權理財產品的銷售。
2、營銷渠道的維護,參與營業部們組織的各種營銷活動;
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發,收集、整理市場信息並及時反饋;
4、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
5、分析客户需求,維護與尋求機會發展新的'業務。
任職要求:
1、大專或以上學歷(條件優秀可適當放鬆學歷要求),通過從業考試者優先考慮;
2、樂於與客户溝通,性格開朗熱情;熱愛並立志投身證券行業,願與公司共同發展;
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識,有較強的溝通能力與服務意識;
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經驗者優先錄取。
5、有客户資源者優先錄取。
證券客户經理崗位職責8
崗位描述:
1、團隊人力資源管理:負責團隊的日常招聘及管理工作;
2、團隊銷售管理:負責制定和監督所轄團隊的各項銷售任務和指標;
3、渠道開發與維護:做好所轄區域內的'網點維護、客户拓展、信息收集。
崗位要求:
1、具備證券從業資格;
2、大專及以上學歷;
3、1年以上證券行業工作經驗;
4、具有出色的溝通、管理能力和良好的團隊協作、創新意識;
5、具備較強的市場開拓能力和良好的客户服務意識,能夠承擔工作壓力;
6、具有證券從業資格,在當地有豐富資源者優先。
證券客户經理崗位職責9
1、負責所在區域潛在大客户開發和維護,定期走訪,提供服務諮詢,完成營銷團隊的潛在大客户開發任務;
2、在鞏固現有客户的前提下,對現有客户進行深度開發和多元行銷工作,提升現有客户層次,提高客户的忠誠度,培植新的`大客户;
3、向客户提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客户信息,並及時彙報;
5、做好客户的開發及後期維護工作,完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。
證券客户經理崗位職責10
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係;
3、定期拜訪客户,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案,並定期向區域經理彙報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業新的'相關信息動向和客户需求
證券客户經理崗位職責11
崗位職責:
(1)負責客户的開發,營銷渠道的.維護;
(2)組織並參與各種營銷活動;
(3)指導並協助客户辦理開户等手續,做好已有客户的維護工作;
(4)主動向客户推廣公司的理財產品和服務,做好金融產品銷售工作。
崗位要求:
(1)國家教育部認可的大專(含大專)以上學歷、年齡20—40週歲;
(2)對客户開發、服務具有深刻理解;
(3)熱愛金融事業,能很快接受新事物,具有良好的溝通、協調、分析能力,善於與他人合作;
(4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰的決心;
(5)具有證券從業資格者優先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先;
(6)有客户資源者優先。
證券客户經理崗位職責12
1、負責所分配營銷渠道的'各項業務拓展和關係維護工作;
2、負責所分配營銷渠道的客户開發以及客户資產配置工作;
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。
證券客户經理崗位職責13
1、負責拓展銷售渠道,開發新客户,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客户,為客户提供理財諮詢等服務;
3、負責收集市場信息和客户建議,向客户傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客户提供金融理財的合理化建議,為客户實現資產保值增值;
5、負責向客户提供與證券經紀業務相關的.服務工作;
6、負責組織並策劃高級營銷活動,開發高端市場;
7、負責為客户提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;
8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。
證券客户經理崗位職責14
1、在公司授權範圍內,利用各種資源和渠道發展新客户,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、根據營業部提供的客户資源,通過電話與客户進行良好的溝通,深度挖掘客户需求,完成銷售業績;
3、做好現有渠道及客户的日常維護工作;
4、根據公司提供的.信息資源對客户提供專業化理財服務;
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券客户經理崗位職責15
1、客户開發及市場拓展工作(潛在客户的收集與開發)
2、客户的.日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客户的溝通關懷)
3、收集市場信息和客户建議,向客户傳遞公司產品與服務信息;
4、向客户提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理,監督、檢查工作記錄和客户服務記錄,協助員工制定工作計劃。
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