證券客户經理崗位職責

在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的證券客户經理崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

證券客户經理崗位職責1

崗位職責:

1、負責協助管轄區域內理財經理對客户的產品交叉銷售，合理的為客户提供財富管理建議及投資計劃，協助理財經理完成約見後的商談工作，提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄內的投資諮詢，產品分析與講解，參與客户市場產品宣傳和演説活動;

3、負責管轄區域所有理財經理的專業培訓，提升理財經理的整體水平和專業度，確保所有理財經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高淨值客户的`綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客户唯一的一站式財富管理機構，也就是客户能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

證券客户經理崗位職責2

崗位職責:

1、公司產品的銷售及推廣;

2、進行渠道開發和業務拓展;

3、完成部門制定的銷售任務，服從部門主管的監督和領導;

4、維護重要客户關係，通過與客户溝通，及時瞭解客户情況。

任職要求:

1、22歲以上，大專及以上學歷，有良好的`溝通能力;

2、誠實守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰的信心和對工作的激情;

3、金融相關專業或銀行銷售工作經驗者優先考慮。

證券客户經理崗位職責3

崗位職責:

1、依據公司提供的資源按要求開發客户;

2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯和拓展;

3、為合作機構及客户提供快速、準確與專業的投資信息及業務要求;

4、建立良好的`合作伙伴關係，為客户提供操作建議和方案;

5、根據公司指標制訂部門銷售計劃及方案，監督落實，達成效果;

6、協助客户開立帳户及一系列後期服務;

7、完成領導交代的其他工作。

任職要求:

1、統招大學本科以上學歷，金融相關專業;

2、年齡20歲-40歲，普通話和英語流利，有海外留學經歷優先;

3、熟悉國際金融交易體系;

4、有國際金融衍生品交易經驗者優先;

5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;

6、具備組織策劃、溝通協調、團隊合作及分析解決問題能力;

7、具備證券、基金從業資格、cfa資格者優先考慮。

證券客户經理崗位職責4

1、負責市場開發、客户維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的'制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客户的管理。

證券客户經理崗位職責5

崗位職責:

1、開發和維護高淨值客户;為高淨值客户提供全方位的金融理財服務;

2、向客户介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客户介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;

4、向客户介紹證券投資的'基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程;

5、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程;

7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問諮詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業者優先;

2、5年及以上金融行業工作經驗，身體健康，須具有證券從業資格;

3、具有豐富的金融專業知識，熟悉國內外投資理財市場的發展;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關係協調能力;

5、具備較強的高端客户開拓能力和客户資源整合能力，有高端客户資源者優先;

6、有證券、基金從業資格;

7、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

5、有工作激情，善於學習，語言表達和書面溝通能力強。

證券客户經理崗位職責6

崗位職責:

1、與客户會談和溝通，掌握客户的信息，分析客户的基本狀況，瞭解客户的理財目標和需求，對客户進行全面的資金情況測評，為客户提供理財建議;

2、指導客户記錄財務收支和資產負債賬目，對客户財務收支狀況進行分析，判斷客户財務現狀;

3、找出資金缺口，針對客户的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導;

4、制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的'成長階段、風險偏好，為客户推薦投資方向;

5、及時收集客户的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。

任職要求:

1、大專及以上學歷，專業不限;

2、工作1年以上經驗，金融行業背景優先考慮;

3、性格開朗，擅長溝通，普通話標準。

證券客户經理崗位職責7

崗位描述:

1、團隊人力資源管理:負責團隊的日常招聘及管理工作;

2、團隊銷售管理:負責制定和監督所轄團隊的`各項銷售任務和指標;

3、渠道開發與維護:做好所轄區域內的網點維護、客户拓展、信息收集。

崗位要求:

1、具備證券從業資格;

2、大專及以上學歷;

3、1年以上證券行業工作經驗;

4、具有出色的溝通、管理能力和良好的團隊協作、創新意識;

5、具備較強的市場開拓能力和良好的客户服務意識，能夠承擔工作壓力;

6、具有證券從業資格，在當地有豐富資源者優先。