基金銷售的崗位職責
導語:基金銷售崗位職責是什麼呢?下面就讓小編來為你科普一下吧!
一、基金銷售經理崗位職責
1、機構客户的開拓、維護與服務工作,為機構客户提供固收類基金產品資產配置服務,並協助客户完成交易;
2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產品説明書等各類型材料,為客户提供持續的產品信息和研究報告;
3、配合基金產品發售,策劃和組織各類研討會等營銷活動等。
5、基金銷售主管崗位職責
1、銷售管理職位,負責其功能領域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、負責組織的'銷售運作,包括計劃、組織、進度控制和檢討;
5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;
6、建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標;
7、從銷售和客户需求的角度,對產品的研發提供指導性建議。
二、基金銷售崗位職責
1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,並完成銷售目標;
2、負責開發拓展高淨值客户,並對客户和渠道進行維護,向客户提供專業投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;
4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。
5、負責客户的開發和維護;達成基金銷售業績;
6、制定工作計劃並快速推進;
7、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關係、持續服務;
8、負責公司的基金產品的推廣;
9、收集並統計市場信息和客户建議,並及時整理信息並反饋給公司,為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客户數據;
11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客户的開發和維護,實現基金銷售業績;
12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務,向投資者提供優質服務;
13、及時掌握行業市場動態,並彙報相關領導;
14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;
15、領導安排的其它工作。
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