非相關專業人員如何報考理財規劃師?
考試介紹
理財規劃師(Financial Planner)是為客户提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的`程序為客户制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、税收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
理財規劃的目的在於能夠使客户不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入鋭減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客户理財目標,分析客户的生活、財務現狀,從而幫助客户制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
非專業類報考理財規劃師--
報考條件:三級沒有嚴格要求,在校大學生或在職人員均可報考;
二級、一級報考對工作年限有一定要求,必須滿足條件才可以報考
理財規劃師國家職業資格分為三級,一級為高級理財規劃師,二級為中級理財規劃師,三級為助理理財規劃師。
凡報考國家職業三級的,只要具備以下條件中的一條即可:
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業三級正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
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2017年國家理財規劃師考試須知(廣州地區)
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。下面是yjbys小編為大家帶來的國家理財規劃師考試須知,歡迎閲讀。2017年國家理財規劃師考試須知(廣州地區)1.您網上報名日期為:2017年03...
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2016理財規劃師考試報名條件
報考條件:(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)(1)連續從事本職業工作6年以上。(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。(4)具有其他專業大學專科及以上...