中國註冊理財規劃師協會 註冊理財規劃師

中國註冊理財規劃師協會於 2005 年成立，是經中華人民共和國香港特區政府警察處社團事務處根據《社團條例》核准註冊的法人社團組織，理事會設在國際金融中心香港，協會理事會下設北京、香港兩個祕書處，下設會員部、祕書處、專家委員會、考評管理辦公室、教材編輯委員會、職業能力評估委員會、金融理財標準委員會、財税務規劃委員會、國際事務委員會。協會在中國大陸及香港、台灣、新加坡等地共設有 29 個授權機構，為協會會員提供專業培訓、資格認證、繼續教育、專業講座等服務。

註冊理財規劃師中國總部是中國註冊理財規劃師協會唯一授權在中國境內開展註冊理財規劃師證書考試和頒證的機構，獲得中國註冊理財規劃師協會特許在中國獨家代理其全球公認的金融理財師、註冊理財規劃師、金融分析師相關產品與服務的權利。

目前，中國總部已經向人力資源和社會保障部職業技能鑑定中心申報引進註冊理財規劃師認證項目，是唯一向中國政府提交註冊認證申請,並得到受理的註冊理財規劃師國際認證項目。這對於中國金融理財領域來説，是一個里程碑的創舉;註冊理財規劃師認證項目已經啟動了逐步納入國家職業資格證書統一管理體系的進程，把國際認證的前端技術性與政府的權威認可融合在一起，進一步奠定註冊理財規劃師認證的權威性。

CFP註冊理財規劃師全套教育計劃是由六門必修核心課和所組成

　　一、理財規劃基礎(15學時)

本課程初步介紹私人理財即個人或家庭在理財規劃時所面對的主要問題及各個環節，以及有郊的私人財務管理模式，些課程為註冊

理財師課程的'必修課程。

　　二、投資學(15課時)

學員須預先具備財經的基本知識，如貨幣的時間價值(Time value ofMoney)、本課程之投資計劃主要針對個人投資者，而非大機

構投資者。

　　三、進階理財規則

本課程深入總攬私人理財規劃的有關概念及各個環節，並會進行實際案例分析及項目策劃。課程目的使使學員如何進行及制定複雜

及全面的個人理財計劃。

　　四、保險學(15學時)

本課程介紹有關保險的原理及實務，包括保險的理論、操作及保險之主要產品，目的是合學生將保險作為理財規劃的一個工具，運

用到私人或團隊理財計劃中。保險計劃為理財之重要環節。

　　五、税務策劃(15學時)

本課程介紹税務計劃的原理及務實，除了詳細介紹利得税、薪俸税、物業税及房地產印花税外，還包括國際間的離案税安排，課程

也分析介紹各種税務問題的基本處理手法及税務局對税務問題的處理方法。

　　六、理財規劃工作要求(15課時)

本課程主要講述國際理財行業的職業道德標準，國際理財規劃的經典案例，理財創新，設計國內機構及個人的理財規劃方案、實施

理財方案並進行理財實施方案的跟蹤與評估。