理財規劃師(二級)考試考點歸納:財產分配與傳承規劃
理財規劃師的考試科目
2011年理財規劃師考試新出政策及變動情況
2011年5月開始,國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試;
三級考試鑑定內容:職業道德、理論知識、專業能力;均為客觀題。
二級考試鑑定內容:職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審(案例分析);均為客觀題。
理財規劃師的'報名時間:
2013年理財規劃師考試報名時間已公佈,各地區報名時間不一致。
考試內容:共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)
成績公佈:考試後兩個月內
證書頒發時間:成績公佈後兩個月內
理財規劃師的知識點:
財產分配與傳承規劃
主要是幫助客户設計遺產傳承的方式,以及在必要時幫助客户管理遺產,並將遺產順利地傳承到受益人手中。通過比較現金形式、基金形式、保險形式等,分別寫出這幾種形勢下,子女能夠得到的遺產數額,及其對子女的影響程度。
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理財規劃師考試複習技巧
備考2016年統計師考試,除了認真學習外,我們還要注意時間的掌控,抓住技巧,調整心態。為大家整理一些小經驗,希望可以幫助到大家。1.調整生物鐘。為了備戰考試,大家就要趁早調整好作息時間,把每天覆習、娛樂活動、休息睡眠的時間安排合理,按計劃行事,避免忙亂和毫無計劃。...
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2015年十大熱門職業:CFP理財規劃師的就業前景與未來
今年,理財規劃師已經成為十大熱門職業,不少金融行業的從事者都開始報考CFP考試,想要得到CFP認證,成為CFP理財規劃師。那麼,理財師的就業前景在國內到底如何呢?與理財服務需求不斷看漲形成反差,我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民...
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理財規劃師的工作內容
在理財規劃實際工作中,財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、税收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現,集中表現為以下八個方面:1.必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日...
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理財規劃師:積木盒子、人人貸理財新選擇
理財規劃師:隨着現代社會的蓬勃發展,越來越多有理財意識的家庭開始選擇購買理財產品。而今年比較火爆的P2P理財也成為理財投資者的關注焦點。為此,筆者專門研究了幾十家平台,從中整理了積木盒子、新聯在線、人人貸等幾家比較熱門的平台,中國的投資者向來都以謹慎、...