岳陽捲煙市場調研報告

一、調研整體情況。重點要説明調研過程、調研內容等情況。

**縣局按省、市局調研要求，於2017年3月1-2日對所轄區客户開展市場調研。選取具有代表性的20位零售客户，對捲煙供需情況、社會庫存、高端捲煙、規範經營、客户服務、市場反映等方面開展調研。

二、市場情況。

（1）當前形勢對捲煙市場的影響；

**縣域經濟支柱以鄉鎮民營企業和農業經濟為主，其民營鍛造業、運輸業、旅遊業較發達。鍛造出口曾佔全國鍛造出口量的75%，是全國最大的鍛造產品生產基地之一，1999年被國家授予“******”的榮譽稱號。鍛造企業主要分佈在忻阜公路沿線的*村、*村、*村等鄉鎮，其他地區以農業為主。自2017年經濟危機爆發以來，鍛造企業由原來頂峯時的866家鋭減到567家，鍛造企業的不景氣，直接導致外來人口減少，本地勞動力大量外流，根據有關單位統計，2012年鍛造企業有1/3停產，2017年鍛造企業有2/3處於停產和半停產狀況，同時鍛造企業面臨着惡性競爭、市場萎縮、微利經營等諸多困難和問題，相關從業人員由頂峯時的8萬餘人也減到現在的2萬餘人。2017年鍛造企業佔全縣GDP比重

是57%，鍛造企業的不景氣，嚴重製約了當地的經濟發展，也直接影響了捲煙消費水平的提升。

2017年，**縣GDP完成42.7億元，財政收入完成4.1億元，據統計部門提供的信息，2017年人均收入較2017年下降明顯，GDP總量和財政收入全市排名倒數第四，經濟水平處於全市中下游水平。隨着居民收入的下降，本地消費也呈下降趨勢，一是受到國家宏觀調控影響，請客送禮較往年大幅下降，主營以煙酒等高檔禮品的商店，2017年一月份的銷售額較2017年下降大約30%左右，以副食經營為主的商店，2017年一月份的銷售較2017年一月份下降約20%左右。二是**縣地域的特殊性，離**、太原距離很近，交通便利，出行方便，消費者流向外地消費，影響本地消費。

當前形勢對**捲煙消費的主要影響有以下幾方面：

一是受到本地支柱產業的不景氣影響，勞動力大量外流，本地人口減少，市場活躍度低，捲煙銷售受此影響很大。

二是受國家“八項規定”等禁令的出台，影響着居民消費習慣，今年過年期間的禮品銷售明顯下降，機關單位的接待用煙大量減少。隨着控煙力度的加大，中央禁令的影響，領導幹部在公共場合不能帶頭吸煙，導致禮品煙的消費行為在逐漸改變。

三是客户庫存量較大，通過市場走訪瞭解，當前捲煙銷售趨勢放緩，客户庫存最捲煙較大，主要集中在5元—7元

價位，鑽石（軟紅）、七匹狼（豪情）、紅河（硬）、黃山（軟一品）等品牌。

四是客户集中度高，**縣目前共有870户客户，其中城鎮客户307户，農村563户，佔總人口的4‰，當前**經濟發展趨緩，消費者消費能力下降，零售户受此影響，銷售積極性有所下降。

（2）1、2月份捲煙市場的整體特點及現狀；截止到2月23日共銷售捲煙8746.48件，佔全年銷售45300件的19.31%，與同期比較如下表一：單位：件

從表上可以看出，銷量同比減少685.5件，降幅7.84%，通過今年以來的銷量監控，我們發現從一月底開始，銷量每週下滑將近一百件，特別是節後第一週下滑超過兩百件。今年銷量如表所示，一二類煙均有所增長，三、四、五類煙下

降明顯，特別是四五類煙下降幅度達到29.86%和44.8%，分析下降原因，隨着捲煙上水平的深入開展以及居民收入、消費能力的提高，五類煙已經連年下降，四類煙銷售今年明顯下滑，在我們開展的農村客户、消費者調查中發現，近幾年來農村經濟發展較快，農村消費羣體的購買力逐年提高，農村的主銷品牌也已然發生了變化，五類煙市場正逐步縮小，農村購買力集中到5—7元價位捲煙，但是受到人口大量外流的影響，四類煙的銷售也逐步放緩。

重點品牌共銷售7548.21件，佔總銷售的86.26%超過預定目標4.92%。

表二單位：件

通過表二可以看出，前十五位品牌的銷量達到7324.48件，佔總銷量的83.7%，捲煙品牌的發展趨勢發展良好，銷售排名較為靠前的是雲煙、芙蓉王、紅塔山、黃山、黃金葉等品牌，幾乎覆蓋了高中低檔各價位，已經成為了大眾首選品牌。

（3）對當前市場狀態和未來發展態勢做出趨勢判斷。 **縣局2017年捲煙總體銷售較去年同期減少明顯，客户庫存較大，積壓較為嚴重，捲煙市場消費水平在春節期間較好，集中在10元價位以上，主要有云煙（紫）、雲煙（福）、黃金葉（金滿堂）、黃鶴樓（硬金砂）、芙蓉王（硬）等品牌。預計3月份後，捲煙總體消費水平下降明顯，四類捲煙將會成為消費主體。

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