平安客户經理崗位職責

在不斷進步的時代，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編收集整理的平安客户經理崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

平安客户經理崗位職責1

　　一、崗位職責：

1、熟練掌握中國平安投資、銀行、保險方面綜合金融業務

2、整合渠道資源，有效開發客户，達成業績指標

3、定期維護現有客户客情關係，積極開發客户合作的深度與廣度

　　二、任職要求：

1、大專及以上學歷，年齡25週歲以上，不限性別

2、積極向上，勤奮好學，責任心強

3、有良好的從業心態、服務意識和團隊合作意識

4、管理、銷售、金融、行政專業優先，個體户或有過創業史的人優先

5、勇於挑戰自我的應屆畢業生可考慮（可不受年齡限制）

平安客户經理崗位職責2

　　【崗位職責】

1、通過公司提供的客户資源,銷售公司產品

2、面談客户，根據客户的情況為客户制定專業的'融資方案

3、定期與合作客户保持聯繫，建立良好的長期合作關係

　　【任職要求】

1、大專及以上學歷，金融、經濟、市場營銷等專業優先，有呼叫中心客服、電銷等銷售相關工作經驗者優先

2、工作勤奮，熱愛銷售，具有良好的服務意識和溝通能力

3、具備基本的信貸、財務/風險分析判斷能力

4、溝通及表達能力佳，具備較好的抗壓能力，營銷情商高，具有培養潛質

5、有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣實習經驗者優先

1、負責客户的開發與管理；

2、協助家庭客户做保險需求狀況財務分析，意外及健康風險規避、養老規劃，以及子女教育金規劃等，並制定及購買全套保險理財方案；

3、負責為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務；

4、協助企事業單位制定及購買員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

5、按照公司標準進行營銷團隊的組建及培訓、管理，帶領、督導、培訓、激勵業務隊伍；

6、5年之內能夠勝任領導及管理一支50-200人左右的理財規劃師隊伍。