【熱】理財顧問工作職責

理財顧問工作職責1

1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。

2、分析客户的`理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案

5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。

6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；

8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

理財顧問工作職責2

1、做好日常客户服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作；

2、協助區域總監做好以下工作：策劃客户服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；

3、熟練掌握公司的'理財產品，學習客户服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態，提出客户服務工作的改進意見；

5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責3

1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識

2.為客户量身製作壽險和家庭財務規劃服務

3.完成簽約

4.認真參加公會議

5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

6.完成公司的'工作指標考核和公司交辦的其他工作

理財顧問工作職責4

1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢

3、負責根據客户的'委託，幫助客户實施理財計劃

4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

5、負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃

6、負責維持重要客户關係，通過與客户溝通，及時調整客户的財務安排

理財顧問工作職責5

1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高淨值客户儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。

2、負責高淨值客户的開拓、維護和服務，持續發掘客户需求。

3、彙總客户信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售後客户管理提出有效建議。

4、挖掘個人客户、機構客户，擴大銷售面和銷售深度。

5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客户疑慮。

理財顧問工作職責6

1、通過自己專業的`金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；

2、瞭解客户需求，為客户提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信託、PE股權、海外資產配置等)

3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責7

1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客户需求，提供全方位的.鑽石理財服務；

2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃

3、負責組織客户進行鑽石理財知識的系統培訓；

4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

理財顧問工作職責8

1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋

2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。

理財顧問工作職責9

1、負責為客户提供專業的投資管理服務；

2、根據客户需求提供金融投資的合理化建議，為客户實現資產保值增值；

3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

4、完成公司和直接領導交辦的'各項工作任務；

理財顧問工作職責10

1、負責拓展銷售渠道，開發新的`城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

2、負責維護銷售渠道，維護老客户；

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

4、負責向客户提供與業務相關的服務工作；

5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客户

6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務；

7、負責完成銷售任務目標；

8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問工作職責11

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的'理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責12

1.根據客户的理財需求，提供專業的'理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客户渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客户

4.定期回訪客户，挖掘客户進一步的資產配置需求，創造客户轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務彙報工作

理財顧問工作職責13

1、負責公司客户的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客户對公司的忠誠度；

2、根據老客户的需求，向其推薦合適的'健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動；

4、開拓新的客户，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易；

5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），並配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問工作職責14

1、開發高淨值客户，根據客户需求為其配置高端理財產品；

2、根據個人情況選擇合適的.客户開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

3、持續跟進與服務，與客户建立長期良好關係，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢服務；

4、定期向客户報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責15

1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；

2.瞭解客户需求，為客户提供專業的'綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。