理財顧問工作職責(彙編15篇)
理財顧問工作職責1
1.根據客户的理財需求,提供專業的理財建議及制訂全球化的'資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客户渠道,達成個人業績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客户
4.定期回訪客户,挖掘客户進一步的資產配置需求,創造客户轉介機會
5.完成工作報告及相關的業務彙報工作
理財顧問工作職責2
1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務,制定相應的.投資組合和策略
2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢
3、負責根據客户的委託,幫助客户實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客户需求提供理財諮詢,制定合理的財務計劃
6、負責維持重要客户關係,通過與客户溝通,及時調整客户的財務安排
理財顧問工作職責3
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户,瞭解客户的財務狀況,研究分析客户財富管理需求,幫助客户確定理財目標;
2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的風險水平後,策劃出對應的投資組合;
3、根據全面的客户需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客户詳細闡述制定投資方案的`根據,與客户充分溝通,達成一致;
5、處理客户諮詢、建議及投訴,維護好客户關係,管理客户資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
理財顧問工作職責4
1. 根據崗位銷售目標,有計劃的完成銷售任務;
2. 用專業的金融知識對客户進行影響,並促成簽單;
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動;
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户,找到客户理財需求,將潛在客户轉變為意向客户,並最終成交;
5. 負責維護客户關係,回訪新老客户,為客户提供專業的'財富管理諮詢服務;
6. 進行客户分級管理,針對不同級別客户,能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護客户信息檔案。
理財顧問工作職責5
(1)通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户,並做好專業的客户服務工作;
(2)深入瞭解併發掘客户需求,為客户提供個性化的投資諮詢服務;
(3)全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息;
(4)充分運用公司的產品和服務,為客户提供相關金融產品的.諮詢服務;
理財顧問工作職責6
1、通過對高端客户的綜合理財需求分析,幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議;
2、熟悉各類高淨值客户的開發方式,有相對成熟的'客户來源渠道,通過高端渠道積累客户資源;
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客户;
4、通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務,提高客户忠誠度。
理財顧問工作職責7
1、做好日常客户服務及維護工作,負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作;
2、協助區域總監做好以下工作:策劃客户服務活動及營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的實施,對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,並不斷進行完善和改進;
3、熟練掌握公司的.理財產品,學習客户服務技巧,不斷提升專業知識及服務能力;
4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態,提出客户服務工作的改進意見;
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責8
1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客户和拓展新的業務;
2、通過審慎的.財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求,銷售已獲得監管主體許可的理財產品;
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議,並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户;
4、與現有客户保持定期聯絡,以加強關係,減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客户基礎和業務網絡;
5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責9
1、負責開拓目標市場,根據並分析客户的需求制定合理的理財產品,提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求,幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係
4、收集並整理客户信息,根據客户需求,提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率;
8、分析高端私人客户的的'綜合理財需求,幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責10
1、依法合規開發及維護客户,開拓、維護營銷渠道,及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋
2、加強客户、新資產營銷拓展工作,持續提升營銷業績;
3、瞭解客户風險偏好,向客户推薦公司及營業部提供的'適當金融產品,積極完成公司各類金融產品銷售任務;
4、根據營業部安排,有效落實各項客户服務工作,提升客户營業部服務質量。
理財顧問工作職責11
1、負責拓展銷售渠道,開發新的城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;
2、負責維護銷售渠道,維護老客户;
3、負責收集市場信息和客户建議,向客户傳遞公司產品與服務信息;
4、負責向客户提供與業務相關的`服務工作;
5、負責組織並策劃高級營銷活動,開發高端客户
6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務;
7、負責完成銷售任務目標;
8、遵循公司政策,程序和運行機制,確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹;
理財顧問工作職責12
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客户信息;與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的社會形象與信譽;
3、負責根據客户的要求,給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的.理財計劃方案,推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責13
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求,對新老客户進行開發和維護;
2.根據客户的理財需求,合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務;
3.收集並及時處理客户的.反饋意見,為客户解決問題、提供更為優質的金融服務;
4.關注金融市場的動態,主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責14
1、主動回訪公司老客户,維護客户關係;
2、與客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,並對客户進行講解和活動邀約;
3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的客户進行營銷,讓客户瞭解到最新的.產品,做好銷售工作和售後公司;
理財顧問工作職責15
1、開發中高端客户,與客户建立長期良好的`關係;
2、對客户的綜合理財需求分析,幫助客户制定資產配置方案;
3、向客户推介基金等產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的財富管理諮詢;
5、及時瞭解客户反饋,向公司提出產品及流程優化建議。
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