投資顧問工作職責15篇
投資顧問工作職責1
1、接受公司免費專業培訓,掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能;
2、為來電諮詢客户提供專業的證券投資理財幫助與業務解析,並幫助客户辦理訂購手續;
3、定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的.其他工作。
投資顧問工作職責2
(1)利用線上或線下渠道進行客户拓展和客户服務,具有業務拓展和業務銷售能力;
(2)深度挖掘客户不同需求,收集市場信息,研究行業動態,給客户提供綜合的投資諮詢建議和服務;
(3)完成營業部或團隊制定的`任務計劃。
投資顧問工作職責3
1、利用公司的.客户資源,積極擴展公司經濟業務,為有外匯開户需求的客户開立外匯賬户,管理資金賬户從而幫助客户取得盈利。
2、維護老客户業務,挖掘客户的__力。
3、定期與客户溝通,建立良好的長期合作關係。
投資顧問工作職責4
1、基於精準的需求分析,為客户提供專業的`理財建議與方案;
2、運用優質的金融產品與服務,協助客户逐步執行理財方案;
3、依據客户及環境的最新變化,動態管理客户已配置的資產;
4、基於方案效果與實時研究,定期向客户提供專業評估報告。
投資顧問工作職責5
1、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的差異化服務,讓客户資產保值增值;
2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售;
3、負責維護渠道關係,推進渠道更深層次和創新業務的`合作;
4、通過維護客户達到資產新增的要求
投資顧問工作職責6
1、組建投顧團隊,能帶領團隊,完成營業部的業績考核指標;
2、挖掘客户潛在需求,提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務;
3、為客户提供專業的投資理財、證券信息分析,實現客户資產的保值增值;
4、及時反饋客户的需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務的`創新,提高營業部口碑與知名度;
5、營業部安排的其他工作。
投資顧問工作職責7
1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係,通過關係維護及時獲取客户的股票融資需求,並及時上報公司;
2、配合公司為客户制定項目方案,持續跟進談判進度,完成項目合作;
3、每天關注收集市場財經、股市動態信息,與渠道和客户定期溝通,保持長期合作關係;
4、維護老客户的`同時,發展新客户,開拓新市場。
投資顧問工作職責8
1、熟悉瞭解產品信息(北京、上海、美國的'高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目);
2、幫助購房客户梳理需求,精準匹配合適的產品信息;幫助售房客户完成定價及營銷推廣方案;
3、通過市場數據分析,進行帶看、磋商、談判,促成產品成交等、
投資顧問工作職責9
(一)負責為營業部指定客户提供以資產配置為核心的全面理財服務;
(二)負責向營業部指定客户推介公司的各項業務和產品,並根據投資者適當性原則,將合適的業務和產品推介給合適的客户;
(三)負責在公司指定的線上展業平台上提供投資諮詢服務;
(四)負責製作和推介證券投資顧問服務產品;
(五)負責營業部指定客户的`信息維護工作,確保客户資料準確;
(六)參加公司和營業部組織的各項營銷活動;
(七)公司及營業部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責10
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;
2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的.優質客户;
3、對內為營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動;
4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,為客户提供相關的投資、套利諮詢服務;
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責11
1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通,尋找合作機會;
2、為意向客户進行理財諮詢的解答,定期溝通尋求長期合作的機會;
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識,傳授有關投資經驗,培養有關投資技能;
4、引導客户準確的'投資觀念,提示相關的投資風險,告知投資者的權利和保護途徑。
投資顧問工作職責12
1、加強財富管理專業知識和技能的學習,積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試,不斷提升專業服務技能,具備科學的財富管理理念與投資服務能力;
2、嚴格按照財富管理業務流程,充分應用相關研究服務產品開展客户財富管理與營銷服務活動,積極做大做強客户資產;
3、加強與目標客户溝通與交流,充分了解目標客户風險承受能力和風險偏好,對目標客户的綜合風險特徵進行識別,並據此開展適當性服務;
4、向目標客户進行科學財富管理與投資理念的宣導,幫助其合理化投資收益預期,在此基礎上持續、動態的為客户提供資產配置和投資組合建議服務;
5、動態的跟蹤給客户財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況,適時為客户提供及時的資訊信息服務,並持續改進,不斷提升客户服務質量;
6、增強與客户的粘度,不斷提升客户滿意度,培養客户的'依賴度;
7、協助營業部完善隊伍建設,參與營業部培訓工作,帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能,與團隊成員緊密協作,執行營業部下達的各項任務;
8、其他與財富管理業務相關的工作。
投資顧問工作職責13
1、公司提供優質客户資源,通過網絡銷售的方式與客户進行有效溝通,瞭解和發掘客户需求及購買願望,介紹自己產品的`特色;管理客户關係,完成銷售任務
2、定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係。
3、以微信和電話和客户進行溝通。
投資顧問工作職責14
1、負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户;
2、瞭解和挖掘客户投資理財需求,以全方位金融理財和資產配置,為客户提供專業財富管理建議和方案;
3、通過持續跟進與服務,為客户不斷的提供專業的`理財諮詢與服務。
4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續跟進客户
投資顧問工作職責15
1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣,與客户良好溝通,維護好客户關係,按時完成銷售任務!
2、耐心解決客户提出的專業性或其它方面的問題,為客户提供針對性的支持與幫助;
3、維護老客户,定期與客户進行溝通,建立良好的'長期合作關係;
4、積極拓展和開發客户,維護,跟蹤,反饋客户需求,並協調處理客户反饋;
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜!
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