投資顧問崗位職責（精選33篇）

在社會一步步向前發展的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編整理的投資顧問崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

投資顧問崗位職責 篇1

1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

2、根據公司部門要求，做好新老客户跟蹤；

3、根據客户的'委託，幫助客户實施理財計劃；

4、維護老客户、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

5、做過直播間優先考慮。

投資顧問崗位職責 篇2

1、公司提供優質的客户資源，有自己的廣告渠道，精準定位的.客户羣體；

2、通過電話、網絡與客户進行有效溝通，瞭解客户需求，給客户推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客户服務平台，你只需按流程去執行，維護好客户促進成交；

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

投資顧問崗位職責 篇3

崗位職責：

1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客户開發策略；

2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建並訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客户；

3、挖掘當地核心vip客户礦脈，開發與維護核心客户，完成個人業績要求；

4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求：

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷；

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客户羣體3年以上營銷經驗；

3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的'能力；

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識；

5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責 篇4

崗位職責：

1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售；

2、對有移民意向的客户進行評估諮詢，同時結合不同國家的項目背景，為客户設計最優移民方案；

3、對高端客户進行預約諮詢解答，並根據不同客户的不同需求，為客户解答關於海外移民的各種問題；

4、以專業的知識及技能，對客户進行跟蹤服務，確保客户後期文案製作工作的順利進行；

5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關信息與客户溝通；

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，並結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格：

1、28歲以上，本科以上學歷，3年以上銷售工作經驗；

2、具有優秀的'銷售技巧和溝通技巧，談吐穩重，反映敏捷，語言表達能力強；

3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神；

4、喜歡銷售工作，服務意識強，敬業，對客户負責，能夠承受較大的銷售壓力；

5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責 篇5

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客户與機構客户，為高淨值客户提供資產配置等金融服務；

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客户實現理財目標；

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客户個性化理財需要，提升客户忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客户，提供綜合性的財富管理服務。

投資顧問崗位職責 篇6

職責描述：

1、負責簽約客户的日常投資諮詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的.諮詢、服務產品並及時向客户進行推送和傳遞；

3、負責製作營業部自有的諮詢服務產品；

4、建立客户服務檔案，完善客户個性化信息；

5、拓展客户和銷售金融、服務產品；

6、服務於市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券諮詢支持；

7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30週歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

4、具有行業資源和客户資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責 篇7

崗位職責：

1.負責通過微信方式進行投資客户的開發並且維護、鞏固及拓展老客户；公司配備各種資源

2.發掘客户需求，為客户提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務；

3.及時與客户溝通，做好客户諮詢的.信息反饋及客户跟進的支持服務，提高客户的滿意度。

4.充分熟悉業務工作流程，幫助客户解決在使用公司產品過程中出現的問題；

5.定期與客户聯繫，向客户介紹新的服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

任職要求：

1.學歷不限，無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷；

2.性格開朗，自我學習和自我管理能力強，良好的溝通協調能力和團隊協作精神；

3.熱愛金融行業，嚮往在金融行業發展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業規劃，想挑戰高薪；

4.有客户資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮；

5.有銷售或客服經驗者優先。

投資顧問崗位職責 篇8

崗位職責：

1、開發、服務、維護公司自有存量客户；

2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動；

3、向客户推介公司的.理財服務，通過專業化理財服務向客户銷售證券投資、金融理財產品；

4、協助營業部完成其他營銷工作；

5、兩年以上證券從業經驗；

6、客户資源豐富者、業績優秀者優先。

崗位要求：

1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康；

2、全日制大學專科及以上學歷；

3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業及個股；

4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責 篇9

崗位職責：

1、協助團隊管理向客户進行推廣，開發潛在客户羣；

2、協助客户制定投資計劃，併為其提供貴金屬投資的實際操作指導；

3、維護客户的投資事項，並且給出一定的投資意見和建議；

4、突破自己，學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓；

5、有同行業經驗者優先；

崗位要求：

1、大專以上學歷，形象氣質佳，金融、經濟、財務等相關專業；

2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力，認同公司企業文化；

3、瞭解國內投資市場，具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力；

4、瞭解投資市場中的`目標客户的開發模式和渠道運用；

5、能承受到較大的工作，並具備解決問題的能力；

投資顧問崗位職責 篇10

崗位要求：

1、本科以上學歷，具備證券從業證，5年以上工作經驗優先；

2、有客户資源管理能力優先；

3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執行力強，有團隊合作意識。

4、具備投資邏輯分析能力，能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

投資顧問崗位職責 篇11

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發高端客户，與客户簡歷長期良好關係；

2、向客户推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

3、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定理財規劃方案；

4、持續跟進服務，為客户不斷提供理財專業的.財富管理諮詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷；

2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策；

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持；

4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力；

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力；

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先；

7、具有良好的行業資源和客户資源者優先；

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

投資顧問崗位職責 篇12

職責描述：

1、開發和維護財富管理客户；

2、為客户提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客户的個性化服務需求並提供解決方案；

4、完成相應的業績考核指標。

任職要求：

1、兩年及以上金融行業從業經驗，具有較好的金融職業素養；

2、35週歲以下，全日制本科及以上學歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先；

4、具備一定的高淨值個人客户或機構客户開發維護經驗，有一定的高淨值客户或者機構客户資源；

5、能夠獨立為客户撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

6、具有良好的.表達能力，善於溝通、親和力強，具有較強的團隊協作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責 篇13

職責描述：

1、分析行情，按照公司規定進行日內交易

2、數據分析，定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求：

1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責 篇14

職責描述：

1.金融，經濟類或市場營銷類相關專業，本科以上學歷，2年以上銷售或客户管理經驗。

2.熟悉金融，信託業務，具有紮實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業管理的法律，法規和其他相關政策；

3.具備良好的溝通協調技巧，敏鋭快捷的市場反應能力及較強的風險意識；

4.品行端正，思維敏捷，嚴謹細緻，踏實負責，具備較強的團隊協作精神；

5.有良好行業資源和客户資源者優先；

6.有銀行，證券，保險，基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責：

1.通過對高端私人客户或者機構客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客服提供高端理財產品；

2.通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

3.通過參與組織的.市場活動和理財講座等活動的工作，提供客户轉化率；

4.通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

投資顧問崗位職責 篇15

職責描述：

1、負責公司高淨值投資客户的開發及客户管理，為客户提供基金管理諮詢及其他增值服務，滿足客户資產增值保值的需求；

2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介，完成營銷任務；

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發潛在客户；

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率。

任職要求：

1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷；兩年以上的金融行業從業經驗，熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷，有一定客户資源；

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的.營銷意識和較強的業務拓展能力；

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責 篇16

崗位職責：

1、開發中高端客户，與客户建立長期良好關係；

2、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案；

3、向客户推介信託、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件：

1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先；

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗；

3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

4、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力；

5、具有敏鋭的.市場洞察力和準確的客户分析能力，能夠有效開發客户資源。

投資顧問崗位職責 篇17

職責描述：

1、分析行情，按照公司規定進行日內交易

2、數據分析，定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求：

1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責 篇18

1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客户財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客户資產；

3、加強與目標客户溝通與交流，充分了解目標客户風險承受能力和風險偏好，對目標客户的綜合風險特徵進行識別，並據此開展適當性服務；

4、向目標客户進行科學財富管理與投資理念的`宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客户提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客户財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客户提供及時的資訊信息服務，並持續改進，不斷提升客户服務質量；

6、增強與客户的粘度，不斷提升客户滿意度，培養客户的依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。

投資顧問崗位職責 篇19

1.開拓需要資金的'意向客户，為客户提供金融借款服務，並協助客户，幫助客户完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程；

2.對申請客户進行風險評估，評判客户是否符合准入資質；

3.根據客户需求及資質條件制定適合客户的借款金融方案。

投資顧問崗位職責 篇20

1、負責客户開發與維護，為客户供投資諮詢服務；

2、定期拜訪客户，瞭解客户的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

3、與客户進行溝通，及時掌握客户需要，瞭解客户狀態；

4、定期對客户檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；

5、向客户傳遞公司的研究報告、投資信息等。

投資顧問崗位職責 篇21

1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客户取得聯繫，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客户，瞭解客户需求，解答客户問題，向客户介紹新的.服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客户需求並獲得客户尊重、認可；

2、對存量客户進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客户的黏性；

3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問崗位職責 篇22

1、 做好存量客户的基礎服務工作，普及投資知識，解答客户投資問題，提高客户的忠誠度；

2、 進行行業研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的'成功率；

3、 研發數據產品，為公司數據模型提供專業支持；

4、 公司交代的其他事項。

投資顧問崗位職責 篇23

1.在微信、網絡平台等線上渠道解答客户疑問，並提供相應建議；

2.根據公司提供的`行業優質客户資源，通過工作手機微信進行客户的聯繫與開發；

3.維護客户，提供良好的諮詢服務，提高客户滿意度。完善客户資料數據。

投資顧問崗位職責 篇24

1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

2.挖掘客户潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務；

3.為客户提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客户資產的保值增值；

4.及時反饋客户的'需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5.營業部安排的其他工作。

投資顧問崗位職責 篇25

1、負責拓展、開發新客户，並維護後續客户關係；

2、負責收集市場信息和客户建議；

3、負責向客户傳遞由公司統一提供的行情服務信息及研究報告等；

4、負責向客户提供與期貨經紀業務相關的服務工作。

投資顧問崗位職責 篇26

1.負責公司主營產品的推廣，日常客户的'開發與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

2.提供相關服務和收集市場信息及客户意見，向客户提供諮詢及投資相關的服務；

3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客户制定理財規劃，實行風險控制；

4.公司提供完善系統專業培訓，並配合公司完成各項活動計劃。

投資顧問崗位職責 篇27

1.熟悉瞭解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

2.幫助購房客户梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客户完成定價及營銷推廣方案；

3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等。

投資顧問崗位職責 篇28

1、負責客户回訪、開發、保單整理、保險方案的製作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

2、負責客户檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

3、負責招聘組建金融理財團隊；

4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作；

5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上説，個人理財規劃是針對客户的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命週期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、税收規劃、個人税務及遺產規劃等各個方面。

投資顧問崗位職責 篇29

1、負責開發、維護高淨值個人客户和機構客户；

2、客户服務：為存量客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客户實現資產保值增值；

3、業務諮詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客户的業務諮詢，支持營業部營銷服務工作，為客户提供優質高效的服務；

4、負責維持重要客户及渠道關係，通過與客户溝通，及時提供專業服務；

5、領導安排的`其他工作。

投資顧問崗位職責 篇30

任職要求：

1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的`培養項目。

2、通過網絡進行產品推廣，瞭解客户需求，需求合適機會完成工作任務。

3、表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

投資顧問崗位職責 篇31

任職要求：

1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；

3.熟練使用互聯網通信工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的.思考模式；

5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

崗位職責：

1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

2、維護客户關係，保持與客户溝通，與客户建立長久良好的合作，隨時做好客户詳細資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客户資源、滿足客户需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

4、給客户提供專業的指導和服務：對客户投資開展一對一服務，為客户提供實時的消息和操作建議；解答客户提出的問題；發現客户出現風險狀況及時反映，協助公司做好客户風險管理工作。

投資顧問崗位職責 篇32

崗位要求：

1、具有本科及以上學歷，金融學、市場營銷類專業的教育背景；

2、具備基金從業資格，具備一定的金融產品基礎知識，瞭解投資理財、資產配置的理念；

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學習能力，積極向上的心態；

4、具備銀行對公、對私客户經理、理財經理職位的`從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳；崗位職責：

1.負責合理利用公司資源維護並開拓高端客户，通過對高端客户綜合理財需求的分析，幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

2.負責為潛在客户提供包括固定收益信託、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業諮詢和投資建議；

3.負責幫助客户處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作；

4.負責為已成交客户提供持續的投資諮詢服務；

5.負責宣傳公司品牌及理念。

崗位要求：

1、具有本科及以上學歷，金融學、市場營銷類專業的教育背景；

2、具備基金從業資格，具備一定的金融產品基礎知識，瞭解投資理財、資產配置的理念；

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學習能力，積極向上的心態；

4、具備銀行對公、對私客户經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳。

投資顧問崗位職責 篇33

1、領導執行、實施董事長的各項決議：對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。

2、實施公司的總體戰略：組織實施公司的.發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革。

3、根據董事長下達的年度經營目標組織制定、修改、實施公司年度經營計劃。

4、建立良好的溝通渠道：負責與董事長保持良好溝通，與客户、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道

5、主持、推動關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程的優化調整。

6、主持公司日常經營工作：負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件。

7、領導各部門開展工作，對公司年度經營計劃、經營風險、項目風險、經營狀況、投資風險等結果負全面責任。