財務顧問崗位職責（精選16篇）

在生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？下面是小編精心整理的財務顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務顧問崗位職責 篇1

任職要求：

1、全日制大專及以上學歷；

2、熟悉企業財務管理及會計實務操作，或財務相關專業畢業者優先；

3、較佳的外在形象，善於溝通或有提升溝通能力的強烈意願；

4、良好的口頭表達及書面表達能力；

5、有着強烈的持續學習意願和動力。

崗位職責：

1、密切關注境內外外匯市場波動，為公司相關業務做好規劃及全盤佈置；

2、建立健全集團化財務體系制度。

3、建立健全境內、外公司的相關財務體系制度。

4、根據集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。

5、協調銀行、工商、税務、審計及其他監管機構、政府部門的關係，維護集團和公司的利益。

6、完成領導安排的其他工作。

財務顧問崗位職責 篇2

職位描述：

1、根據客户業務需求，承擔客户財務管理相關諮詢工作；

2、與客户企業溝通，幫助梳理企業財務管理體系，準確把握客户的諮詢需求；

3、結合客户實際需求，制定相應的諮詢解決方案和撰寫項目報告，並協助客户實施；

4、完成公司其他諮詢服務工作安排。

財務顧問崗位職責 篇3

崗位職責：

1、負責大型ERP項目財務段實施工作；

2、負責實施過程標準系統功能的教育訓練、諮詢、偵錯、維護工作；

3、老客户的應用診斷、流程優化等；

4、客户需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經理完成和實施相關的工作。

5、項目規劃及方案撰寫。

任職資格：

1、大專以上學歷，2年以上工作經驗，其中有甲方財務工作經驗者優先；有鼎捷產品實施使用經驗者優先

2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；

3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；

4、熟悉企業管理，瞭解一些管理方法及管理手段；

5、善於語言表達，善於論述引導；

6、精通項目管理；

財務顧問崗位職責 篇4

崗位職責：

1、參與ERP財務項目的前期調研，包括客户資料蒐集、訪談及分析；

2、參與財務流程的設計，包括客户現有財務流程的分析、優化；

3、參與ERP產品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模塊的工作；

4、向公司反饋項目管理及ERP產品改進意見，並參與ERP產品的升級設計。

財務顧問崗位職責 篇5

崗位職責：

1、向客户演示產品，為客户解答演示過程中的問題，配合客户組建上線工作；

2、對客户上線後實際使用軟件過程中的發現的BUG第一時間彙總反饋給相關部門予以解決，對客户提出的需求在規定時間內給予客户解決方案，對軟件操作問題及時告知客户如何操作；

3、定期和不定期對上線客户進行回訪，能良好處理客户關係；

4、配合銷售與客户保持經常性的聯繫與溝通；

5、熟悉財税知識，數據分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；

6、協助領導完成其他日常事務性工作。

任職要求：

1、能夠接受出差；

2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報税經驗優先；

3、性格開朗，做事利落，敢做敢説，善於與人溝通；

4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

財務顧問崗位職責 篇6

崗位職責：

1、負責OracleEBS財務模塊客户化開發工作，包括Form，存儲過程，報表，接口等。

2、負責OracleEBS財務模塊的實施和運維支持。

3、負責FSSC財務報賬平台開發和運維工作（JAVA）。

職位要求：

1、計算機軟件或信息相關專業本科及以上學歷。

2、具有5年及以上OracleEBS財務模塊二次開發工作經驗。

3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格。

4、熟悉OracleERP二次開發工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。

5、熟悉OracleEBS財務模塊常用數據表結構和API。

6、熟悉J2EE平台JAVA編程技術，有開發應用程序框架的經驗；具有良好的編程能力，熟悉常用算法與數據結構，熟悉常見設計模式。

財務顧問崗位職責 篇7

（1）對收購人的相關情況進行盡職調查；

（2）應收購人的要求向收購人提供專業服務，全面評估被收購公司的財務和經營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，並指導收購人按照規定的內容與格式製作申報文件；

（3）對收購人進行證券市場規範化運作的輔導，使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務；

（4）對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的'真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發表專業意見；

（5）接受收購人委託，向中國證監會報送申報材料，根據中國證監會的審核意見，組織、協調收購人及其他專業機構予以答覆；

（6）與收購人簽訂協議，在收購完成後12個月內，持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

財務顧問崗位職責 篇8

崗位職責：

1、接受客户日常的税務財務諮詢，安排税務的基礎辦理事項；

2、向客户介紹税務系統的行業知識和技術知識；

3、負責客户做賬票據資料的收取以及費用的收取；

4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報；

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡；

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、大專以上學歷，接受優秀實習生；

2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；

3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

4、團隊合作、抗壓能力強；

5、持有會計從業資格證的優先考慮。

財務顧問崗位職責 篇9

1.負責ERP系統財務模塊的實施、日常維護;

2.負責公司財務業務需求分析、評估,並且給出合理的建議和解決方案;

3.負責完成財務模塊業務藍圖的制定、系統配置及測試工作;

4.負責輔導和培訓財務人員ERP系統的使用和操作技能;

5.負責制定財務模塊相關控制規範;

6.參與制定部門組織架構、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規劃,提高非技術類的管理能力;

7.參與制定培訓方案;

8.負責本職務內及相關團隊的績效考核指標達成;

9.學習公司規章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規定、職務説明書;

10.配合部門經理工作展開,組織對公司各項決議的學習和落實;

11.直接上級指派的其他臨時性事務。

財務顧問崗位職責 篇10

崗位職責：

1、通過對高端私人客户的綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供高端理財產品；

2、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

任職要求：

1、本科以上學歷，金融/財務/經濟專業優先；

2、5年以上銷售領域工作經歷，有第三方財富管理機構、銀行、信託等從業經驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、諮詢等專業服務，奢侈品銷售經歷優先；

3、熱愛金融行業，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備良好的溝通及理解能力；

6、較強的抗壓能力。

財務顧問崗位職責 篇11

工作職責:

1.負責梳理財務相關流程，表單報表，主數據及報表需求；

2.負責協調財務模塊的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質完成；

3.負責財務模塊數據收集，校驗，系統配置，功能測試，方案驗收，用户培訓；

4.負責與外部顧問一起編寫財務模塊的需求文檔、系統方案、用户作業指導書。

5.配合技術顧問進行開發測試，驗收及培訓；

6.負責財務模塊的功能設置，內部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產、成本、現金管理及項目管理；

任職資格:

1、管理類、財經類、信息管理類或計算機類本科及以上學歷

2、五年以上ERP工作經驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及税務制度

3、至少一個完整NC項目實施經驗，獨立實施其中一個或以上NC財務模塊

4、工作積極主動，認真負責；善於學習、溝通、，富有團隊協作精神

5、適應能力強，能承擔較強工作壓力

財務顧問崗位職責 篇12

工作職責:

協助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

面試和甄選候選人;

向客户推薦合適的候選人;

協調安排客户面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,並根據客户要求進行候選人背景調查;

候選人入職前、中、後的跟蹤服務,併為候選人提供相應的職業發展建議。

任職要求:

本科或以上學歷;

1年或以上招聘工作經驗;

有醫藥行業工作經驗優先考慮;

工作態度積極主動,認真踏實;

具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。

財務顧問崗位職責 篇13

崗位職責:

1、 負責公司SAP FICO模塊用户需求調研及需求分析，並提供系統設計方案；

2、 負責SAP FICO模塊的後台配置、流程優化、方案設計、系統實現、系統測試、文檔編寫、權限管理、用户培訓以及上線支持；

3、 評估FICO模塊應用狀況，提出合理改進措施，執行流程優化和重組；

4、 負責SAP FICO模塊的日常維護和支持工作,確保模塊的穩定運行；

5、 負責推進集團財務相關係統的實施、推廣和運維工作；

6、 協調內外部資源，解決項目實施以及維護過程中出現的關鍵問題。

崗位要求:

1、 本科及以上學歷，計算機相關專業，2年以上SAP FICO模塊實施及運維經驗；

2、 精通FICO模塊，可獨立完成該模塊的運維工作；

3、 有零售或服裝行業經驗，以及其他SAP模塊實施經驗優先；

4、 思維清晰，良好的語言表達能力，溝通協調及團隊合作能力；

5、 工作踏實認真，責任心強，抗壓能力強。

財務顧問崗位職責 篇14

職責描述：

1、負責新客户資料蒐集開發新客户；

2、學習財税相關知識,瞭解財税簡單的處理辦法;

3、通過電話、外拓、網絡、渠道、移動端等方式與客户進行溝通，宣傳、推廣公司業務，尋找銷售機會完成業績指標；

4、維繫老客户爭取完成二次銷售；

5、定期與合作客户溝通建立長期良好的合作關係；

6、協助上級領導完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、18-30歲 ,口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

3、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力。

4、有敏鋭的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

薪資待遇：

1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；

2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；

3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

4、上班時間：9:00-18:00，週末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；

5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

6、辦公環境：坐落於市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。

財務顧問崗位職責 篇15

崗位職責

2W平安人壽家庭財務顧問 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司

一、任職要求:

1~ 年齡25-45週歲,身心健康,品貌端正;無不良嗜好,無犯罪記錄

2~ 學歷:大專(含)以上;

3~ 熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4~ 具有良好的心理素質及良好的職業形象;

二、工作項目

1、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

2、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)

3、平安銀行業務(貸款:宅E貸、車貸、保單貸、公積金貸)

4、平安星級導師培養,有五星導師培養,按授課時間計費。

三、待遇及方案:

1、崗位津貼+訓練津貼+業務佣金+服務津貼+組織利益+保險福利+國內外旅遊+年終獎+其他獎金+住院醫療+團體保險等

2、養老金+養老公積金+意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障;

3、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業培訓;

財務顧問崗位職責 篇16

崗位職責：

1.負責鼎捷智能製造項目中ERP產品財務段上線實施；

2.按照實施計劃，負責實施過程標準系統功能的教育訓練、諮詢、偵錯、維護工作；

3.針對客户需求和行業特點，按照項目經理的建議和指導，在實施過程中準確把握客户需求並加以實現；

4.按照客户要求協助進行現場培訓和指導，進行實施文檔的編寫，完成項目實施進度報告，實施總結等；

5.與客户方保持良好的合作，確保項目進度與質量。

崗位要求：

1.本科以上學歷，兩年以上ERP實施經驗；

2.熟悉企業資金流（應收付、總賬、成本）管理，獨立負責過2個以上製造企業項目的全程實施；

3.曾經擔任過管理諮詢或實施顧問角色的相關人員，對製造業管理及運作問題有深入瞭解;

4.能適應短期出差。

崗位優勢或發展前景

1、專業的團隊，專業的帶教，豐富的大型項目實戰機會

2、集團化的企業，系列化產品為客户提供綜合解決方案的同時也為您提供了寬廣的發展空間

加入鼎捷，您可以獲得優厚的薪資福利待遇和完善的培訓發展體系固定的基本薪資、年終獎、績效獎金、年度調薪

法定年假、福利年假、法定節假日、帶薪病假

五險一金、商業保險（補充醫療險、意外傷害險）

午餐補貼、通訊補貼、自備機補貼、出差補貼

生日禮金、節假日福利、婚喪喜慶福利、定期體檢

健全完善的培訓體系（新人訓、專業訓、部門內訓、新人帶教制度等）

寬廣的晉升發展平台