理財顧問崗位職責(15篇)

隨着社會一步步向前發展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？下面是小編精心整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家分享。

理財顧問崗位職責1

崗位職責:

1、開發和服務客户,為客户提供資產配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客户推薦金融產品及相關服務。

3、做好客户日常關係維護工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學歷要求:全日制本科學歷。

2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的.責任感和團隊合作精神。

理財顧問崗位職責2

1、提供專業客觀的.私人理財服務，為客户定製個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

2、瞭解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

3、開發新客户，可對新老客户進行有效溝通和管理；

4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

理財顧問崗位職責3

1、負責拓展銷售渠道，開發新客户，銷售公司發行或者代銷的'金融理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客户，為客户提供理財諮詢等服務；

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

4、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值；

5、負責向客户提供與證券經紀業務相關的服務工作；

理財顧問崗位職責4

1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的`特點，通過自己擅長的方式開發客户；

3、做好老客户的維護和新客户的再開發；

4、根據客户反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責5

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、，維護客户關係；

3、負責組織客户進行理財知識的'系統培訓；

4、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問崗位職責6

1、收集、分析各方面金融、財經信息；

2、推廣投資產品，開拓客户資源。

3、掌握客户信息、需求和理財目標，掌握客户的基本狀況；

4、針對客户需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客户提供交易策略或建議。

5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每週，每月的各項關鍵績效指標。

6、負責對客户提供必要性的'培訓服務。

理財顧問崗位職責7

1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客户開發、產品銷售等，為客户提供專業化綜合金融理財服務。

2、協同公司資源為客户提供必要的證券服務。

3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客户。

4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客户和我們的公司尋找更好更新的.解決方案。

6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責8

1、負責客户的開發，營銷渠道的維護；

2、組織並參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息並及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客户及協助銀行開發新的.客户；

5、負責維護銷售渠道，維護老客户，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

8、為客户提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，並有網絡銷售的能力。

理財顧問崗位職責9

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的'服務溝通;

3、負責客户的接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判；

4、負責客户的回訪，及時掌握客户的需要，瞭解客户的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責10

我公司成立於xxxx年,長達5年時間專注於婚姻危機處理的預防與處理,勵志於幸福家庭的構建和延續,隨着公司規模的`不斷髮展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業越做越好。

崗位要求:

1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有一定的客户服務經驗;

4、具有良好的書名錶達能力及溝通技巧;

理財顧問崗位職責11

1、在公司授權範圍內，通過各種渠道進行證券交易客户的開發以及金融理財產品銷售等工作；

2、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

3、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值；

4、負責為客户提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財諮詢服務 。

5、我們有專屬推广部門尋找客户資源，你無需擔心資源問題。

6、分析客户的'投資需求，提供專業的理財諮詢服務。

7、挖掘和培養客户的深層需求，加以開發，跟進，並促成合作。

理財顧問崗位職責12

1。投資者教育：對客户進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客户理解財務知識和投資常識，瞭解專户理財業務；幫助客户理解投資機會和一般的投資誤區；引導客户理解和評價風險。

2。全面的需求分析：分析客户的資金狀況。

全面瞭解客户的財務狀況和需求，幫助客户確定理財目標。量身定製的`投資方案。基於全面的客户需求報告，為客户制定投資方案。投資

理財顧問崗位職責13

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的'證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客户需求。

理財顧問崗位職責14

1、開拓及維護高淨值客户、機構客户（金融機構、上市公司等），並與客户建立長期良好的關係；

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭、機構在投資方面的.需求；

3、根據客户的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客户提供專業的資產配置服務；

4、定期與客户聯繫，告知理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責15

1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

2.關心學員的學習情況，蒐集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

3.宣傳學校課程，吸納更多的.學生，使更多學員學到想學的東西。

4.做好學校的管理工作。

5.認真利用學員管理系統，對諮詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

6.協助中心完成日常性管理工作。