理財顧問崗位職責

在現在社會，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脱、責任推卸等現象發生。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的理財顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財顧問崗位職責1

1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的`投資產品，提供投資服務

2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案

5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態

理財顧問崗位職責2

1、大專及以上學歷，管理信息系統、企業管理、物流管理，計算機或相關專業；

2、4年以上ERP諮詢、實施工作經驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施週期經驗；

3、良好的製造（離散、流程）行業、分銷貿易行業，或汽車零配件行業業務流程知識；

4、有用友，金蝶，鼎捷等國產ERP系統經驗者優先；

5、善於溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神；

6、樂於在挑戰性強、節奏快的'環境下工作，能適應經常短期出差；

7、無英文要求

理財顧問崗位職責3

（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户，並做好專業的客户服務工作;

（2）深入瞭解併發掘客户需求，為客户提供個性化的投資諮詢服務；

（3）全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

（4）充分運用公司的`產品和服務，為客户提供相關金融產品的諮詢服務；

理財顧問崗位職責4

1、開拓及維護高淨值客户、機構客户（金融機構、上市公司等），並與客户建立長期良好的關係；

2、通過與客户溝通，瞭解客户在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客户的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客户提供專業的'資產配置服務；

4、定期與客户聯繫，告知理財產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責5

1、負責客户的開發，營銷渠道的維護；

2、組織並參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息並及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客户及協助銀行開發新的客户；

5、負責維護銷售渠道，維護老客户，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

8、為客户提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的`重要性，並有網絡銷售的能力。

理財顧問崗位職責6

工作職責:

協助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

面試和甄選候選人;

向客户推薦合適的候選人;

協調安排客户面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,並根據客户要求進行候選人背景調查;

候選人入職前、中、後的跟蹤服務,併為候選人提供相應的`職業發展建議。

任職要求:

本科或以上學歷;

1年或以上招聘工作經驗;

有醫藥行業工作經驗優先考慮;

工作態度積極主動,認真踏實;

具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。

理財顧問崗位職責7

1、提供專業客觀的私人理財服務，為客户定製個人理財方案，推薦合適的`國際金融理財產品；

2、瞭解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

3、開發新客户，可對新老客户進行有效溝通和管理；

4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

理財顧問崗位職責8

1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客户；

3、做好老客户的'維護和新客户的再開發；

4、根據客户反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責9

1、服務於公司vip客户及高價值個人客户,為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

3、定期與客户聯繫,報告理財產品的收益情況,向客户介紹新的.金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

理財顧問崗位職責10

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、，維護客户關係；

3、負責組織客户進行理財知識的.系統培訓；

4、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問崗位職責11

1、開發高淨值高端客户，完成私募基金產品的銷售；

2、為高端客户提供全方位金融理財服務，為客户實現資產保值增值；

3、推廣產品，為客户提供適用的高端產品組合，為貴賓客户提供專業化的理財服務；

4、與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係；

5、定期與合作客户進行有效溝通，建立良好的長期合作關係。

任職要求：

1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

3、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力；

4、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力，能夠有效開發客户資源；

5、具有團隊合作精神和工作熱情；

6、中高端客户市場開拓能力以及良好的'客户溝通能力、關係管理能力以及優秀的營銷技巧；

7、有一定的人脈資源和高淨值客户資源。

理財顧問崗位職責12

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的服務溝通;

3、負責客户的接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判；

4、負責客户的.回訪，及時掌握客户的需要，瞭解客户的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責13

1、在公司授權範圍內，通過各種渠道進行證券交易客户的開發以及金融理財產品銷售等工作；

2、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

3、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值；

4、負責為客户提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財諮詢服務 。

5、我們有專屬推广部門尋找客户資源，你無需擔心資源問題。

6、分析客户的投資需求，提供專業的'理財諮詢服務。

7、挖掘和培養客户的深層需求，加以開發，跟進，並促成合作。

理財顧問崗位職責14

1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客户開發、產品銷售等，為客户提供專業化綜合金融理財服務。

2、協同公司資源為客户提供必要的證券服務。

3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的`客户。

4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客户和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責15

1.投資者教育：對客户進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客户理解財務知識和投資常識，瞭解專户理財業務;幫助客户理解投資機會和一般的投資誤區;引導客户理解和評價風險。

2.全面的需求分析：分析客户的資金狀況。

全面瞭解客户的財務狀況和需求，幫助客户確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客户需求報告，為客户制定投資方案。投資顧問將向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致。

3. 解讀投資管理報告：找出目前的`資金缺口。

每個客户特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客户解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客户的目標。

4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客户對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客户的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客户推薦投資方向。

理財顧問崗位職責16

一、職位條件:

1、20-45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平台,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信託。

4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的'團隊期待您的加入,共創美好未來!

理財顧問崗位職責17

與客户會談和溝通，掌握客户的信息，分析客户的基本狀況，掌握客户的理財目標和需求，為客户提供理財建議;

指導客户記錄財務收支和資產負債賬目，對客户財務收支狀況進行分析，判斷客户財務現狀。

針對客户的需求獨立設計可行性方案，給予具體的`操作指導。

及時收集客户的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。

理財顧問崗位職責18

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客户

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係，提供諮詢服務。

4、宣傳對投資者的風險教育知識。

5、負責分析客户的'財務漏洞，提供理財服務；

6、負責組織客户進行理財知識的系統培訓；

7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

9、完成團隊經理制定的銷售目標。

10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客户服務。