投資顧問工作職責集錦15篇
投資顧問工作職責1
1、開發並維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關係,通過關係維護及時獲取客户的股票融資需求,並及時上報公司;
2、配合公司為客户制定項目方案,持續跟進談判進度,完成項目合作;
3、每天關注收集市場財經、股市動態信息,與渠道和客户定期溝通,保持長期合作關係;
4、維護老客户的同時,發展新客户,開拓新市場。
投資顧問工作職責2
1、拓展銷售渠道,開發新客户,維護存量客户,為客户提供專業證券諮詢服務。
2、負責收集市場信息與客户建議,向客户傳遞公司產品與市場信息。
3、負責組織並策劃營銷活動,開發高端市場。
4、負責為客户提供金融理財合理化建議,為客户資產實現增值保值。
投資顧問工作職責3
1、利用公司提供的媒體推廣優質客户資源與客户溝通,尋找合作機會;
2、為意向客户進行理財諮詢的.解答,定期溝通尋求長期合作的機會;
3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識,傳授有關投資經驗,培養有關投資技能;
4、引導客户準確的投資觀念,提示相關的投資風險,告知投資者的權利和保護途徑。
投資顧問工作職責4
1、負責開發、維護高淨值個人客户和機構客户;
2、客户服務:為存量客户提供理財諮詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略,幫助客户實現資產保值增值;
3、業務諮詢:熱情、誠懇、耐心、準確地解答客户的業務諮詢,支持營業部營銷服務工作,為客户提供優質高效的.服務;
4、負責維持重要客户及渠道關係,通過與客户溝通,及時提供專業服務;
5、領導安排的其他工作。
投資顧問工作職責5
1、負責開拓發展高淨值個人客户、有投融資需求的機構客户;
2、瞭解和挖掘客户投資理財需求,以全方位金融理財和資產配置,為客户提供專業財富管理建議和方案;
3、通過持續跟進與服務,為客户不斷的提供專業的理財諮詢與服務。
4、通過公司組織的.項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續跟進客户
投資顧問工作職責6
1、接受公司免費專業培訓,掌握並熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能;
2、為來電諮詢客户提供專業的證券投資理財幫助與業務解析,並幫助客户辦理訂購手續;
3、定期與合作客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的.其他工作。
投資顧問工作職責7
1、有金融從業經驗;具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先;有客户資源、銀行渠道、大客户開發經驗者優先;有投顧證書者優先:
2、研判行情走勢;具有敏鋭的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的'學習吸收能力;
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會;
4、對證券行情進行分析,收集市場資訊、新聞以及各類行情信息;
5、熱愛金融行業,具備良好的敬業精神職業道德操守;
投資顧問工作職責8
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;
2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客户;
3、對內為營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動;
4、制定投資服務計劃,研究金融衍生品規則,為客户提供相關的`投資、套利諮詢服務;
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責9
1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客户取得聯繫,在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客户,瞭解客户需求,解答客户問題,向客户介紹新的服務、理財產品及金融市場動向,持續發掘客户需求並獲得客户尊重、認可;
2、對存量客户進行品牌和產品介紹和解讀,通過日常服務增加與客户的`黏性;
3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務,瞭解並且跟蹤相關機構業務,為個人和公司創造收入。
投資顧問工作職責10
(一)負責為營業部指定客户提供以資產配置為核心的全面理財服務;
(二)負責向營業部指定客户推介公司的各項業務和產品,並根據投資者適當性原則,將合適的業務和產品推介給合適的.客户;
(三)負責在公司指定的線上展業平台上提供投資諮詢服務;
(四)負責製作和推介證券投資顧問服務產品;
(五)負責營業部指定客户的信息維護工作,確保客户資料準確;
(六)參加公司和營業部組織的各項營銷活動;
(七)公司及營業部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責11
1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系,負責專業資訊製作、專業投資建議的制定,提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能;
2、負責服務公共高淨值客户;
3、負責理財顧問團隊的.專業培訓,為理財顧問團隊提供專業知識與服務支持;
4、負責營銷活動的專業賦能,配合營銷團隊對接渠道、拓展客户;
5、定期舉辦投資報告會或相應的客户交流活動;
6、要求服務支持的其他事項。
投資顧問工作職責12
1、利用公司的客户資源,積極擴展公司經濟業務,為有外匯開户需求的客户開立外匯賬户,管理資金賬户從而幫助客户取得盈利。
2、維護老客户業務,挖掘客户的__力。
3、定期與客户溝通,建立良好的.長期合作關係。
投資顧問工作職責13
1、主要負責為不同的客户提供各種綜合性基礎理財諮詢的.差異化服務,讓客户資產保值增值;
2、負責高端市場開拓、業務推介、客户開發和金融產品的銷售;
3、負責維護渠道關係,推進渠道更深層次和創新業務的合作;
4、通過維護客户達到資產新增的要求
投資顧問工作職責14
(1)利用線上或線下渠道進行客户拓展和客户服務,具有業務拓展和業務銷售能力;
(2)深度挖掘客户不同需求,收集市場信息,研究行業動態,給客户提供綜合的投資諮詢建議和服務;
(3)完成營業部或團隊制定的任務計劃。
投資顧問工作職責15
1、組建投顧團隊,能帶領團隊,完成營業部的業績考核指標;
2、挖掘客户潛在需求,提供專業化、個性化證券投資諮詢和客户培訓服務;
3、為客户提供專業的.投資理財、證券信息分析,實現客户資產的保值增值;
4、及時反饋客户的需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務的創新,提高營業部口碑與知名度;
5、營業部安排的其他工作。
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