理財規劃師的考試科目
理財規劃師的職業概況
職業定義:運用理財的原理、方法和工具,為客户提供理財規劃服務的專業人員。
職業能力特徵:身體健康,具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。
基本文化程度:大專畢業。
培訓對象:銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、諮詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客户經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識,有志從事理財規劃職業的人士,如註冊會計師、律師等。
理財規劃師的職業等級
理財規劃師職業等級分類
助理理財規劃師(國家職業資格三級);
理財規劃師(國家職業資格二級);
高級理財規劃師(國家職業資格一級)。
目前只開考助理理財規劃師(國家職業資格三級),理財規劃師(國家職業資格二級)全國統考。
理財規劃師的認證機構
國家人力資源與社會保障部職業技能鑑定中心頒發,官方檔案備案,全國通用,統一編號,網上查詢(國家職業資格工作網)。
理財規劃師的認證情況
為了適應市場需要,2003年初,勞動和社會保障部借鑑成熟市場經濟國家該行業的相關經驗.並結合我國經濟發展實際,頒佈了《理財規劃師國家職業標準》,將理財規劃師職業作為正式職業,併為此成立了國家職業技能鑑定專家委員會理財規劃師專業委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任,中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任,委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的傑出學者和專家。
理財規劃師考試一般為每年兩次。經過三年的`考試認證,不斷摸索、總結經驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月,國家職業資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家,聯合編寫了統一的理財規劃師職業資格培訓教程。2006年7月20日,國家頒佈了最新的.《理財規劃師國家職業標準》。考試認證越來越規範化、科學化,完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善,在全國範圍鋪開。
理財規劃師的學習、培訓、考試、認證,已經成為金融機構人員、企業財務人員、大學財經職業預備人員熱烈追捧的一個方向。可以説,目前參加理財規劃師的學習和考試認證,正當其時。
理財規劃師的考試科目職業 | 等級 | 鑑定內容 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權重 |
理財 規劃師 | 3級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機考試 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
2級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機考試 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 案例分析選擇題 | 50 | 100 | 100% | |||
1級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 案例或圖表分析等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 理財方案評估與專題論文 | 紙筆作答 | 100 | 100% |
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關於國家理財規劃師考試常見問題解答
引導語:經常看到好多童鞋對於理財規劃師國家職業資格認證考試有很多疑問,現小編針對國家理財規劃師考試常見問題進行了整理解答,希望對你有所幫助!1.Q:國際著名理財規劃師認證有哪些?A:ChFC——特許理財顧問師美國ChFC(CharteredFinancialConsultant)198...
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