理財規劃師報考要求及流程大綱
理財規劃師報名條件:
(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者) 1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
(二)理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
4、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後,連續從事本職業工作2年以上。 理財規劃師考試報考方式:
(1)考前培訓:根據個人的現有條件,申報相應等級的指定教材的培訓。
(2)鑑定申報:符合申報條件的理財規劃師工作人員,經過考前培訓後,由培訓機構負責向勞動部門申報考生資料並組織參加全國統考鑑定。
理財規劃師報考流程:
第一在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或代理機構報名; 第二由各省職業技能鑑定中心審核報名條件;
第三審核通過後,交考試費用,繳齊費用後領取准考證;
第四參加全國統一考試,考場由各省職業鑑定中心組織安排;
第五考試結束後,三個月至四個月內通知考試結果併發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師報考所需材料:
1、照片:2寸、1寸各四張(必須是藍底彩色同版照片)
2、身份證複印件:2份,複印件上個人信息一定要清晰,且必須在同一張A4紙上覆印身份證的正反面方可有效。身份證上儘量不要出現標註(例如:此複印件只做報名培訓或複印無效等字樣)
3、學歷證複印件:1份,複印件上的校章、照片、及個人信息必須清晰;國外學歷必須有學歷複印件及公證處的證明,如不做公證,後期影響報考後果學員自己承擔。
4、證明:1份,證明中必須包括完整的時間段及清楚體現所報項目的相關工作經驗、開證明的.時間。證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓機構、學校等字樣。
5、勞動部的國家職業資格證:須複印照片頁、個人信息和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發證時間,必須在報考條件要求範圍內方可有效。
理財規劃師考試證書
理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書,是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書採用全國統一編號,可查詢真偽。
助理理財規劃師頒發國家職業資格三級證書,理財規劃師頒發國家職業資格二級證書,高級理財規劃師頒發國家職業資格一級證書。
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