理財規劃師考試簡介

導語：理財規劃師於2003年由國家職業資格鑑定中心組織設立;2005年12月《國家理財規劃師》全國試點;2006年，列入全國職業資格統一考試鑑定。我們一起來看看相關考試內容吧。

運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員被稱為理財規劃師。

　　考試介紹：

理財規劃師國家職業資格認證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國範圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務於金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的'身份為客户提供理財服務。

理財規劃師於2003年由國家職業資格鑑定中心組織設立;2005年12月《國家理財規劃師》全國試點;2006年，列入全國職業資格統一考試鑑定。2007年有近3萬人參加認證考試。截至目前，全國有超過11萬人次參加了三級與二級培訓和認證。已形成了中國最主流、最權威的理財師職業羣體。目前全國平均通過率在40%左右。

理財規劃師考試合格標準

　　合格標準：

三級證書考試科目：理論知識+專業能力

二級證書考試科目：理論知識+專業能力+綜合評審

考試採用上機考試方式，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書。

理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 注：(但補考需要重新交報名費)為準。

　　理財規劃師申報條件

——理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)具有大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，並取得結業證書。

(2)取得相關專業學士學位，申報前從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

(3)取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

——高級理財規劃師(具備以下條件之一者)

(1)具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作5年以上，經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

(2)具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書;

(3)取得金融專業碩士以上(含碩士)學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師資格證書後，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

　　理財規劃師職業等級:

理財師共設三個等級，分別為：

助理理財規劃師(國家職業資格三級)、

理財規劃師(國家職業資格二級)、

高級理財規劃師(國家職業資格一級)。

注：目前開考等級：三級、二級、07年實行一級。