捲煙高端市場調研報告

一、調研整體情況。

按市局調研要求，調研組於2017年3月7日－18日對安鄉縣的捲煙市場狀況進行走訪調研。選取具有代表性的30位零售客户，對捲煙供需情況、社會庫存、價格行情、市場狀態、客户盈利、客户服務、市場假私非煙等方面開展調研。

二、市場情況。

（一）當前形勢對捲煙市場的影響；

安鄉縣以農業經濟為主，當前形勢對安鄉捲煙消費的主要影響有以下幾方面：

一是受宏觀經濟的影響，全國經濟下行壓力大，2017年GDP增長率為近5年最低，全球經濟持續低迷。

二是勞動力大量外流，本地人口減少，市場活躍度低，捲煙銷售受此影響很大。

三是受國家“八項規定”等禁令的出台，影響着居民消費習慣，今年過年期間的禮品銷售明顯下降，機關單位的接待用煙大量減少。隨着控煙力度的加大，中央禁令的影響，領導幹部在公共場合不能帶頭吸煙，導致禮品煙的消費行為在逐漸改變。

四是客户庫存量較大，通過市場走訪瞭解，當前捲煙銷售趨勢放緩，客户庫存捲煙較大，主要集中在5元—15元價位，白沙（精品）、硬白沙、雙喜（軟）雲煙（紫）、雲煙（軟紫）、利羣（新版）、南京（紅）等品牌。

（二）1、2月份捲煙市場的整體特點及現狀；

截止到2月底共銷售捲煙28862.18件，與同期比較如下表一：

量監控，發現一月份增幅較大。今年銷量如表所示，二、三類煙均有所下降，一、

四、五類煙增長明顯，特別是四、五類煙增加幅度高達85.83%與75.50%，分析增長原因，2017年6月捲煙提税後，零售價格並沒有隨之上漲，省外捲煙價格普遍倒掛，市局減少了省外煙的投放，增加了四五類省內捲煙的投放，對農村客户、消費者調查發現，消費羣體呈現兩級分發，受到人口大量外流的影響，留守老人主要消費四五類煙，同時，近幾年來農村經濟發展較快，農村年輕消費羣體的購買力逐年提高，一類煙的銷售也逐步提高。

重點品牌共銷售28186.44件，佔總銷售的97.66%。

件，佔總銷量的97.66%，銷售排名較為靠前的是白沙、芙蓉王、雙喜、雲煙、利羣、芙蓉等品牌，覆蓋了高中低檔各價位，已經成為了大眾首選品牌。

三、品牌情況

從經營意願、客户盈利、動銷快慢、庫存大小等正反兩個方面列出品牌（規格）名稱；

經營意願大的有芙蓉王（硬）、白沙（軟）、芙蓉（紅軟），小的有云煙、金聖、七匹狼。

客户盈利大的有芙蓉王（硬）、白沙（和天下）、白沙（軟），小的有云煙、七匹狼、嬌子。

動銷快的有芙蓉王（硬）、白沙（軟）、芙蓉（紅軟），慢的有云煙、雙喜、七匹狼。

庫存大的有白沙（精品）、雙喜、雲煙、利羣，小的有中華、芙蓉王（軟）。

四、社會庫存

（一）當前社會庫存整體情況。

經過對10位零售客户入户調研，庫存量為6221條，户均庫存為622條，户均庫存12.4件,庫存較大，結構不合理，主要集中在零售價為5-10元的捲煙。主要為白沙（精品）庫存最大，其次為硬白沙、雲煙、雙喜。

（二）對區域社會庫存情況做出判斷

經過市場調研，一是社會庫存較大, 結構不合理，,庫存呈現城鎮客户高於農村客户，食雜店、煙酒店高於其他業態；二是事宴用煙量的減少，自國家出台

禁令以來，黨員幹部紅白事宴都有嚴格的規模限制，並且還要紀委備案，一定程度影響捲煙消費，普通居民的紅白事宴大多由家宴公司主導，每桌席面只放兩盒煙，事宴規模明顯較往年要小，由於用煙量的減少，用煙檔次提升，喜事一般用二十元價位，喪事一般在七元到十元價位。結構檔次的提升，影響了四類煙的銷售。

五、客户反映

（一）捲煙供需

客户對捲煙貨源供應上，建議合理投放捲煙，目前捲煙投放量過大，不利於捲煙市場價格穩定。

（二）市場價格

零售户競爭激烈，主要靠價格上的讓利吸引顧客，部分零售户原價售煙，進而帶動副食等銷售。再加上客户流動資金週轉困難，急於出售。許多客户遇婚喪事等大量用煙時，價格要低於平時銷售價格。

（三）盈利情況

自2017年提税以來，捲煙價格並沒有隨之上漲，零售户的利潤空間進一步壓縮，目前幾乎所有省外都處於虧損狀態，部分省產捲煙如白沙（精品）、硬白沙也處於虧損狀態，零售户的毛利率約3%，甚至虧損。

（四）經營意願、信心

客户經營意願較為弱，當前安鄉縣正在進行撤鄉並鎮，有些片區鄉政府被撤銷後，當地客户訂貨積極性不足，甚至出現了食雜店關門倒閉等現象。

（五）客户滿意度等信息

客户滿意度較高，主要是煙草的三員服務方面。不滿意的方面主要是捲煙盈利水平。

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