【熱門】理財顧問工作職責

理財顧問工作職責1

1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户，瞭解客户的財務狀況，研究分析客户財富管理需求，幫助客户確定理財目標；

2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的`風險水平後，策劃出對應的投資組合；

3、根據全面的客户需求報告，量身定製投資理財方案；

4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；

6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作職責2

1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

2、通過審慎的.財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；

4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；

5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。

理財顧問工作職責3

1、組織與參與各類市場營銷和客户服務活動，利用各種渠道積極發展新客户，並做好客户維護與基礎服務工作，開發和積累客户數量和客户資產。

2、向客户介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程；

3、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

4、向客户傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客户資產及產品配置、客户資產跟蹤檢視等工作。

5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關係，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客户介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的.可以從事的其他活動。

6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。

7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監佈置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責4

1.通過自己專業的'金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；

2.瞭解客户需求，為客户提供專業的綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責5

1、公司產品的'宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客户需求，提供全方位的鑽石理財服務；

2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃

3、負責組織客户進行鑽石理財知識的系統培訓；

4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

理財顧問工作職責6

1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋

2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。

理財顧問工作職責7

1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的高淨值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、能夠滿足客户多元需求的`產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票

理財顧問工作職責8

1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業的`金融知識對客户進行影響，並促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；

5. 負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的財富管理諮詢服務；

6. 進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客户信息檔案。

理財顧問工作職責9

1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的`理財產品，提供投資諮詢服務。

2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案

5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。

6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；

8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

理財顧問工作職責10

1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；

2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；

3、具備一定的'溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責11

1、負責為客户提供專業的投資管理服務；

2、根據客户需求提供金融投資的`合理化建議，為客户實現資產保值增值；

3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

理財顧問工作職責12

1、針對公司理財產品,進行新客户開發;

2、負責貴賓客户維護提升工作,為貴賓客户提供專業化的理財服務等工作;

3、完成銷售經理制定的'銷售目標;

4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問工作職責13

1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢

3、負責根據客户的.委託，幫助客户實施理財計劃

4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

5、負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃

6、負責維持重要客户關係，通過與客户溝通，及時調整客户的財務安排

理財顧問工作職責14

1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識

2.為客户量身製作壽險和家庭財務規劃服務

3.完成簽約

4.認真參加公會議

5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的'其他工作

理財顧問工作職責15

1、通過對高端客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議；

2、熟悉各類高淨值客户的開發方式，有相對成熟的`客户來源渠道，通過高端渠道積累客户資源；

3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客户；

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務，提高客户忠誠度。