保險公司回訪話術

看到劃賬結果後，應當立即回訪

劃賬成功話術

XX您好！趕緊通知一下您，剛在XX銀行給咱們傳過來保障生效名單。這邊您的保單也一起轉賬成功了，你可以放心了！在明天的凌晨零點保障就正常生效了。

如果有貴賓卡

同時您的貴賓卡卡我們已經在線幫您激活了，年費已經給您付了，以後不用咱們掏錢交年費了。

XX，為了確保您的權益，公司總部客服服務小組會在三個工作日以內，還會有一個XX的電話致電給您，到時麻煩您接一下，對咱們的工作做一個評價就行。

XX，以後呢我就是您的理財專員，需要幫助隨時可以給我打電話，像咱們改地址，或者是電話您都可以給我打電話，我很樂意幫助您。

對了，XX我這邊看到您家人的名額還一直空着的，怎麼沒利用上啊？咱們這個活動太超值了，其他客户都給家人申請了名額，您這邊的名額我也給您申請下來，那您愛人是選您一樣的額度，對吧！

劃賬不成功話術

XX，這邊剛剛收到XX銀行給咱們傳過來的郵件，看到只有您的保障沒有成功，顯示卡餘額不足。（等她反應）

這邊您看明天去補一下，我這邊最快在明天下午，才能幫您重新給銀行申請了，因為明天上午的名單已經剛剛全部傳完了。

XX，您看首期是劃兩個月的錢，你只要卡上有多餘XX錢就可以了，好吧！您放心， 多的銀行也不會劃。

行，那為了確保您的`權益，明天我在下午一點的時候再給XX打電話，確認一下吧！儘量幫您早點辦好生效，讓您出行無憂！

保險公司回訪話術 [篇2]

電話回訪問卷內容

1、您好，您是***先生（女士）嗎？

2、先生（女士），您好，我是新華人壽***號客服人員，請問您近期在***銀行網點/渠道購買了我公司的***保險產品是嗎?

3、感謝您的信任，為了維護您的權益，與您做個簡短的電話回訪可以嗎？（客户回答“可以”）：謝謝您，為了確保您的權益，我們將對回訪內容進行錄音。

4、為確保信息安全，我們要先為您做個身份確認，您的身份證號前六位是******，請問您的出生年月是是多少呢？請問你這份保險的被保人是***嗎？

5、請問您是否收到了保單合同？您和被保險人***在投保書，投保提示書上親筆簽名了嗎？

6、請問您收到保險合同時是否在“保險單簽收回執”上親筆簽名了呢？

7、請問您對產品説明書和投保提示的內容已經閲讀並理解了吧？

8、請問我公司電話銷售人員/銀行網點銷售人員/業務員/我公司網上銷售流程中是否已經對保險產品的合同條款，特別是保險責任和以及免除保險人責任概念、內容及法律後果都給您做了提示和説明？這個您都理解了吧？

9、（期交產品）您的保單繳費期限是**年，需要**年/季度/月繳納一次保費，首期交納的保費是**元，保障**年，這個您知道吧？（躉交產品）您的保單一次性繳費**元，保險期限**年，這個您瞭解吧？

10、為了保障您的權益，請您仔細閲讀保險條款，您簽收保單之日起15日內是猶豫期，在此期間您對保單如有疑義，可退還所交保費；猶豫期後退保您會有一定損失，這您是否瞭解？

10、（分紅型）您購買的是一款分紅險，我公司宣傳材料上的利益演示是基於我公司的精算假設，每年的紅利要取決於公司的經營狀況，實際分配給您的紅利多少是不確定的，這個您知道吧？

11、（萬能型）您購買的萬能險具有保障和理財雙重功能，該產品有最低保障利率，超過這部分的收益是不確定的，取決於我公司的實際經營狀況，這您是否瞭解？

12、（萬能型）為了維護您萬能險投資賬户的日常運作，公司會收取一些費用，您對費用的扣除項目及扣除的比例是否瞭解？

13、為了便於您能及時收到分紅通知書/享受公司的服務，我們要核對一下聯繫方式，您的通信地址是***，郵編是***，電話是***，對嗎？（是否還需要添加/保留一部電話）

14、感謝您的配合，今後如果您對產品和服務有疑問，請撥打客户服務熱線95567。祝您生活愉快！再見！