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理財顧問工作職責18篇

職場1.02W

理財顧問工作職責1

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣；

2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的金融理財服務，維護客户關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議，制定並實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的'考核指標。

理財顧問工作職責2

1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的`代理合作；

2、負責維護銷售渠道，維護老客户；

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

4、負責向客户提供與業務相關的服務工作；

5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客户

6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務；

7、負責完成銷售任務目標；

8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問工作職責3

1、做好日常客户服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作；

2、協助區域總監做好以下工作：策劃客户服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；

3、熟練掌握公司的理財產品，學習客户服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態，提出客户服務工作的`改進意見；

5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責4

1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的'產品和服務，提高客户滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責5

1、負責高淨值客户的開發工作；

2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；

3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；

4、掌握所在區域同業及競爭對手的動態；

5、完成上級領導安排的'其他工作。

理財顧問工作職責6

（1）瞭解客户需求，為客户提供合適的金融產品；

（2）耐心解答客户諮詢，為客户提供專業的諮詢服務，提升公司品牌形象；

（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

（4）做好客户維護工作。

理財顧問工作職責7

1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；

2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的`產品，做好銷售工作和售後公司；

理財顧問工作職責8

1、負責開拓目標市場，根據客户的需求提供全方位的理財服務；

2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、，維護客户關係；

3、負責分析客户的財務漏洞，提供理財服務；

4、負責組織客户進行理財知識的.系統培訓；

5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。

理財顧問工作職責9

1.根據公司的`戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責10

1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋

2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。

理財顧問工作職責11

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客户信息；與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據客户的要求，給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；

4、根據客户的'資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責12

1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的`投資組合和策略

2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢

3、負責根據客户的委託，幫助客户實施理財計劃

4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

5、負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃

6、負責維持重要客户關係，通過與客户溝通，及時調整客户的財務安排

理財顧問工作職責13

1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求，對新老客户進行開發和維護；

2.根據客户的理財需求，合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；

3.收集並及時處理客户的反饋意見，為客户解決問題、提供更為優質的.金融服務；

4.關注金融市場的動態，主動地為新老客户提供理財服務。

理財顧問工作職責14

1.負責開發高淨值客户，並能為客户提供專業的.投資理財服務；

2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客户的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客户提供合理的投資組合方案；

3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責15

（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户，並做好專業的.客户服務工作;

（2）深入瞭解併發掘客户需求，為客户提供個性化的投資諮詢服務；

（3）全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

（4）充分運用公司的產品和服務，為客户提供相關金融產品的諮詢服務；

理財顧問工作職責16

1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的`資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；

4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；

5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。

理財顧問工作職責17

1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業的'金融知識對客户進行影響，並促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；

5. 負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的財富管理諮詢服務；

6. 進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客户信息檔案。