2015基金從業考試《基金銷售基礎知識》筆記大綱
基金的市場營銷
基金市場營銷的特徵:服務性、專業性、持續性
基金市場營銷的意義:
實現公司經營目標
推進投資者教育工作
建議良好投資者關係
提升公司品牌形象
基金市場營銷的主要內容:
目標市場與投資者的確定
營銷環境的分析
營銷組合的設計
基金營銷的管理
營銷組合四大要素:產品、費率、渠道、促銷
基金營銷的過程管理:營銷目標的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計劃實施過程管理
投資者的風險收益特徵分類及相對應的產品選擇:
積極型:股票型基金
穩健型:混合型基金、債券型基金
保守型:貨幣型基金、保本型基金
基金的.銷售渠道:銀行、保險公司、獨立的投資顧問、直銷、網上交易和基金超市
我國的基金銷售渠道:銀行、證券公司、基金管理公司直銷中心、網上交易、交易所交易系統平台、證券諮詢機構、專業基金銷售公司
基金的促銷手段:人員推銷、營業推廣、廣告促銷、公共關係、持續營銷
基金銷售中客户服務的內容:投資諮詢、基金資訊、投資跟蹤、互動交流、受理投訴、投資者查詢
基金銷售中客户服務方式:電話、郵寄、自動傳真、電子信箱、手機短信、一對一專人服務、網絡、媒體和宣傳手冊的應用、講座、推介會和座談會
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2017基金從業資格考試《基金基礎》考試題及答案
考試題一:1.關於下行風險和最大回撤説法正確的是(C)。A.最大回撤與投資期限無關B.基金經理投資管理從不考慮下行風險和最大回撤C.下行風險和最大回撤都是反映基金投資可能出現最壞情況的指標D.不同評估期間可以比較不同基金的最大回撤2.關於股票、債券、基金的...
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最新基金從業資格證書申請流程大綱
基金從業資格是根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》《證券投資基金銷售人員執業守則》的相關規定,從事基金宣傳、推銷、諮詢等業務的人員應當具備從事基金銷售活動所必需的法律法規、金融、財務等專業知識和技能,並根據有關規定...
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開放性基金與封閉型基金的區別
基金是一種間接的證券投資方式。基金管理公司通過發行基金單位,集中投資者的資金,由基金託管人(即具有資格的銀行)託管,由基金管理人管理和運用資金,從事股票、債券等金融工具投資,然後共擔投資風險、分享收益。根據不同標準,可以將證券投資基金劃分為不同的種類:根據...
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私募股權投資基金的業務範圍
私募股權投資基金,是指少數的機構投資者或者個人投資者以非公開的要約形式募集的基金。簡單來説,就是無須經過證券監管部門審批或者備案的私下集資的證券發行方式。下面yjbys小編為大家準備了關於私募股權投資基金的業務範圍,歡迎閲讀。一,創業投資業務:它是私募股...