基金從業考試《基金銷售基礎知識》基礎知識
第二章 基金的類型
第三節 債券基金
一、債券基金在投資組合中的作用
債券基金是收益、風險適中的投資工具。
二、債券基金與債券的不同
(一)債券基金的收益不如債券的利息固定。
(二)債券基金沒有確定的到期日。
(三)債券基金的收益率比買入並持有到期的單個債券的`收益率更難以預測。
(四)投資風險不同。
三、債券基金的類型(請同學們自己學習)
四、債券基金的投資風險(重要考點,常以多項選擇題目出現)
(一)利率風險
(二)信用風險
(三)提前贖回風險
(四)通貨膨脹風險
五、債券基金的分析方法。(許多指標與股票基金類似,其中久期指標是債券基金的特殊分析指標,需 要重點掌握。
久期:指一隻債券的加權到期時間,它綜合考慮了到期時間、債券現金流以及市場利率對債券價值的影響,可以用來反映利率的微小變動對債券價格的影響,因此是一個很好的債券利率風險衡量指標。
債券基金的久期:等於基金組合中各個債券的投資比例與對應的債券久期的加權平均。債券基金的久期 越長,淨值的波動幅度就越大,所承擔的利率風險就越高。
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